全球光伏熱潮,如何推動白銀需求激增

2024年05月11日21:24:04 財經 5709

隨著銀價攀升至近十年來的歷史高點,銀礦企業們正在積極擴大產能,提高產量。iea預測,2030 年,太陽能光伏板製造商對白銀的需求將增加近 170%。

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貴金屬屬性疊加供需失衡,n 型時代白銀需求飆升。

銀漿生產所需的直接材料為銀粉、玻璃氧化物、有機原料等,其中:銀粉為核心原材料。據 smm 光伏視界,銀漿中的銀粉含量佔比約 98%,銀粉在直接材料成本中的佔比高達 90%以上。

2021 年以來白銀結構性供應短缺的市況持續,2021-2022 年交易所白銀庫存急劇下降,當前庫存仍處於近幾年低位;今年3 月以來美聯儲官員「反向扭轉操作」及放緩 qt 等發言驅動實際利率下行,黃金價格短期出現大幅上漲激發白銀價格拉升,帶動銀漿價格持續上行。

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此外,光伏用銀佔比有望持續超預期。

根據世界白銀協會,2023年全球光伏白銀需求量達到6017噸,同比增長 64%,光伏白銀需求量佔比進一步提升至16%。

在全球光伏裝機持續增長,n 型電池加速滲透的背景下,2024 年全球光伏白銀需求量有望提高 20%達到7217噸。

蓬勃發展的太陽能行業正在推動白銀需求激增,而製造光伏電池板需要大量白銀。 

由於白銀具有高導電性、熱效率和光學反射率,因此它是太陽能光伏板生產中不可或缺的一部分,隨著貴金屬價格攀升至十年高位,礦業公司正計劃提高產量。

5月6日,國際能源署(iea)發布的一份報告顯示,2023年全球太陽能光伏製造業投資增長了一倍多,達到約800 億美元,約佔全球清潔技術製造業投資的40%。2022年至2023年間,中國對太陽能光伏製造的投資增加了一倍多。

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iea在1月份的一份報告中表示,去年全球可再生能源裝機容量增長了 50%,達到近510 吉瓦,這是三十年來最快的增長率,其中四分之三來自太陽能光伏裝機。

根據目前的趨勢預測,到2030年,太陽能光伏板製造商、尤其是中國光伏企業對白銀的需求,預計將增長近170%,達到約2.73 億盎司,約佔白銀總需求的五分之一。
總部位於芝加哥的coeur mining首席執行官米切爾·j·克雷布斯表示:「在光伏和其他電氣化最終用途的推動下,工業需求正在飆升,而供應卻持平甚至下降。

這家總部位於芝加哥的礦希望利用白銀需求不斷增長的機會。該首席執行官表示,該公司最近完成了內華達州一座礦山的大規模擴建,該礦山將成為美國最大的國產白銀來源。

總部位於倫敦的霍克希爾德礦業公司也在尋求擴大其白銀業務。今年晚些時候,該公司希望獲得秘魯南部白銀項目的許可,該項目計劃於2027年開始生產白銀,使其年產量增加 5000 萬盎司。 

霍克希爾德礦業首席執行官愛德華多·蘭丁表示:「鑒於潛在的工業需求動態和現有的供應限制,我們可能會看到白銀牛市的開始。」

過去幾個月,需求旺盛導致白銀價格飆升。上個月觸及每盎司28.84美元,創下近十多年來的最高收盤價,目前價格約為27.50 美元。

銀價飆升,毫無意外地也提振了白銀礦商的股價。自大宗商品價格開始上漲以來,在倫敦上市的fresnillo已上漲 17%,幫助這家全球最大的白銀生產商收復了過去12個月來25%的跌幅。自今年2月底以來,hochschild mining 的股價已飆升61%,而coeur mining 的股價幾乎翻了一番。

法國太陽能電池板製造商recom technologies首席執行官哈姆雷特·圖尼安表示,如果白銀價格繼續上漲,太陽能光伏板製造商可能會被迫在今年下半年提高自己的價格。

「然而,更高的組件價格不會影響對它們的需求,因為我們目前的價格水平相對較低,」圖尼安說。 

sprott 市場策略師 paul wong 在最近的一份報告中表示,他認為白銀可能會出現類似於黃金的上漲,黃金在今年4月份連續八個交易日創下歷史新高。他表示,儘管在各國央行和主權機構中,白銀的受歡迎程度落後於黃金,但白銀並未打破與黃金的相關性。

paul wong表示:「與金條因中央銀行和主權實體新一波主要購買者浪潮而飆升的情況類似,白銀將因為光伏行業的迅速發展而產生比之更大量的購買。」 (綜合自華爾街日報、國金證券)

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