該圖片疑似ai生成
近日，久謙諮詢和弗若斯特沙利文分別發布了一份全球全景相機市場的報告，兩份報告內對大疆和影石的全球市佔率數據出現較大差異，這引起了公眾對大疆、影石這兩家全球化品牌之爭的關注。
作為全球無人機和全景相機領域的頭部品牌，大疆和影石通過「軟硬協同」能力成為各自領域的絕對領軍品牌，近幾個月，雙方紛紛進入對方的產品領域發布相關新品，試探彼此的邊界。
這場「激戰」一方面展示了新生代出海品牌全球擴張的殘酷，另一方面，「軟體工程師紅利」和「供應鏈紅利」的中國出海範式在其中得到印證。更重要的是，ai驅動的「軟硬協同」能力，正在成為新一代全球化品牌能否拔得賽道頭籌的關鍵考驗。
同靠「軟硬協同」破局影像領域，大疆、影石必有一戰
大疆與影石之爭並不意外。
近些年，「軟體定義、硬體實現，海外引爆、國內接力」已經成為了中國硬體出海全球化發展的典型路徑，無論是大疆、影石，還是石頭、雲鯨，都驗證了這種發展模式。
如今，這個路徑再次升級到「跨界擴容」的新階段，跨界背後離不開這些頭部出海品牌在「軟硬協同」上的突破和積累。
大疆成立之初，無人機領域面臨著空中自動懸停、平穩飛行等技術難題，於是大疆首個要解決的難題就是，如何通過演算法實現對電機、螺旋槳的精準控制，以保障飛行和拍攝的穩定。經過一段時間的軟體研發，大疆實現了視覺避障、智能跟隨、自主航線規劃、高清圖傳、防抖動等功能，把計算機視覺、同步定位與地圖構建等先進演算法結合到無人機上。
軟體演算法之外，大疆成為全球領先的消費電子品牌，離不開它將演算法「固化」為體積輕巧、操作便捷、且可靠、可規模化量產的硬體能力。
消費級無人機大約有2000-3000個零件，要集成在比手掌略大的無人機上，工程難度非常大。在工程實現上，大疆通過全自研的方式，在晶元、電機、電調、螺旋槳、雲台等核心硬體創造了4000多項專利，將軟體演算法的潛力在定製化的零部件上發揮到極致，推出軟硬協同絕佳的無人機。
而後，大疆將部分演算法應用到旗下osmo的手持雲台、運動相機等不同硬體產品線，讓軟體技術得以跨硬體形態複製，為今日跨界全景相機賽道之爭埋下了伏筆。
與大疆的情況類似，影石創新在全景相機領域的後發制人，也起源於軟體和演算法層面的破局。
影石創始人劉靖康畢業於南京大學軟體學院，大二學期靠著破譯周鴻禕電話號碼的舉動轟動一時，被稱為「技術鬼才」。在校期間，他創立視頻產品「名校直播」，但由於直播視頻清晰度不高，因此產生新的創業思路——做一款可以一鍵拍攝vr全景視頻的相機，這也成為影石創新的出發點。
為了靠近供應鏈，劉靖康和團隊從南京搬到深圳。據《投資界》報道，2015年影石團隊一邊去工廠擰螺絲、打磨設備，一邊在電腦前寫代碼創造出全景立體拼接演算法，讓多鏡頭拍攝的魚眼視頻可以精準合成為3d立體全景影像，而後推出了席捲大眾市場的全景相機nano。
之後，影石加強軟體技術的壁壘，研發出flowstate防抖演算法，超越了過去gopro需要物理雲台達到的穩定效果，疊加隱形自拍桿、超廣角、ai智能剪輯等技術，打造了全球現象級全景運動相機insta360 one x，一舉超越原先的運動相機領導者gopro。
劉靖康曾表示，影石全景相機的軟體能力複製到運動相機後，使得運動相機夜景拍攝能力突出，因而超越行業競爭對手，獲得市場歡迎。
基於影石創新建構的「軟硬協同」能力，今年8月份影石決定推出全景無人機影翎antigravity a1，與大疆繼續「掰手腕」。
不難看出，過往的世界級爆品研發經歷讓大疆和影石都在影像拍攝和處理上有創新性的軟硬體技術積累，這也成為了二者今日跨界之爭的底層技術支撐。同時，兩家品牌「生而全球化」的出海路徑，讓他們在海外市場攢下足夠的毛利率，為他們新的市場競爭提供了充分的「糧草」。
面對大疆和影石的全景相機之爭，劉靖康公開表示，價格戰為市場擴容創造了條件，競爭將提升行業增量，實現跨界擴容。在ai硬體時代，跨界擴容或許將更加普遍。
精準刺穿細分需求，plaud們逐夢萬億ai硬體市場
劉靖康曾比喻大模型等於給所有企業提供了一把都不會用的加特林，他認為ai將給行業帶來更多的市場增量空間。
plaud的發展無疑印證這一觀點。在會議錄音這個賽道上，錄音、轉譯、整理的環節都是割裂的，隨著gpt大模型技術的發布，plaud巧妙的將「無感錄音+ai摘要」一體化結合起來，解決了原有市場上一直存在的痛點。
2023年plaud首次在kickstarter上發起產品眾籌，首月眾籌金額就達到110萬美金，創造記錄。2024年plaud成為亞馬遜best seller，年收入突破7億。其創始人許高預測今年plaud收入將達到2.5億美元，超17億人民幣。
在ai技術的賦能下，原本關注度低的錄音筆賽道爆發出全新的想像空間，吸引了釘釘、出門問問等企業的加入。
值得注意的是，plaud的快速增長並非源於石破天驚式的ai技術顛覆，而是依靠對過去錄音場景遺留痛點的ai式解題，將大模型技術和硬體能力有機的糅合成磁吸式卡片和胸針產品，滿足了海外用戶的使用場景和需求。
不難看出，ai硬體時代，企業若能對細分賽道的痛點進行精準出擊，通過大模型技術和創新硬體形態的結合，就能實現從0到1的精準破局，創造可觀的市場空間。
雲沐資本創始合伙人葉雲天對出海參考表示，「未來在硬體的垂直領域會產生若干類似plaud這樣的細分賽道殺手」。
xbotgo就是這些「細分賽道殺手」的一員，開創了「ai體育相機」。過去，足球、籃球等運動的專業跟拍服務主要面向b端市場，用於賽事記錄、運動員復盤等。xbotgo創始人談科峰敏銳地捕捉到「記錄孩子體育比賽」這一場景的剛性需求，激活了家庭記錄的潛在需求，以「球場ai跟拍師」的定位，在大疆、影石和gopro三家壟斷的運動相機賽道中撕開裂縫。
今年9月，xbotgo在kickstarter上發起的第三代產品獵鷹falcon | 4k ai追蹤運動相機眾籌，上線不到一月便突破200萬美金大關，成為少數連續三代產品眾籌金額持續攀升的品牌。
在崇尚「新奇酷」的眾籌平台能夠持續獲得真金白銀的支持，背後是xbotgo在演算法和硬體形態上的多次革新。
談科峰指出，xbotgo的核心競爭力植根於軟體與演算法，ai模塊、運動數據積累與分析使其具備持續進化的可能。同時，xbotgo硬體從初代的手機加雲台的簡單組合，到第二代的雲台迭代，再到第三代獵鷹falcon相機一體化的新形態，為用戶帶來了衝擊力的體驗感。
halliday glasses則是「軟體定義硬體」的另一個破局典範。這款由halliday與金沙江投資的gyges labs聯手打造的ai眼鏡，上線kickstarter3天就實現了6861%的超額認購，兩個月內籌款超過330萬美金，創下ai/vr眼鏡品類眾籌新紀錄。
「一手光學硬體，一手ai軟體，兩手都要硬！」 gyges labs聯合創始人兼coo鄧旭東認為這是他們在「ai百鏡大戰」中脫穎而出的關鍵。
「光學硬體」指的是其核心技術digiwindow，這種近眼顯示模塊將光學模組體積從厘米級壓縮至毫米級，不僅大幅減輕眼鏡重量，實現普通眼鏡般的佩戴體驗，更能讓顯示模組「隱形」，將信息直接投射至用戶視野。
除了硬體突破，gyges labs創立者提出「主動式ai服務」理念。鄧旭東認為，基於明確指令給出答案的ai能力已成標配，ai原生硬體的核心競爭力在於預測需求、主動響應。其自研的proactiva.ai引擎能夠預測用戶需求，在提問前主動提供答案。
據鄧旭東透露，gyges labs正在探索眼鏡之外的可穿戴硬體形態，proactiva.ai的能力將被遷移到眼鏡之外的ai新品。他表示，「ai定義硬體的時代，才剛剛開始。」
「全能出海選手」面前的「三重山」
ai硬體的未來是充滿想像力的，但能否長成大疆、影石級的全球化品牌，構建多維出海能力，企業至少要跨過三重挑戰。
第一重山是量產規模化的考驗。產品線上眾籌成功只是量產交付的第一步，產品規模化送到客戶手裡則困難重重，不少眾籌成功的產品摔在了這一步。從眾籌的交付、小批量生產，到應對全球市場需求的品控和供應鏈，需要完全不同的能力。
談科峰在交流中多次感嘆，即使到了第三代產品，供應鏈仍是他需要補的最大功課。面對當前的百鏡大戰，金沙江創始合伙人朱嘯虎表示，ai眼鏡的核心是能不能做到批量交付。
如今的大疆在成長期也曾面臨過供應鏈的問題，在2016年發布mavic pro後，市場高漲的熱情讓大疆遇到了最嚴峻的交付危機，導致前三個月都大範圍缺貨，對品牌聲譽造成一定負面影響。
在多次目睹初創硬體企業的產能危機後，大疆天使投資人李澤湘教授成立了xbotpark共享工程，希望能協助初創團隊走過這道生死關。
第二重山來自組織和管理風險，最頂級的硬體工程師與ai演算法專家往往來自不同思維體系。如何互相理解協同，是很大難題。
plaud中國區總裁莫子皓也曾在公開採訪中提到，軟體是拼長板，硬體則是看誰的短板更長，一個智能硬體企業，軟體、硬體、大模型都得做到80分以上，難度很高。
「軟體的迭代是相對容易的，做軟體出身的人往往習慣小步快跑，快速迭代，但如果用這種方式去管理硬體的生產，會成為大災難。」談科峰提到，供應鏈的管理、供銷存的節奏、售後服務體系的完備，這些是另外一種風險控制框架。
影石one x上市前同樣面臨過這樣的難題。在根據已知的市場競爭下，影石確定了硬體的形態和參數，以及發布節奏，但防抖演算法flowstate不夠成熟，實現效果不理想，「是硬體等軟體，還是軟體跟隨硬體」，影石團隊當時面臨著重大抉擇。
最終影石選擇錯過最佳發售時間，等到軟體達到最佳效果後再上市。這個選擇成為影石one x獲勝的關鍵決策，而做出這樣的選擇是影石團隊創業早期建立起來的默契和戰略一致性。
如何讓兩類思維方式高效協同、理解彼此的語言，是比技術本身更難的「管理藝術」，也是從「創業者」蛻變為「企業家」要跨越的鴻溝。
最後的一重山是產品功能是否滿足市場真需求，單點創新的「垂直賽道」天花板是否足夠高。
以最近活躍的ai玩具為例，2025年1-8月，中國ai玩具領域投融資事件達17起，金額突破200億元，較2024年全年2.49億元，呈現指數級增長。
眾多「ai+玩具」希望切中情緒經濟和ai陪伴市場，但是同質化嚴重，大多並未形成真正的剛需場景，最直觀的表現就是退貨率高企。數據顯示，ai玩具的平均退貨率高達35%，遠超傳統玩具15%的退貨率，即便是爆款「芙崽」的好評率也僅有75%。
另一方面，就算是精準切中痛點場景，也要面臨賽道天花板容量是否足夠高的升級考驗。這也正是影石和大疆雙雙侵入對方市場腹地的主要外因。
葉雲天觀察到，年收入達到10-20億是硬體品牌成長的一個關鍵節點，這意味著品牌跨越了生死線，初步具備盈利和再進一步規模化的可能。但下一步的規模化考驗的就是品類賽道的天花板。
以影石為例，即便在全景相機賽道市佔率超過80%，但終歸受限制於全球全景相機約百億的市場規模。影石創新財報顯示，從2024財年開始，影石的歸母凈利潤從2023年的103.7%大幅放緩至19.9%，2025年上半年的存貨周轉率也從2024年同期的2.1下降到1.43，降幅達32%。
這意味著產品的流動性減弱，市場逐漸「見頂」，切入市場規模更大的無人機賽道，是影石非做不可的戰略舉措。據鄧旭東透露，打磨proactiva.ai引擎的初衷，也是希望通過可遷移於不同硬體形態中的系統，讓gyges labs具備新品類開發的能力。
不過，要進行跨界擴容，需要巨大的投入。影石謀划了5年，花費巨大成本才進入了無人機領域。影石2025年上半年財報顯示，該公司研發費用同比激增100.35%至5.62億元，主要用於無人機的研發和生產。這樣巨大的「跨界成本」帶來的現金流壓力，成為很多跨品類求突破的品牌最終倒下的原因。
邁入ai硬體新周期，成為「全能型選手」
大疆與影石的跨界攻防戰，plaud、xbotgo與gyges labs的細分賽道破局，宣告全球化硬體品牌的激戰時代已經到來。
跨入ai硬體時代，「軟硬協同」不再是通往藍海的船票，而是留在牌桌上的入場券。對於志在全球的品牌而言，未來的增長故事將不再僅僅關於敏銳的需求洞察和單點的市場突破，更關乎組織的整體韌性、技術的融合深度和生態的繁榮程度。
要從一家「產品公司」進化成一家具備全球競爭力的「科技平台」，必須要翻越這「三重山」。這場ai硬體新周期剛到來，出海品牌的「全能戰爭」已經開始，唯有最全面、最堅韌的「全能型選手」，才能穿越周期，立於潮頭。（文｜出海參考，作者｜王璐，編輯 | 羅文琴）
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