5G基站周增1萬+ 有磁性器件廠訂單預漲3倍

【大比特導讀】5G來了，基站進行雙基站時代，在每周新增1萬多個5G基站的趨勢下，5G宏基站、小基站對基站電源的需求也大批量襲來，也帶動相關基礎元器件等產業鏈未來的蓬勃發展。

5月27日上午11時，中國登山隊員成功登頂珠峰，並在現場將畫面通過5G信號實時傳回給珠峰大本營，讓全球諸多觀眾可以以當下最快的速度見證這一歷史時刻。

4月20日，在超過5000米的海拔上，冒著零下十幾度的嚴寒，中國聯通實現珠峰觀景台和珠峰大本營一號營地的5G全覆蓋，至此，中國三大電信商5G網路皆登上珠峰。

5G上珠峰，也檢驗了我國5G技術的成熟度，更加堅定了我國在「新基建」的指引下，全國掀起5G基站建設潮，帶動5G基站電源及相關基礎元器件等產業鏈未來的蓬勃發展。

「每周新增1萬多個5G基站」

5G時代，基站按照功率大小，可以分為宏基站、微基站、皮基站、納基站、飛基站等。其中，宏基站的頻率範圍在10W以上，覆蓋範圍可以達到數公里。

而微基站、皮基站、飛基站均屬於小基站，其功率範圍一般在50mW-10W，覆蓋範圍在10-200米。

此後，基站將進入以宏基站為主，大量小基站為輔的雙基站時代。

目前，國內宏基站建設領域，主設備商主要有四大玩家，分別是華為、中興通訊、愛立信，其中華為無疑是最大的玩家，業界估計華為會佔據50%左右的市場份額，第二名中興通訊大概佔30%的市場份額。

而小基站方面，據不完全統計，目前全球有超20家企業能提供小基站產品，國內外研究和生產小基站的廠商有華為、中興、愛立信、諾基亞、大唐移動、英特爾、新華三、賽特斯、京信通信、佰才邦、創意信息、瑞斯康達等。

據悉，目前全球的4G基站差不多有500萬個，其中340萬個在中國。而由於5G波長短於4G，因此，為了取得良好的信號效果，需要新建的5G宏基站至少要翻一倍。

中國移動山東公司網路運營中心卜海剛認為，「5G屬於中高頻段，比現有的4G信號頻率高出約2到3倍，信號傳輸距離和穿透效果相對減弱，因此基站建設需要更密集。要達到現有4G網路的覆蓋水平，5G基站總數將是4G基站的2至3倍。」

若按這種差別作簡單計算，國內需建設5G宏基站數量超過700萬個，全球則超過1000萬個。

在人群密集區域，一個宏基站下大概還需要搭配四個小基站，甚至更多，才能實現信號的深度覆蓋，完成4G一個宏基站就能完成的功能。

根據SCF預測，2015年至2025年全球小基站建置數量複合成長率為36%，屆時小基站數量可到7000萬站左右。保守假設，未來5年，小基站建設數量為1000萬站，每座小基站單價約1萬元，則5G小基站市場規模有望超過1000億元市值。

截至2020年2月底，全國建設開通5G基站16.4萬個。中國移動5G基站數已超過8萬個，中國聯通與中國電信簽訂共享協議以來，已在全國31省區市開通5G共建共享基站5萬多個，5G覆蓋提升了近60%。

中國鐵塔董事長佟吉祿近日公開表示，截至目前，中國鐵塔已累計建成5G基站20萬個。

工信部預計今年年底全國5G基站數將超60萬個，實現地級市室外連續覆蓋、縣城及鄉鎮有重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。今年兩會「部長通道」上，工信部部長苗玗說，「現在在祖國的大地上，每周增加1萬多個5G基站，4月份增加了400萬戶5G用戶。」

2020年中國移動、聯通、電信三大運營商計劃將把5G網路在中國的主要地級市及以上城市覆蓋，加上中國廣電建設計劃，到2020年底將累計開通60萬個5G基站，市場缺口仍然很大。

5G基站建設牽引上游廠商關注

今年年初，5G基站建設被劃入今年「新基建」範疇，國內5G基站在「新基建」政策的指引下，各項工作和產業配合正在如火如荼的開展。5G基站的建設，必然也需要配套基站電源，各家電源企業暗流涌動。

產業鏈鏈條企業也紛紛關注這一市場的成長，多數企業管理者表示了對今年基站建設市場的看好，這其中不乏電源和磁性材料、變壓器、電感器等磁性器件廠商等。

在剛剛召開的全國兩會，全國人大代表、東陽光董事長張紅偉在接受媒體採訪時表示，我國政府的行動力、動員力和中國經濟良好的發展韌性，在這場疫情防控阻擊戰、總體戰中得以充分展現。

當前，「新基建」風起雲湧，數字經濟和產業數字化浪潮迭起。張紅偉看到了「新基建」時代來臨的重大機遇，東陽光是電子產業關鍵材料及元器件的重要供應商。

據悉，在軟磁材料方面，東陽光開發的高磁導率、高頻、低損耗、高磁感應強度系列磁芯除了已在5G基站電源方面得到應用，電動汽車、工業互聯網上也能見其身影。

台灣被動元件大廠國巨與電感器大廠奇力新都將在6月5日舉行股東常會，在此之前，國巨董事長陳泰銘搶先為股東釋放出國巨集團將規劃5G時代藍圖。

陳泰銘指出，在產品應用布局，國巨集團將聚焦高單價及高毛利的利基型產品，包括5G網通，及多個與未來新通訊技術密切相關的終端市場，擴展高階產品應用領域。

「5G市場十分值得期待，今年5G的相關需求會非常旺」。德維斯電子有限公司總經理邵光華認為，「這一市場非常符合國家今年的發展政策，國家今年非常明確要大力發展5G，並支撐很多大的項目開展。」

從德維斯的實際情況來看，據邵光華透露，「我們5G變壓器相關產品的需求，與去年相比，粗略估計至少增長了3倍，增長態勢非常明顯」。

據海悟科技產品線總監張克波反映他所接觸的行業情況，目前5G電源是很火的一個市場。他認為，5G基站電源市場主要還是政策導向型市場，是基於國家新基建政策支持下活躍起來的。

展望今年，電源大廠康舒也表示，除了持續擴展應用於邊緣運算、雲端資料中心、人工智慧與大數據的工業用電源、還將應用於大量布局中5G通訊電源。

移動通信公司工作人員介紹說，每個移動基站都配備了一定數量的電源模塊，用以保障基站穩定運行。一旦模塊被盜，導致基站電壓異常，會影響到基站的運行，進而影響移動信號的覆蓋，造成嚴重的社會影響。據移動通信公司的發票顯示，移動基站的電源模塊每個售價在800元左右。

可見，基站電源對於5G基站的正常運行的重要性，同時，綜合未來該市場建設規模來看，也反應出該市場擁有足夠的市場體量。

但不同電源廠商定位各有不同，有些廠商則堅持做好主業，不想蜂擁而上。煙台東方電子玉麟電氣有限公司總經理薛安忠表示，他們會關注5G基站電源市場變化，但當前，對於東方電子來說，薛安忠的更多工作重心還是放在他們的電力電源方面，這也是他們企業長期定位與此的原因。

僧多粥也多 基站電源招標陸續下發

在5G基站建設潮帶動下，5G宏基站、小基站對基站電源的需求也大批量襲來。

據了解，5G基站電源提供商主要包括中興、華為、動力源、雅達、威邁斯、維諦、中達電通、中恆電氣、麥格米特、金威源等數十家。

5G基站對電源的需求較為繁雜，包括但不限於組合式電源、分散式電源、儲能電源、多功能高密電源、直流一體化電源、智能電源等。

根據2018年三大運營商集采數據，華為、中興、中恆電氣、動力源、中達電通和維諦已佔運營商集采90%以上的份額。銘普光磁、易達、亞澳博信、華脈科技等企業分得剩餘份額。

進入2020年，通信運營商新的季度、年度招標「大賽」賽道也漸漸鋪開，各路玩家也開始了新的角逐。

以組合式電源為例，今年以來，中國移動、聯通相繼公布組合式開關電源招標大單，一批電源頭部企業在激烈的投標大軍中得以分羹。

開關電源主要的原材料是變壓器、功率器件、電感器、電抗器等，在5G基站電源中，主要用到48V開關電源，5G基站建設商無疑也是這一產品的下游端。

目前，開關電源行業已形成了完善的產業鏈，上游國際主流元器件供應商控制了開關電源IC晶元的製造技術，上遊行業主要還包括變壓器、功率器件，次要的元器件主要為電感器、磁性材料、蓄電池、電抗器、電容器等。而中游端自然就是涉足開關電源的企業。

海悟科技張克波告訴記者，他們在基站電源方面主要就是做開關電源，「目前來講，也就是5G宏基站用的開關電源，當然我們也還有一些5G微基站電源。」

根據中國移動採購招標網，3 月 13 日，中國移動2020-2021 年組合式開關電源集中採購中標候選人公示，中恆電氣拔得頭籌，中標份額達40%，投標價 3.62 億元。

其餘 3 位中標候選人為中興通信、維諦技術、銘普光磁，份額分別為 30%、20%、10%，投標價分別為 3.31、3.98、3.80 億元。

據悉，本次中國移動組合式開關電源集采規模約3.75 萬套，總規模超6億元，採購內容為 48V 組合式開關電源。

聯通則擬採購48V開關電源16285套，其中組合式14644套，分立式1641套，預算2.541億。根據公告，該項目中標企業為華為、北京動力源、維諦技術，份額分配分別為55%、30%、10%。

顯然，華為除了在5G多項核心技術上擁有絕對優勢，他們在5G基站建設配套設施方面，其實力也是有目共睹的。

華為科技有限公司電源研發戰略經理蔣光輝在接受《磁性元件與電源》採訪時告訴記者，他們現在5G電源，給通訊領域用的主要有標準的嵌入式電源，還有刀片式電源，用於戶外，防護等級IP65及以上，可防雨、防塵。在基站電源方面，「我們現在有內嵌式的模組電源，塑封電源，還有開架式電源，還有那種更小的PSIP電源，幾乎囊括了大大小小全系列電源。我們現在做的這種電源，基本都是兼容交流和高壓直流。」

另外，今年1月份，中國移動還進行了一次「中國移動 2019 年至 2020年一體化電源產品集中採購」，產品涉及整體式1kW、模塊拼裝式2kW和3kW，這一採購也是中國移動首次 5G一體化電源集中採購，中恆電氣在這三個標段中分別獲得19.57%、14.49%、17.39%的份額，成為此次招標的大贏家。

記者還從銘普光磁官方發布渠道獲悉，銘普光磁也中標了這一項目，具體中標產品為拼裝式室外一體化電源的2kW和3kW產品。加上他們中標的「中國移動2020年至2021年組合式開關電源產品集中採購招標項目」，銘普光磁在整體式電源、組合式電源方面都得到捷報。

張克波認為，由於5G微基站市場比較大，所以參與的企業很多。據他分析，上一次通訊運營商集采參與的廠家就達三十幾家，而這也只是參與集採的廠商。

「據我了解，目前還有一些廠家也一直就在做這方面的產品。這類廠家雖然說沒參與到集采中，可能是出於客戶資源或自身實力稍缺等問題，但這些企業同樣想進入這個市場。他們會通過一些其他途徑去銷售他們的產品，他們想切入這個市場，就需要建立渠道，建立市場關係，試圖打破當前的平衡。」

基站儲能電源緩解功耗難題

眾所周知，由於5G設備的天線通道數量和站點容量大幅提升，導致基站整體功耗上升。

張克波認為，5G基站供電與備電需升級擴容。這一需求也促進了儲能電源在5G市場中的應用，在儲能系統中，用體積更小、重量更輕、能量密度更高、壽命更長、性能更優的鋰電來替代鉛酸已是大勢所趨。

從5G建設商的採購情況也能感知這一趨勢。

公開資料顯示，2020年新建及改造的5G基站磷酸鐵鋰需求量約10GWh。未來磷酸鐵鋰電池市場需求仍將持續增加。

早前，中國移動發布公告，計劃採購不超過25.08億元的通信用磷酸鐵鋰電池共計6.102億Ah(規格3.2V)。

3月4日中國移動發布招標公告，計劃採購不超過25.08億元的通信用磷酸鐵鋰電池共計1.95GWh。

3月11日，中國鐵塔也宣布對外招標，擬集采備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產品2GWh，需求滿足期為一年。

短短一周時間，兩家通信巨頭連續發布基站儲能招標項目，合計需求量近4GWh，引起行業對基站儲能市場的關注。

業內普遍認為，作為「新基建」的重要領域之一，5G建設熱潮正在為鋰電池在通信基站儲能上的應用帶來更大的市場空間。寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等動力電池頭部企業也紛紛加緊布局。

南都電源表示，他們為5G通信基站提供後備電源產品，南都電源是華為基站後備電源的長期供貨商。

根據 2020年鉛酸蓄電池框架招標項目採購中，南都電源作為 2020年鉛酸蓄電池框架招標項目的中標供應商，中標份額為70%。

業內人士表示，在5G基站儲能需求高漲的背景下，將會有越來越多的企業湧入，未來的競爭也會更加激烈，市場格局或將出現調整和變化。

基站電源痛點進一步被攻克

儘管5G通信基站電源前景十分可觀，由於 5G體系廣覆蓋和高密度的特性，其基站的運行場景遠比4G複雜。

對於擴容，張克波認為5G上來之後，以前的宏基站裡邊開關電源的配置容量已經不夠了，「現在有一種項目叫開關電源改造項目，即把以前舊的電源替換成新的電源，而新電源的容量就大面積增加，跟之前比的話容量增加了很多。」

從電源容量總計來講的話，之前的容量至少要翻倍，比如說200安的，現在一般200安都不夠，現在至少要到600萬，差不多可能要翻三倍。所以，無可避免的是，運營商的投入成本也增加了很多。

即便增加了投入成本，很多基站還是面臨諸如供電線路負荷能力不足、大量分布的基站無可靠電源可用、單站功耗大等各種供電困難，電源廠商在迎接機遇的同時，更要跨越功耗大關。

誠然儲能電源可在明面上解決基站電源功耗大的問題，給一些儲能電源及其配套產業帶來發展紅利。但這一舉措也並非治根之策。

針對5G基站功耗較高的特點，中恆電氣採用創新融合研發技術，可以為5G通信提供設備能源融合、能源極簡的一體化解決方案與5G-PAD智能化能源產品，實現5G基站極速、極簡、高效建站。

作為磁性元器件廠商，德維斯電子解決功耗的方式，主要是從設計工藝和原材料方面著手，特別是從磁芯材料方面下功夫。邵光華說，他們會經常和磁芯廠商密切溝通他們對於降低功耗方面的需求。

作為電源廠商，張克波說，「我們首要的就是想辦法提升開關電源的能效。其次，就是降低空調系統的能耗，不單單是我們這個環節，整個產業鏈條都要從節能方面考慮。」

從基礎元器件來看，海悟科技主要是從材料、器件入手。比如採用低功耗的MOS管、二極體。磁芯、變壓器的選擇都得選擇低損耗的那種材料，總體上是往高能效方向走。

他還表示，如果在功耗方面做到過於極致，會使得成本大幅提升，所以各方更多可能是採取折中的方式來推動合作。

作為「光、磁」方面的行家，銘普光磁還在5G供電方案有較大造詣。在5G供電系統方面，銘普光磁從2016年便開始研發，可謂是供電系統的「行家」。

經過不懈努力，銘普很快便拿出了自己的5G供電方案。

一方面採用了高功率密度的高效電源模塊，使得產品尺寸變小，確保了在體積不變的情況下可以增加輸出功率;

另一方面，開發多種能源混合供電管理系統，滿足用戶全場景5G應用的供電需求;同時，在供電系統的電能管理上，增加了分時供電、輸入功率限制、削峰填谷等創新功能，使5G供電方案更加智能化，更加節能環保，全方位多形式地解決5G基站的供電問題。

銘普光磁能源事業部研發總監葉子紅表示：「銘普供電系統多年來在三大運營商及鐵塔集團，提供的供電產品為超過10萬個通信基站服務，形成了完善的產品開發體系、生產體系及服務團隊。」

目前，銘普的5G供電系統，已經在北京、上海、廣州、深圳等多個5G試點城市基站上使用了。

5G基站建設弓未滿 元器「箭」還可上弦

從5G基站電源內部結構來看，主要由基礎元器件、電池等部件構成，這些基礎元器件無疑就包括了電感、電阻、電容等被動元器件，以及諸多電子變壓器。

華為電源研發戰略經理蔣光輝說，5G基站電源用到電感器、電子變壓器等磁性元器件量比較多，基本上每個電源裡面都要用到，特別是變壓器，基本上做隔離的都需要用到。

張克波說，他們主要做的5G宏基站用的開關電源，以及一些5G微基站電源，都需要用到大量磁性元器件，這種配置是必須的，主功率板裡邊有工模電感、差模電感，還有變壓器。

邵光華說，在5G基站電源市場，目前很多磁性元器件廠商都是與電源廠商溝通。據他透露，目前，德維斯目前也是國內某重要的5G基站電源廠商二級供應商。他們產品主要供應用於5G基站模塊電源。

「新基建」、5G商用浪潮來襲、疫情下擴大內需等諸多外圍環境的影響，整個電子製造業無不把目光對準了5G及其周邊市場。對於磁性元器件廠商來說，5G消費終端目前尚未大規模成型，在此之前，5G基礎設施建設是指引磁性元器件廠商上岸的瞭望塔。

正是基於此，一些有實力，且有先見知名的磁性元器件廠商已早早在5G基站電源等市場有所布局。

其中，介入5G基礎設施建設較深的企業自然也包括了前文提到的銘普光磁公司。葉子紅說，銘普光磁將繼續在供電系統技術上深入研究，根據5G未來的技術發展，提供更豐富的供電系統產品，以滿足更複雜的應用場景的需求。

據悉，銘普光磁在5G基站電源方面，主要可提供嵌入式電源、組合式電源櫃、環抱式電源、直流供電電源、直流一體化電源、壁掛式電源以及通信電源模塊。

但從銘普光磁主營產業來看，他們無論是在電源，還是光通訊，磁性元器件方面，都可在5G基站電源及未來5G終端商用設備或消費類終端上大顯身手。

作為麥捷科技的子公司金之川，他們就正在向華為、中興供應基站電源類功率電感和平板變壓器等元器件產品。

在5G基站業務領域，順絡電子很早就參與5G項目預研，該公司一直在5G基站和手機終端客戶有密切的研發合作，順絡電子可以為5G供應磁性器件(包括射頻及功率型)和微波器件等產品，順絡電子擁有產業鏈核心客戶，正繼續加大5G市場新產品的市場推廣。

4月，伊戈爾公司在回答投資者提問時表示，伊戈爾生產的環形立繞功率電感器主要應用於儲能裝置、UPS電源、5G通訊電源等電源裝置在1KW至幾十KW的各種高頻開關電源設備中。

5月15日，橫店東磁在投資者互動平台上表示，他們生產的磁性材料、環形器等產品會在新基建部分產業上有所應用，有利於正向帶動東磁相關產業的發展。

橫店東磁總經理任海亮在活動中表示，今年公司受疫情影響，部分產品訂單有取消或延遲交貨的情況，今年加快5G建設，相關5G產品訂單飽和。

5G基站建設潮還在進行，不僅國內，國外多國也在加快建設步伐，據了解，電源廠科士達公司的5G電源也已出口韓國。

近日，惠州海關公布，今年以來惠州企業累計出口200餘批次的5G基站配套設施，包括2萬餘塊基站儲能電池和48台基站電源控制系統。

未來，國內通訊運營商還將不定期集中採購電源產品，國外部分國家也不甘落後，會關注本國5G建設情況並適時調整採購需求。

而不管是國內需求，還是國外訂單，符合運營商的電源廠商實際上主要集中於少數企業，出於性能、交付時間、成本等多方面考慮，這些電源廠商需要的基礎元器件來源可更為廣泛，這也是眼下諸多磁芯、電感器、電子變壓器翹首以盼的市場。

弓未滿，箭還可上弦!且看5G基站建設下的上游元器件供應商如何瞄準靶心，一舉得利!

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