原文標題：2021年中國光伏矽片行業發展現狀分析，下游光伏領域火熱，行業發展前景廣闊「圖」
一、概述
矽片是光伏、半導體行業廣泛使用的基底材料，而光伏矽片是指用於光伏領域的矽片。和半導體矽片相比，光伏矽片的對於硅料純度要求較低，僅需達到6個9及以上（≥99.9999%），而半導體矽片需達9個9及以上（≥99.9999999%）。根據原材料的不同，光伏矽片可分為多晶矽片和單晶矽片兩種。
光伏矽片的分類及相關介紹
資料來源：公開資料整理
二、產業鏈分析
1、產業鏈
光伏矽片行業產業鏈上游為原材料環節，主要包括硅礦石、工業硅、多晶硅等；中游為光伏矽片的生產供應環節，主要產品有多晶矽片和單晶矽片兩種；下游應用於光伏發電領域。
光伏矽片行業產業鏈示意圖
資料來源：公開資料整理
2、上游端分析
多晶硅是光伏矽片的直接原材料，隨著我國硅料國產化進程的加速，我國已經逐漸擺脫原材料受控的局面。近年來我國多晶硅產能及產量不斷增長，2020年受疫情影響，使得產能略有下滑，隨著疫情被有效控制，產能開始恢復增長。據資料顯示，2021年我國多晶硅產能達52萬噸/年，同比增長23.8%；產量達50.5萬噸，同比增長28.8%。
2016-2021年中國多晶硅產能及產量情況
資料來源：中國光伏行業協會，華經產業研究院整理
3、下游端分析
光伏是光伏矽片唯一的下游應用領域，近年來，在政策的驅動以及發電成本快速下降的推動下，我國光伏產業規模迅速增長，成為全球第一大光伏應用市場。據資料顯示，2021年我國光伏新增裝機量達54.9GW，同比增長13.9%。
2015-2021年中國光伏發電新增裝機容量情況
資料來源：國家能源局，華經產業研究院整理
三、全球現狀
1、產業規模
隨著近年來全球光伏產業的快速發展，市場對光伏矽片的需求量也隨之不斷增加，推動了光伏矽片產業規模的迅速擴張。據資料顯示，2021年全球光伏矽片產能達415.1GW，同比增長67.8%；產量達232.9GW，同比增長38.9%。
2019-2021年全球光伏矽片產能及產量情況
資料來源：中國光伏行業協會，華經產業研究院整理
2、區域分布
從產能地區分布情況來看，我國是全球最大的光伏矽片生產國，隨著近年來我國光伏矽片企業的產業布局進程不斷加快，我國光伏矽片在全球市場佔比也隨之不斷提升。據資料顯示，2021年全球光伏矽片產能中，我國佔比達98.1%，佔據絕對領先的地位。
2021年全球光伏矽片產能地區分布情況
資料來源：中國光伏行業協會，華經產業研究院整理
四、中國現狀
1、產量
隨著近年來我國光伏產業的快速發展，光伏發電新增裝機量不斷增長，拉動了包括光伏矽片在內的原材料需求的增長，推動了我國光伏矽片行業的快速發展。據資料顯示，2021年我國光伏矽片產量達226.6GW，同比增長40.5%。
2015-2021年中國光伏矽片產能及產量情況
資料來源：中國光伏行業協會，華經產業研究院整理
2、產能
從產能情況來看，近年來，我國光伏矽片產能整體呈上升趨勢。據資料顯示，2021年我國光伏矽片產能達407.2GW，同比增長69.7%。
2019-2021年中國光伏矽片產能及增速情況
資料來源：中國光伏行業協會，華經產業研究院整理
3、市場結構
相對於多晶矽片，單晶矽片性能更加優良，同等條件下發電量更高，長期使用過程中功率衰減更少，弱光響應更強。特別是在金剛線切割技術革命之後，單多晶矽片在生產成本上的差距大幅縮小，使之度電成本與發電效率相對於多晶矽片具備明顯的競爭優勢，使得單晶矽片滲透率不斷提升。據資料顯示，到2021年我國單晶矽片（N型+P型）市場佔比增長至94.5%，多晶矽片佔比下降至5.2%。
2017-2021年中國光伏矽片市場結構分布情況
資料來源：中國光伏行業協會，華經產業研究院整理
4、出口情況
從出口情況來看，2020年之前，我國光伏矽片出口金額整體呈下降趨勢，主要原因是國內光伏矽片市場長期處於供需失衡狀態。隨著國內產能不斷擴張，出口金額下降趨勢不斷放緩。到2021年我國光伏矽片出口金額達24.5億美元，同比增長38.4%。
2017-2021年中國光伏矽片出口金額及增速情況
資料來源：中國光伏行業協會，華經產業研究院整理
五、相關政策
光伏產業是國家鼓勵發展的新能源行業，同時也是國家重點支持的戰略新興產業的組成部分。針對光伏行業，國家出台了多項針對行業的支持政策，鼓勵發展光伏行業的同時建立健全了行業規範，也為包括光伏矽片在內的上游產業發展營造了良好的政策環境。
中國光伏矽片行業部分相關政策一覽表
資料來源：公開資料整理
六、競爭格局
1、市場格局
從全球行業產能格局來看，市場幾乎被中國企業所佔據，具體來看，2021年全球光伏矽片市場中，隆基股份以26%的佔比位列第一，其次為中環股份和晶科能源，佔比分別為26%、22%和8%。
2021年全球光伏矽片市場份額分布情況（按產能）
資料來源：公開資料整理
2、重點企業
隆基綠能科技股份有限公司成立於2000年，主要從事單晶硅棒、矽片、電池和組件的研發、生產和銷售，現已發展成為全球最大的單晶矽片和組件製造企業。據資料顯示，公司2021年單晶矽片及硅棒業務營收達170.28億元，同比增長9.77%，毛利率為27.55%。
2015-2021年隆基綠能單晶矽片及硅棒業務營收情況
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
七、發展趨勢
1、政策利好行業發展
近年來，國家層面出台了一系列鼓勵光伏矽片產業發展的政策。工信部等五部門聯合發布的《智能光伏產業創新發展行動計劃》鼓勵企業結合市場需求，加快技術研發和智能創新升級。支持企業創新應用新一代信息技術，構建硅料、矽片等供應鏈大數據平台，推廣應用公平化、透明化在線採購，車貨匹配，雲倉儲等新服務，提高供應鏈整體應變及協同能力。
2、需求推動行業發展
未來十年，我國能源結構清潔化、低碳化轉型的力度將進一步加大,我國推出多項政策，大力支持太陽能光伏產業建設，光伏產業迎來廣闊的成長空間。光伏矽片是太陽能電池片的載體，隨著光伏新增裝機容量持續增長勢必將帶動矽片產業發展。
3、國產替代加速行業發展
近年來，國內光伏矽片廠商通過不斷提高設備的國產化率，從而降低固定資產投資成本，從而降低生產成本。目前，中國光伏矽片企業生產成本已大幅優於國外企業，未來將逐步替代國外產能。未來，我國在高端供應鏈中不斷突破並掌握核心技術，使中國製造業向高端供應鏈攀爬，加速進口替代，從而促進行業進一步發展。
原文標題：2021年中國光伏矽片行業發展現狀分析，下游光伏領域火熱，行業發展前景廣闊「圖」
華經產業研究院對中國光伏矽片行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；並運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶佔市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國光伏矽片行業發展監測及投資戰略諮詢報告》。
