《隋書》記載突厥的先祖為「平涼雜胡也」姓阿史那氏，後來北魏太武帝拓跋燾消滅割據涼州的北涼政權，阿史那氏以五百家投奔柔然汗國，因為善於冶鐵而被接納，在金山之下定居。突厥強大起來之後就消滅了柔然汗國。在公元583年，突厥在隋王朝的挑撥以及軍事打擊之下，阿爾泰山為界，分為東西兩大汗國。
早期游牧部族所使用的青銅短劍。
到隋煬帝楊廣統治的中期，因為其本人的倒行逆施，隋朝的統治實際上已經逐漸走向崩潰了，然後就是「中國人奔之者眾」很多的中原人逃到突厥的境內，類似的現象在秦末以及西漢時代還有後來的明代都出現過。趁著中原政權衰落，突厥汗國已經膨脹成了一個龐然大物「其族強盛，東自契丹、室韋，西盡吐谷渾、高昌諸國，皆臣屬焉。控弦百餘萬，北狄之盛，未之有也，高視陰山，有輕中夏之志」
隋煬帝楊廣。
唐高祖李淵起義太原，曾經派遣大司馬劉文靜出使突厥尋找援助，突厥的始畢可汗先給出戰馬千匹，然後又派遣兩千名騎兵助戰。李淵後來在長安代隋稱帝，建立唐王朝，在李淵為帝的這九年間，突厥和唐朝的關係是時戰時和，但是總體上來說，因為隋末戰亂造成的國力衰弱以及仍然有為數眾多的軍閥未能平定，突厥對於新生的唐朝是有極大的優勢的。現分述如下：
拍攝於國家博物館
武德元年，始畢可汗遣使來朝。武德二年「始畢帥兵渡河，至夏州，賊帥梁師都出兵會之，謀入抄掠。授馬邑賊帥劉武周兵五百餘騎，遣入句注，又追兵大集，欲侵太原」舊唐書高祖本紀則曰「閏月辛丑，劉武周侵我并州」而舊唐書劉武周列傳的記載更為慘烈「武周授金剛西南道大行台，令率兵二萬人侵併州，軍黃虵鎮。又引突厥之眾，兵鋒甚盛，襲破榆次縣，進陷介州。高祖遣太常少卿李仲文率眾討之，為賊所執，一軍全沒。仲文後得逃還，復遣右僕射裴寂拒之，戰又敗績，武周進逼，總管齊王元吉委城遁走，武周遂據太原。遣金剛進攻晉州，六日，城陷，右驍衛大將軍劉弘基沒於賊，進取澮州，屬縣悉下」武德二年的這次聯合入侵可真是慘烈啊。
唐代武士。
咱們總結一下劉武周、突厥、良師都聯軍都攻打了哪裡：先是攻打併州，但是沒有成功，然後攻破了榆次縣以及介州，最可怕的就是攻破了太原以及晉州，然後又是澮州。聯軍在山西攻城略地的時共計擊敗唐軍三次，活捉太常少卿李仲文，右驍衛大將軍劉弘基，齊王李元吉放棄太原城防逃跑，把老爹的龍興之地丟給了劉武周。當時還是秦王的唐太宗李世民於武德二年年末出兵收拾爛攤子，直至武德三年年初，在柏壁之戰中擊破劉武周，並且收降尉遲敬德，同月始畢可汗去世，處羅可汗繼位。
昭陵六駿（拍攝於國家博物館）
處羅可汗立齊王暕之子楊政道為隋王，定都定襄城。在同一年，李世民奉詔書出兵攻打劉武周，處羅派出弟弟帶領騎兵2000名助戰，但是這些人進入并州之後，將當地洗劫，總管李仲文無法制止，處羅繼位不滿一年就去世。處羅之弟咄苾在處羅的妻子義成公主的支持之下登上可汗之位，是為頡利可汗，頡利可汗又立其長兄之子什缽苾為突利可汗，然後一直到武德九年，頡利可汗至少發動了六次規模比較大的入侵。
唐初戰神李世民。
武德四年「頡利自率萬餘騎，與馬邑賊苑君璋將兵六千人共攻雁門」但是遭到唐朝守軍將領定襄王李大恩的迎頭痛擊，此戰唐軍不僅擊退了突厥和地方割據軍閥的聯合進犯，還讓被困在突厥的唐朝使者漢陽公蘇瑰、太常卿鄭元壽、左驍衛大將軍長孫順德三人成功返回唐朝，頡利因為此戰的失利不得不和唐朝暫時議和。
李淵。
武德五年春天，去年剛剛取得大勝的定襄王李大恩向李淵上書說，突厥遭逢大災，可以出兵趁機滅掉割據馬邑的苑君璋。李大恩率先出兵向馬邑推進，由於殿內少監獨孤晟率領的軍隊遲遲不到，李大恩最終遭到劉黑闥以及突厥軍隊數萬人的合圍，幾乎全軍覆沒，李大恩戰死在亂軍之中。
唐大明宮丹鳳門遺址。
到這一年的六月份，劉黑闥又把上萬名突厥騎兵引入了河北，頡利可汗率領五萬名騎兵南侵到達山西的汾州，又分出數千人向西攻擊原州，靈州，又攻擊潞州，一直到李建成和李世民兄弟二人分頭出擊，頡利可汗這才帶領著擄掠而來的5000人退出山西。武德七年八月，頡利、突利叔侄二人發動傾國之兵進攻唐朝。
北朝騎兵俑
這一年的入侵幾乎讓唐朝遷都「有說高祖云：只為府藏子女在京師，故突厥來，若燒卻長安而不都，則胡寇自止。高祖乃遣中書侍郎宇文士及行山南可居之地，即欲移都」遷都計劃最終在李世民的反對之下流產。李世民率兵迎敵，雙方頓兵於豳州，李世民巧妙地挑唆了叔侄二人之間的關係，最終迫使突厥人退兵。
初唐武士俑。
但是突厥的入侵一直就沒斷過。武德八年七月，突厥人又來了「頡利集兵十餘萬，大掠朔州」然後在太原幹掉了唐將張瑾部，張瑾孤身逃入李靖的軍中，頡利無法打敗李靖，又因為李世民的軍隊到達了蒲州，所以再次被迫撤退。
唐三彩馬。
時隔一年之後，也就是武德九年的七月，頡利可汗率領10餘萬人馬進攻關中，一直打到今天咸陽的武功縣，總管左武侯大將軍尉遲敬德在涇陽打敗了突厥人，斬首一千級。頡利於是遣其腹心執失思力進入長安恐嚇唐朝君臣，結果被李世民懟了回去。李世民又帶領侍中高士廉、中書令房玄齡、將軍周范等六人騎著馬出城，隔著渭水痛斥突厥人負約。對於突厥人來說，這一來 一去，時間就耽誤了不少，唐朝的援軍集結於長安城之外，最終突厥人不得不再次退兵。武德九年九月，頡利可汗準備向唐朝廷獻上羊一萬隻，馬三千匹，被李世民拒絕，並且要求頡利可汗將所掠奪的漢人還給唐朝。
拍攝於國家博物館。
綜上可知，唐朝立國僅僅九年，突厥就發動了七次入侵，其中有三次是十萬騎以上的規模，這個曾經以打鐵為生的部族竟險些讓唐朝放棄長安。武德九年六月，秦王李世民發動玄武門之變殺死自己的大哥李建成，四弟李元吉，奪取了太子之位，並於第二年又迫使自己的父親李淵讓位。開啟了唐朝的貞觀時代，而對於剛剛登上帝位的李世民來說，突厥入侵是一個必須要解決的問題。
