特斯拉「點名」,它又成了鋰電池最熱細分,概念股全線大漲

2021年08月06日14:05:26 財經 1451

8月6日,刀片電池(磷酸鐵鋰)概念股大漲,合縱科技疊加公告一度20CM漲停,另外富臨精工、保力新等漲超10%。

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消息上,據媒體報道,比亞迪將於明年第二季度向特斯拉供應「刀片電池」。另外據生意社數據顯示,近期磷酸鐵鋰持續漲價,包括金鋰科技等公司產品8月再度漲價1000元。

什麼是刀片電池?

首先要明確,刀片電池本質上還是磷酸鐵鋰電池,因為材料沒變還是磷酸鐵鋰,只是電池結構設計上進行了創新。

傳統電池系統是先把電芯組裝成模組,再把模組安裝到電池系統裡面,進行分級管理。

而刀片電池是一種全新的設計理念,在採用長電芯的同時,省去了中間模組環節,直接把電芯裝到電池系統裡面,這樣重量和成本都有效下降。

川財證券研報,刀片電池在能量密度、成本、結構等方面均有一定性能提升,具體而言,能量密度比傳統磷酸鐵鋰電池提升了50%,成本下降了20%-30%,放電倍率大幅提升,壽命也達到了8 年120 萬公里,據悉其在能量密度上面已經能夠和普通三元電池媲美,且安全性極高。

為什麼特斯拉選擇磷酸鐵鋰

事實上,早在7月27日的第二季度財報電話會議上,馬斯克就曾透露未來特斯拉將在電池構成上轉變,將使用2/3 的磷酸鐵鋰電池和1/3 的鎳電池。

據川財證券分析,鎳源短缺與安全性或是特斯拉電池結構轉變的主要原因,馬斯克此前表示:鎳是我們最大的瓶頸,鎳是特斯拉擴大鋰電池產量的一大顧慮。此外低鎳三元電池安全事故頻發,對電動車企也造成了不少負面影響。

同時,磷酸鐵鋰電池在安全性和成本方面均有較大優勢,這或許也是特斯拉選擇更多搭載磷酸鐵鋰電池的原因,資料顯示,磷酸鐵鋰較三元電池在正極和電芯層面分別有55%和22%的成本優勢,當前補貼方案下,由三元換成鐵鋰版本成本將下降9-11%,21年補貼退坡後降本會更為顯著。

低成本驅動下,目前各大車企已開始紛紛推出磷酸鐵鋰車型,今年上半年,我國磷酸鐵鋰電池累計裝車22.2GWh,同比增長368.5%,佔總裝車量的42.3%,特斯拉在國內長期保持著銷量領先的地位,若特斯拉加大磷酸鐵鋰電池車型的比例,則磷酸鐵鋰電池市佔率將有望持續提升。

多家企業擴產&龍頭跨界加碼

今年以來,多家老牌+新秀公司對磷酸鐵鋰進行大規模擴產。

8月4日,億緯鋰能公告狗腿子新建年產30GWh動力儲能電池項目,具體為15GWh物流車和家庭儲能用磷酸鐵鋰電池項目和15GWh乘用車用三元電池項目

7月20日,富臨精工發布公告稱,擬投資40億元新增建設年產25萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目。

6月,湘潭電化公告,通過參股公司湖南裕能在貴州新建年產30萬噸磷酸鐵和30萬噸磷酸鐵鋰,投資總額為70億元;湖南裕能還擬在昆明市建設年產35萬噸磷酸鐵和35萬噸磷酸鐵鋰項目,預計總投資100億元。

3月,德方納米披露擬在雲南曲靖投資建設年產15萬噸磷酸鐵鋰生產基地項目,投資總額約29億元。

值得一提的是,由於鈦白粉生產的副產品硫酸亞鐵可用於製備磷酸鐵鋰,所以不少鈦白粉企業也紛紛殺入磷酸鐵「賽道」,

6月7日,安納達發布公告稱,控股子公司銅陵納源與湖南裕能決定共同投資設立合資公司,並由合資公司建設5萬噸/年高壓實磷酸鐵產業化升級改造項目。

5月24日,中核鈦白髮布公告稱,擬定增募資70.91億元用於循環化鈦白粉深加工項目、水溶性磷酸一銨(水溶肥)資源循環項目、年產50萬噸磷酸鐵項目及補充流動資金等4個項目。

川財證券表示,從遠期產能擴建來看,目前規劃擴產已超100 萬噸,磷酸鐵鋰電池的市佔率正在穩步提升,未來隨著特斯拉電池結構的轉變,將會帶來需求的進一步增加,眾多鐵鋰企業加大產能布局,將為業績放量提供保障。

以下是擴產龍頭詳情。

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