1969年秋，在北京一公園內，長相英俊的黃國華正在公園散著步，但不遠處的兩個特務已經盯上了他！特務偽裝成了賣冰棍的商販，沒等他反應過來，特務打出的子彈將他擊倒在了草坪上。
黃國華是誰？他又為何會被特務盯上？
原來，在新中國成立後，美國和國民政府從來沒有放棄過要刺殺毛主席的計劃！
在上世紀六十年代，遠東情報局局長為阿特·麥克密斯少將。作為二戰中的老兵，他長期活躍在亞洲地區，對中國十分了解。他十分痛恨新中國，與國民黨國防部的毛人鳳合作，安排了許多情報人員潛伏在大陸各地。並且他還收留了許多國民黨軍官的遺孤，將他們培養成自己的特務。
為了中斷新中國的高速發展，美國國防部下達了代號為「69101」的刺殺計劃，其目標就是毛主席。
所謂的「69101」計劃，就是在 1969年10月1日，建國20周年這天，在天安門城樓上引爆炸彈，以達成」炮轟天安門，刺殺毛主席」的目的。
1966年秋，在菲律賓吧的一家劇院里，正在進行著白毛女的表演。一位容貌俊朗的工作人員立刻被台下一名女子注意到了。
演出結束後，剛剛走齣劇院大門，便見到不遠處有一位女性差點兒摔倒，男子迅速上前扶住女子，女子不好意思地說了聲「對不起」。男子看向女子時，不禁多停留了一會兒，發現她竟然是一位十分漂亮的姑娘，男子的神色一下子變得痴迷，連忙詢問女子住在何處，方不方便自己改日登門拜訪。女子並沒有因為男子的不禮貌而生氣，反倒朝他笑了笑，告訴他自己的家就在濱海路，歡迎男子隨時造訪。話罷，他們相互告別後，一場「你情我願」的假戲就此拉開序幕。
不用多說，男子自然是剛剛提到過的黃國華，至於他為何出現在這裡，這一切都是周總理安排好的。
在周總理得知美國與國民政府的69101計劃後，便派出黃國華來瓦解他們的計劃，而對方的特務，自然就是與黃國華邂逅的女子，女子名叫李莎，代號「狐仙」。
她的父親叫做李仲辛，是國民黨將領，但是殞命於解放戰爭之中，她的母親得知消息後，自殺身亡。彼時還是一個孩子的李莎被阿特收留，並將其改名為阿特·李莎，將她收為義女，然後將她送去美國培養成高級特務。
在這之後，李莎的生活發生了翻天覆地的變化，她不僅要面對各種特工訓練，還被天天灌輸著敵對中國大陸的思想，這些思想讓還是孩童的她，眼中充斥著對新中國的仇恨。
而黃國華，他的身世跟李莎其實也差不多，同樣是在解放戰爭中，他的父母，兩名優秀的地下黨員，因為叛徒的出賣而犧牲，年幼的黃國華成了孤兒，只能踏上了前往菲律賓，投奔叔父黃素文的旅途。
他的叔父黃素文，也是我黨優秀的地下情報人員。所以黃國華在菲律賓成長的期間，不但接過了父母的旗幟，也受到了來自叔父的諄諄教誨，從小就對我黨有著極高的忠誠度。成年之後，黃國華秘密回到了國內，接受特工訓練，繼承父母的事業。在當時的時代背景下，這份工作極其危險，但黃國華卻毅然接受了這份工作！
新中國一路走來，離不開戰火硝煙中革命英雄們拋頭顱灑熱血的奮鬥，也少不了隱蔽戰場上與形形色色的特工鬥智斗勇的「偽裝者」們的默默奉獻。在得知敵人派遣特務「狐仙」前來刺殺時，周總理便安排了這麼一出美男計，並且給黃國華了一個全新的身份，黃復生之子，而李仲辛的舊友便是黃復生。並讓他以北京某劇院勤雜工的身份，隨國家歌舞劇團到菲律賓工作，這一切都是為了給黃國華接近李莎而做的準備。
而李莎出現在菲律賓，本就是需要一個人將自己名正言順地帶入中國大陸。而黃國華就是為此而來的。可以說這場比拼，從一開始，李莎就已經被動起來了。
當黃國華第一次前去拜訪李莎時，卻吃了個閉門羹。黃國華不願放棄這次機會，在第三天再次手持鮮花前去拜訪，這次，他終於見到了李莎！為了各自的任務，兩人關係迅速攀升，直到「陷入」熱戀。而李莎也在旁敲側擊地查驗著黃國華的身份，後來她又以各種理由對黃國華避而不見，面對這些「考驗」，黃國華總能破解得遊刃有餘。
這些「考驗」的通過，雖然降低了李莎對黃國華的懷疑。但美方依舊對黃國華的身份心存懷疑。有一次，在兩人定下約會的時間後，黃國華卻找不到李莎的蹤跡了，他立刻上報組織，並得到了追去日本橫濱的指示。
黃國華在情報機構得到了李莎的秘密行蹤，但他卻依舊冷靜，故意拖了幾天然後才焦急地出現在李莎面前，並聲稱自己被劇團開除了！
李莎根本沒有相信他的說辭，但還是要表現得十分感動。不久後，她在兩人如膠似漆的相處過程中再次「失蹤」，並託人告訴黃國華她遭遇了嚴重車禍，必須回美國治療，否則就可能落下殘疾。
黃國華拆穿他的謊言後，連忙找到上級告訴他的地址，找到李莎後，當面對她發泄了數次被捉弄的「不滿」。李莎一邊假兮兮地安慰著他，一邊暗自留意黃國華被開除消息的真偽。當國家歌舞劇團離開菲律賓後，她看到了相關的報道。雖然對黃國華的懷疑打消了大半，但她又一次玩起了失蹤！
當黃國華在李莎住所的木門上發現了「倫敦」兩個字的刀痕時，他立刻趕去英國倫敦。
李莎在大街上偶爾拋頭露面，等著黃國華的到來。而黃國華雖然掌握著李莎的行蹤，但還是在大街上漫無目的地尋找著李莎。最終，兩人終於在一家戲院門口「重逢」，黃國華「激動」地沖了過去，而李莎則趁機質問黃國華為何要為仇敵共產黨賣命！黃國華表示自己並沒有為共產黨賣命，只是為了討口飯吃，他表示願意放棄一切，跟李莎在一起。而後兩人度過了一段同居生活。
一天，李莎對黃國華全盤托出了讓他加入遠東情報局的要求，黃國華表示自己願意加入，李莎卻持槍對準了黃國華，聲稱已經知道了他的真實身份。黃國華表示兩人關係已經到了如此地步，他又怎麼可能是紅色特工？而後，他開始指責起了李莎，說她準備移情別戀，對自己提出的婚事毫不在乎，他越說越激動！對方的警惕也越來越低！一番說辭下，徹底突破了李莎的防線，完成了她的考驗。
此後黃國華又通過了遠東情報局的考驗，以新人的姿接受高強度的特工訓練。
轉眼到了1969年7月，黃國華終於完成了特工訓練，成功「畢業」並與李莎訂婚。
在與李莎完成了婚禮儀式幾天後，李莎卻突然哭著找到黃國華說道：「我擔心我不能活下去。上級要我暗殺毛主席。」聽到這，黃國華立刻說道：「我能忍受。但我不知道有什麼具體的安排？」果然，想要利用黃國華去完成任務的李莎，將用手錶刺殺的計劃，一五一十的全部告訴了他。黃國華就這樣得知了「69101」計劃的全過程。
9月15日，美方安排李莎和黃國華乘飛機在中越邊境跳傘潛入我國。
飛機起飛後，黃國華見李莎比較緊張，拿出了一瓶水，自己先喝了幾口，然後將水遞給了李莎，見黃國華喝過，李莎也就放下了警惕，剛喝兩口就被迷暈了過去。原來，瓶中的水被黃國華下了迷藥，他自己提前吃了解藥。就這樣，黃國華把被迷暈的李莎綁了起來。隨後他又控制了飛行員貝特，將飛機降落在昆明附近的機場，黃國華打開密碼箱，拆掉了裝在手錶中的定時炸彈，順利完成了反刺殺任務。
然而，功成身退的黃國華卻死在了敵人特務手中。
黃國華任務完成後便留在了北京，而李莎因為任務失敗，派人監視黃國華，找準時機除掉他，以消自己的心頭之恨！最終，在黃國華放鬆警惕的時候，被敵人特務殘忍殺害。
作為幕後英雄的他，在臨終前，黃國華沒有給自己留下任何遺憾，他知道自己任務的重要性，自己圓滿完成任務，就是對黨對國家最大的回饋。此時的他，終於卸下了所有的面具，像落葉歸於塵土，像川流歸於瀚海，回到父母的身邊，一同書寫著各自的傳奇。這些幕後英雄，如同一縷清風，撥回了凌亂的紅葉，而終歸於無形。
