8月6日，刀片電池（磷酸鐵鋰）概念股大漲，合縱科技疊加公告一度20CM漲停，另外富臨精工、保力新等漲超10%。
消息上，據媒體報道，比亞迪將於明年第二季度向特斯拉供應「刀片電池」。另外據生意社數據顯示，近期磷酸鐵鋰持續漲價，包括金鋰科技等公司產品8月再度漲價1000元。
什麼是刀片電池？
首先要明確，刀片電池本質上還是磷酸鐵鋰電池，因為材料沒變還是磷酸鐵鋰，只是電池結構設計上進行了創新。
傳統電池系統是先把電芯組裝成模組，再把模組安裝到電池系統裡面，進行分級管理。
而刀片電池是一種全新的設計理念，在採用長電芯的同時，省去了中間模組環節，直接把電芯裝到電池系統裡面，這樣重量和成本都有效下降。
據川財證券研報，刀片電池在能量密度、成本、結構等方面均有一定性能提升，具體而言，能量密度比傳統磷酸鐵鋰電池提升了50%，成本下降了20%-30%，放電倍率大幅提升，壽命也達到了8 年120 萬公里，據悉其在能量密度上面已經能夠和普通三元電池媲美，且安全性極高。
為什麼特斯拉會選擇磷酸鐵鋰？
事實上，早在7月27日的第二季度財報電話會議上，馬斯克就曾透露未來特斯拉將在電池構成上轉變，將使用2/3 的磷酸鐵鋰電池和1/3 的鎳電池。
據川財證券分析，鎳源短缺與安全性或是特斯拉電池結構轉變的主要原因，馬斯克此前表示：鎳是我們最大的瓶頸，鎳是特斯拉擴大鋰電池產量的一大顧慮。此外低鎳三元電池安全事故頻發，對電動車企也造成了不少負面影響。
同時，磷酸鐵鋰電池在安全性和成本方面均有較大優勢，這或許也是特斯拉選擇更多搭載磷酸鐵鋰電池的原因，資料顯示，磷酸鐵鋰較三元電池在正極和電芯層面分別有55%和22%的成本優勢，當前補貼方案下，由三元換成鐵鋰版本成本將下降9-11%，21年補貼退坡後降本會更為顯著。
低成本驅動下，目前各大車企已開始紛紛推出磷酸鐵鋰車型，今年上半年，我國磷酸鐵鋰電池累計裝車22.2GWh，同比增長368.5%，佔總裝車量的42.3%，特斯拉在國內長期保持著銷量領先的地位，若特斯拉加大磷酸鐵鋰電池車型的比例，則磷酸鐵鋰電池市佔率將有望持續提升。
多家企業擴產&龍頭跨界加碼
今年以來，多家老牌+新秀公司對磷酸鐵鋰進行大規模擴產。
8月4日，億緯鋰能公告狗腿子新建年產30GWh動力儲能電池項目，具體為15GWh物流車和家庭儲能用磷酸鐵鋰電池項目和15GWh乘用車用三元電池項目
7月20日，富臨精工發布公告稱，擬投資40億元新增建設年產25萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目。
6月，湘潭電化公告，通過參股公司湖南裕能在貴州新建年產30萬噸磷酸鐵和30萬噸磷酸鐵鋰，投資總額為70億元；湖南裕能還擬在昆明市建設年產35萬噸磷酸鐵和35萬噸磷酸鐵鋰項目，預計總投資100億元。
3月，德方納米披露擬在雲南曲靖投資建設年產15萬噸磷酸鐵鋰生產基地項目，投資總額約29億元。
值得一提的是，由於鈦白粉生產的副產品硫酸亞鐵可用於製備磷酸鐵鋰，所以不少鈦白粉企業也紛紛殺入磷酸鐵「賽道」，
6月7日，安納達發布公告稱，控股子公司銅陵納源與湖南裕能決定共同投資設立合資公司，並由合資公司建設5萬噸/年高壓實磷酸鐵產業化升級改造項目。
5月24日，中核鈦白髮布公告稱，擬定增募資70.91億元用於循環化鈦白粉深加工項目、水溶性磷酸一銨（水溶肥）資源循環項目、年產50萬噸磷酸鐵項目及補充流動資金等4個項目。
川財證券表示，從遠期產能擴建來看，目前規劃擴產已超100 萬噸，磷酸鐵鋰電池的市佔率正在穩步提升，未來隨著特斯拉電池結構的轉變，將會帶來需求的進一步增加，眾多鐵鋰企業加大產能布局，將為業績放量提供保障。
以下是擴產龍頭詳情。
*免責聲明：文章內容僅供參考，不構成投資建議
*風險提示：股市有風險，入市需謹慎
