又一個機會被抓住（附本周各行業估值數據分析）

今天市場如期反彈，正如我昨天文章說的抄底成長賽道：以新能源、軍工和半導體為主的賽道出現比較大的漲幅，創業板漲近2%，科創50指數漲3.34%。

宏觀方面，引致近期不斷調整的主要邏輯：「強預期和弱現實」也在慢慢改善，第一批陽的人也在陸續上班，今天更像是從「弱現實」轉向「強現實」的預期炒作，而賽道這段時間也確實跌了不少，這個在昨天的文章也提到過。

國內主要指數： 本周指數的估值並沒有太多的變化，當前看，創業板50指數和科創50指數的機會相對更大一些（單從收益和估值水平看）

港股指數：近期教育行業ETF出現了比較大的漲幅，教育類個股近期反彈翻倍的很多，對於港股，一些之前致使大跌的幾個主要原因也在不斷的改善，相信後面也會出現更高的漲幅。

所以對於港股我是比較樂觀的，短期反彈調整後還是會有確定性較強的機會。

美股指數：討論美股還是要以未來一段時間可能加息導致的經濟衰退的可能性，因此這裡對於美股會偏謹慎。

但是結合當前美股也出現比較大的回撤，以及估值慢慢走向低估區間加上較高的凈資產收益率，還是有必要配置的。

所以，建議配置，但是保持謹慎！

二、弱周期行業

重點還是提下消費，估值還是處於高水平，消費近期大漲的主要邏輯是放開後對消費的刺激，也就是後疫情時代概念股。

我之前文章也提到過，後疫情時代，相對於衣食住行類消費，我可能更偏向於旅遊酒店等類消費，總之，當前對於消費依舊不看好！

三、成長行業

今天成長行業算是最靚的仔，這個昨天文章重點介紹了，當前主要還是先看反彈，而不怎麼去看反轉。

上周三復盤加上昨天都提示買入，總之，在鼎沸時注意風險，在悲觀時布局機會，繼續買入！

四、周期行業

這類行業的觀點基本沒有變化：證券銀行地產主要還是看相關行業的龍頭機會會更大一些，買行業指數基本只能等牛市才會有點機會。

地產龍頭：保利發展。證券：東方財富。銀行：招行、和一些小銀行（寧波、南京、杭州等銀行）

地產雖然政策刺激較多，之前也提過，主要還是化解風險而不是為了大力發展，而消費端六個口袋都被掏空了，很難從需求端挖掘機會。

其他幾個行業，主要都是周期性比較強的，行業周期把握好，可以賺一波，如近幾年的煤炭受到低碳經濟和地緣政治的影響，走出一波行情。如果行業周期把握不好，那麼等待的可能是多年的底部煎熬。

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