淝水之戰，是公元383年東晉和前秦之間發生在淝水（今安徽省壽縣的東南方）的一場戰爭。最終東晉僅以八萬軍力大勝八十餘萬（實則僅二十多萬）的前秦軍。眾所周知，淝水之戰拯救了東晉，而戰敗的前秦，則是遭受重大打擊，這不僅是因為戰役上的損失，也引發了連鎖反應。特別是以下三人，選擇背叛苻堅，從而加速前秦走向滅亡。
一、慕容垂
慕容垂是後燕開國皇帝，前燕文明帝慕容皝之子，母為蘭淑儀。建熙十年（369年），慕容垂於枋頭擊敗東晉大司馬桓溫，因功受到太傅慕容評、太后可足渾氏加害，帶領家人投奔前秦宣昭帝苻堅，受到前秦庇護，隨前秦滅亡前燕，歷任冠軍將軍、京兆尹，賜爵賓都侯。
建元十八年（382年），慕容垂與姚萇力勸苻堅滅亡東晉。建元十九年（383年），淝水之戰後，慕容垂護送苻堅回到洛陽，後返回鄴城，圖謀反叛。對於慕容垂來說，認為此時的前秦已經虛弱不堪，是一個起兵叛亂的絕佳時機。
於是，慕容垂陰殺苻飛龍，挫敗長樂公苻丕，擊潰東晉名將劉牢之，大勝高句麗，但其大興土木建造華麗宮殿，復國戰爭致使關東地區民不聊生。建興元年（386年），慕容垂正式稱帝，定都中山，以董統撰寫國史，滅亡翟魏、西燕，擊敗東晉，平定境內起義軍和叛亂勢力。
建興十年（395年），慕容寶慘敗於參合陂，五萬燕兵皆被拓跋珪坑殺。建興十一年（396年），慕容垂抱病出征北魏，擊殺北魏名將拓跋虔，後目睹參合陂燕軍屍骸慘狀，羞憤嘔血，病情加重，病逝於班師途中，享年七十歲。慕容垂去世後，謚號成武皇帝，廟號世祖。
二、姚萇
姚萇是後秦開國皇帝，景元帝姚弋仲第二十四子，魏武王姚襄之弟，文桓帝姚興之父。壽光三年（357年），姚萇隨姚襄討伐前秦，為廣平王苻黃眉所敗，姚襄戰死沙場，姚萇率眾投降前秦。宣昭帝苻堅即位，姚萇出任揚武將軍，屢歷顯官，官至龍驤將軍。建元年間，姚萇多次出戰，屢建大功。
建元十八年（382年），苻堅意欲統一天下，姚萇與慕容垂力勸苻堅南伐東晉。當然，苻堅還是在淝水之戰中遭遇了重創。建元二十年（384年），姚萇隨巨鹿公苻睿征討慕容泓，戰敗逃亡。自此之後，姚萇站到了前秦的對立面。
當時，姚萇聯合西燕對抗前秦。姚萇與其弟姚碩德封鎖關中，攔截前秦的勤王部隊，致使苻堅受困於三輔。白雀三年（386年），姚萇正式稱帝，定都長安。姚萇對內提倡節儉，大興儒學，廣建學校，愛護將士。對外降伏羌族豪強雷惡地，擊敗西燕皇帝慕容永、東晉名將楊佺期。
建初八年（393年），姚萇去世，享年六十四歲。姚萇去世後，謚號武昭皇帝，廟號太祖，安葬於原陵。由此，和慕容垂一樣，姚萇背叛苻堅後，也成為了開國皇帝。
三、乞伏國仁
乞伏國仁是東晉十六國時期西秦開國君主，前秦鎮西將軍乞伏司繁之子。建元十二年（376年），乞伏司繁去世，乞伏國仁接替其父的職位，受命鎮守勇士川。建元十九年（383年），宣昭帝苻堅任命乞伏國仁為前將軍、先鋒騎。但是，和前面兩位一樣，乞伏國仁也在淝水之戰後選擇了背叛。
太安元年（385年），乞伏國仁正式自立，自稱大都督、大將軍、大單于、秦河二州牧，建立西秦，年號建義，建都勇士川。建義三年（387年），乞伏國仁向前秦高帝苻登稱臣，官拜使持節、大都督、大將軍、大單于，封爵苑川王。當然，乞伏國仁只是名義上接受了前秦的冊封。建義四年（388年），乞伏國仁去世，謚號宣烈，廟號烈祖。
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