免責聲明：本文是個人日記，不構成投資建議。
文中所有觀點， 僅代表個人立場，不具指導作用
各位股東們，大家好：
今天市場非常有戲劇性——我a居然沾了川總的「光」。
事情的原委是這樣：
美國國際貿易法院對川總施加的10%關稅做出了裁定，認為其超越了《國際緊急經濟權力法》（ieepa）授權，不構成「國家緊急狀態」，而是構成「濫用行政權力」。
並宣布，這一裁決立即生效。
目前已知，川總方面已申請上訴並請求暫緩執行，最終結果尚未確定。
目前來看事情有三個走向：
1.判決生效，上訴失敗，川總關稅政策基本崩盤，這顯然對我a最有效；
2暫緩執行成功，但上訴失敗，短期執行關稅，長期仍失敗，這對我們來說也是利好；
3.成功上訴，推翻裁定，確立總統未來可繼續使用ieepa的「先例」，那我們就是白開心了一場。
會是哪種情況？
01
我把這事的前因後果，以及相關影響做成了腦圖，便於各位理解。
先說下我們的觀點：
目前來看，從美元、美股、美債的走勢來看，均處於「等等看」的態勢。
為啥他們都沒太把這事當回事？
原因無他，別看「國際貿易法院」名字聽起來挺唬人，但事實上，也就頂多是個「處級」單位，其地位相當於聯邦法院體系之中的一個地方法院。
這跟我們這裡「中國戰略與管理研究院」、「中國電子商務研究中心」差不多，很多是社會組織、掛靠單位或民辦非企業單位，有的甚至只是企業自建的「研究院」。
說得再直白一點，這事其實不是啥大事。
這就是反對派，利用地方法院，給執政派使絆子的。
這屬於常規操作。
02
那問題來了，我們這裡把這事，當成了重大利好，會不會有問題？
參考5月12日，中美聯合公告之後的市場走勢，我們會大體有個答案。
當時市場也給出了很強烈的回應，隨後就是一路陰跌。
這次會有變數嗎？
03
會的！
英偉達給出了超預期的財報。
我還是給大家做了張腦圖，各位感受下：
此前市場普遍擔憂英偉達財報miss（因為h20禁令等影響）。
導致我們這裡相關光模塊板塊估值一直受限。
隨著英偉達最新財報超預期：
fy1q26收入441億美元，同比+69%，環比+12%；
fy2q26收入指引約450億美元（考慮了h20收入損失 80 億美元）。
目前英偉達跳空高開，漲超5%.....
那麼我們這裡的英偉達產業鏈，比如：
ai、算力、光模塊以及ai硬體端，都會獲得巨大的確定性。
就我們跟蹤的高頻數據來看，ai硬體（光模塊、銅纜連接）獲主力凈流入93億。
當然，這跟沉積已久的deepseek終於迎來了迭代，也有關係。
從介紹來看，改進了不少功能。
03
另外，今天市場還有不少大事，比如:
1.四部門聯合印發《上海跨境金融服務便利化行動方案》，推動區塊鏈技術應用於跨境結算，加速cips系統擴容。
人民幣國際化加速+swift替代預期，讓金融it需求激增，相關板塊今天也出現了大幅異動。
2.傳聞美國擬限制對華出口eda工具（cadence等佔中國80%市場），國產替代軟體預期升溫。
3.特斯拉宣布6月12日推出robotaxi服務，並在奧斯汀公共道路測試無人駕駛model y，引發產業鏈漲停潮。
資金聚焦無人物流車、環衛車等細分領域，板塊超20股漲停，並出現7天5板，4連板的強勢現象。
儘管無論從哪個角度看，目前市場都跟5月12日後的行情有異曲同工的地方。
但實話實說，跟以往不同的是：
市場情緒儘管樂觀，但的確有一定道理。
04
畢竟，今天資金是真金白銀流入的。
兩市成交額1.19萬億元，較前日放量1755億，超4400股上漲。
北向資金也罕見凈流入51億（寧德時代、東方財富獲增持），主力搶籌軟體開發（44億）、互聯網服務（25億）。
05
那麼，明天市場怎麼走？
主要看成交量，如果成交量能維持在1.2萬億，我們認為有望突破3375。
但如果量能不夠呢？
我們認為也不用慌。
一方面，要持幣過節的資金，今天已經走了；
另一方面，無論是《跨境支付》、還是英偉達產業鏈，亦或者ai板塊與無人駕駛，都有希望成為下一階段的主線。
給各位股東彙報下成績：
今日浮盈+1.11%，5月收益+3.4%
實盤至今收益72.99%，對滬深300超額為+66.99%
有需要的讀者，可自行加入後閱讀。
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