盤前情報丨6月新能源車零售或創新高，鋰電牛股中報預增超10倍

2022年07月05日00:20:40 熱門 1827

昨日A股

昨日A股集體收跌，滬指失守3400點。建築、房地產、水務等板塊午後局部逆勢拉升，汽車類、HJT電池板塊跌幅繼續擴大。滬深兩市成交額連續第五個交易日突破1萬億元。個股呈普跌態勢，兩市合計近3900家個股下跌。

隔夜外盤

美股收盤指數漲跌不一，道指漲近百點勉強守住31000點關口。麥當勞漲1.98%，微軟漲1.47%，領漲道指。能源、銀行及中概股普跌，中概旅行服務股續漲，途牛漲近10％，歐股主要指數收盤普跌。

重磅資訊

1、百億私募業績大回血！各大機構積極看多A股

數據顯示，6月以來，共有11家百億私募的收益率超過10%，包括景林、源樂晟、泓澄、盈峰等一批股票多頭私募，業績紛紛出現大幅回升。其中，衍復、明汯、誠奇等多家百億量化私募年內業績轉為正收益，蔣峰掌舵的盈峰則成為為數不多轉為正收益的股票多頭私募。

6月以來，股票私募倉位指數持續回暖。其中，百億股票私募加倉力度最大，倉位指數為73.31%，環比加倉了1.97%。

隨著市場趨穩，投資者情緒大幅回暖，各大機構紛紛看多下半年A股的表現。

興業證券全球首席策略分析師張憶東：中國股市現在的性價比可以說是全球最好的，特別是港股。不只是跟海外相比，跟自己相比，估值也屬於歷史的低位，隨著基本面改善，性價比非常高。「長期看，中國股市最大的機會就是三大科技——能源科技、信息科技、國防科技。對於下半年的傳統板塊，優先看好港股，因為港股比A股更便宜。」
安信證券首席經濟學家高善文：市場仍然處在一個比較正常的、由估值修復和基本面因素改善所推動的正常反彈進程之中。從交易面、基本面等等的情況來看，這樣的反彈還會繼續維持較長的一段時間。
私募大佬管華雨：上半年市場風險釋放比較充分，站在這個時間點上，隨著經濟、政策和形勢的推移，加上前期市場調整比較充分，對市場轉向偏樂觀，壓制市場的因素已經過去或者正在過去，現在市場進入中期布局的好的時間點。
星石投資副總經理、首席研究官方磊：目前股市其實還是比較標準的反彈，但是現在從整個市場來看，它的分化還是比較大的，很明顯看到成長股反彈比較大。前期科技類的壓制因素在於估值端，估值壓力緩解帶來明顯反彈。相比之下，周期和消費反彈邏輯弱一些，反彈就少一點。

2、工業能效提升行動計劃出爐！這些行業迎來發展新機會？

6月29日，工信部、發改委等六部門聯合發布《工業能效提升行動計劃》。《計劃》明確工業用能節能增效7大重點任務，並提出將支持符合條件的企業上市融資。

《計劃》明確，推動5G、雲計算、邊緣計算、物聯網、大數據、人工智慧等數字技術在節能提效領域的研發應用，積極構建面向能效管理的數字孿生系統。

工信部節能與綜合利用司指出，節能降碳已經成為科技革命和產業變革的主要方向之一，發展以技術、產品、服務為主要內容的節能產業大有可為。

一方面，超高能效設備產品、新能源裝備、節能和新能源汽車等在我國有著廣闊的市場空間和應用前景，可不斷形成綠色發展新動能；

另一方面，引導企業加大節能提效資金投入、加快實施技術改造，將推動綠色低碳產業加快發展，形成強大國內市場。

3、全球晶圓大廠掀起擴產潮，半導體設備供不應求

日前，全球第三大硅晶圓廠環球晶宣布擴產計劃，該公司將在美國得克薩斯州新建一座生產12英寸硅晶圓的工廠。除環球晶外，近半年以來，台積電、三星、聯華電子、英特爾等主力代工廠商和IDM也公布了新一輪擴產計劃，投資金額達百億級別。

與此同時，國內晶元大廠也迎來加速擴產。中芯國際分別在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圓廠，深圳廠預計2022年底可實現量產；華虹半導體及華潤微、士蘭微等IDM廠也均已開始加速12英寸廠的擴產。

中信建投認為，受電子化、智能化趨勢帶來長期動能和「缺芯」導致的短期拉力影響，全球半導體產業進入擴產潮，預計過去兩年的晶元荒將轉向結構性緊缺，新能源、汽車、高性能計算領域景氣度保持的確定性較強，同時各國對半導體製造本地化加大政策補貼力度，全球半導體設備採購有望持續景氣，建議重點關注國內半導體設備廠商。

4、6月新能源車零售或創歷史新高業績預增概念股搶先看

乘聯會數據顯示，6月1-26日，乘用車市場零售142.2萬輛，同比去年增長27%，較上月同期增長37%。預計今年6月新能源車零售近50萬輛，有可能創歷史新高。

天華超凈：預計上半年實現歸母凈利潤33.5-36.5億元，同比增長971.70%-1067.67%，約為去年同期的10倍左右。受益於新能源行業快速發展，市場對鋰鹽的需求強勁，公司電池級氫氧化鋰出貨數量及銷售金額較上年同期大幅增長，為公司帶來了較大利潤貢獻。
雅化集團：預計上半年歸母凈利潤增幅為542.79-618.52%。
雙環傳動：預計上半年歸母凈利潤增幅為84.15%-99.76%。

風險預警

松芝股份（9連板）：監事、高管擬減持不超7.43萬股；收關注函，要求核查公司股價近期漲幅與生產經營等基本面變化情況是否匹配
秦安股份：向某新能源造車新勢力供應的相關項目產品尚處於量產爬坡階段，公司預計與該車企的合作對公司本年度營業收入和營業利潤影響佔比較小
延安必康：將被實施退市風險警示和其他風險警示。
數知退：公司股票將在6月30日被摘牌。
網力退：公司股票將在6月30日被摘牌。
海汽集團：海南高速累計減持公司股份306萬股
安必平：多名股東擬合計減持不超6%股份
華控賽格：深賽格擬減持不超3%股份
金杯電工：股東擬減持不超1.68%股份
中銀證券：雲投集團擬減持不超1.5%股份
旗天科技：資管計劃擬減持不超1%股份
綜藝股份：控股股東擬協議轉讓所持5.77%公司股份
金新農：股東大成欣農擬減持不超過2%
伊之密：廖昌清擬減持223.231萬股
德美化工：第三大股東減持公司股份590萬股
遠大智能：6月28日控股股東以大宗交易方式減持公司股份300萬股
凱眾股份：董事、副總侯瑞宏擬減持不超50萬股
華恒生物：5名董監高擬減持合計不超76萬股
紫鑫葯業：2021年虧損9.98億元
浙江世寶：股票交易異常波動停牌核查

機構點睛

中原證券：未來股指總體預計將繼續震蕩向上，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者短線關注房地產、消費、工程建設、醫療服務以及部分周期行業的投資機會，中線繼續關注低估值藍籌股的投資機會。

山西證券：央企整合迎來戰略機遇期。結構性行情下，不確定性仍是需要重視的投資變數。在此背景下，我們認為，除了業績確定高增長板塊外，央企改革有望獲得資金持續關注。

資金雷達

行業資金流

個股資金流

北向資金

據21投資通（微信號ID：touzit21）智能監測，6月29日，北向資金凈賣出16.83億元，基本為深股通凈賣出。

從凈買入金額來看，北向資金增持了28個行業，其中銀行居首，凈買入金額達13.90億元，其次是光伏設備行業，凈買入12.93億元。北向資金減持了72個行業，其中家電行業最多，凈賣出金額達6.95億元，其次是證券行業，凈賣出5.05億元。

個股方面，北向資金凈買入比亞迪(002594.SZ)、通威股份(600438.SH)、TCL中環(002129.SZ)、溫氏股份(300498.SZ)、明陽智能(601615.SH)居前，凈賣出隆基綠能(601012.SH)、三花智控(002050.SZ)、紫金礦業(601899.SH)、格力電器(000651.SZ)、凱萊英(002821.SZ)居前。