随着计算产业创新发展，计算力作为企业生产力的特征越来越明显。先进计算百强企业呈现什么样的变化？面临着哪些问题？2023年9月15日，2023世界计算大会在湖南省长沙市召开，发布了《2023先进计算企业竞争力研究》。
赛迪顾问通过对300余家先进计算企业的竞争力进行定量分析，总结出先进计算百强总榜TOP100企业营收门槛持续提升、企业竞争加剧、TOP10企业强者愈强、潜力企业发展实力进一步加强等特征。
研究显示，2023先进计算总榜TOP100企业面临的环境呈现三大变化：一是智能算力需求快速提升，AI大模型等应用带来了智能算力需求爆发式增长，尽管中国高性能算力比例持续提升，但仍存在“供不应求”现象，预计到2025年，中国智算算力需求缺口将在20EFLOPS以上；二是新技术持续迭代升级，如液冷或成为应对高密度、高功耗的“最优解”，相比传统风冷，制冷效果大幅提升，节能效率提升了近50%；三是生态发展“由点到面”，先进计算生态呈现由个体到群体、由局部到系统、由零散到整合等特点，从少数企业之间“点到点”发展为领军企业主导的“面与面”层次的合作，2022年，先进计算领域的专利授权费用平均下降了30%，且初步实现了软硬件生态跨界全覆盖的良好发展态势。
本榜单评价体系是定量评估先进计算企业竞争力的评估体系，包括整体实力、成长潜力、研发水平、产品领先性、产业生态5项一级指标和26项二级指标，此次参选企业超过300家，处理数据超过12000条。
△2023先进计算百强榜评价体系
研究发现，2023先进计算总榜TOP100企业营收门槛持续提升，竞争加剧。从整体实力来看，2023先进计算百强企业整体营收门槛较上年提升6.4%，计算营收门槛较上年增长23.4%。同时，先进计算百强企业竞争更为激烈，上榜更新率近20%，保持较高水平，快速成长或快速下滑成为现阶段先进计算领域企业发展重要特征。
△2023先进计算百强企业整体和计算营收门槛增长情况 数据来源：赛迪顾问，2023.9
研究发现，TOP10企业强者愈强，服务业态愈受龙头企业重视。从2023先进计算总榜TOP10来看，有8家企业营收同比增长，其中增速最高超过20%，相比2022先进计算榜单，TOP10企业总营收提升超过2000亿元。2022年，企业上云、用云持续深入，边缘计算、超算等服务模式创新提速等进一步推动服务相关企业呈现强劲增长态势，2023先进计算百强榜TOP10企业有8家涉及服务类业务。
研究发现，TOP10企业平均研发投入规模保持增长。2023先进计算总榜TOP10企业研发投入规模保持增长，平均增速达19.3%，高于全国平均研发经费增长11.9个百分点。TOP10企业投入强度达14.4%，是全国平均水平（2.55%）的5.6倍。
△2022-2023先进计算TOP10企业平均研发投入情况 数据来源：赛迪顾问，2023.9
研究发现，潜力企业发展实力进一步加强。TOP11-20企业持续加大研发力度，深入挖掘自身优势，加速生态布局，企业发展实力进一步加强。相比2022百强TOP11-20企业，2023先进计算百强TOP11-20企业营收门槛提升了41.3%，研发投入门槛提升了30.6%。
△2022、2023百强TOP11-20企业营收和研发投入门槛 数据来源：赛迪顾问，2023.9
研究指出，自2020年先进计算榜单首次公布以来，先进计算总榜TOP100企业形成了三大发展路径：一是先进计算龙头企业发力服务业态的创新发展，硬件、基础设施等领域企业对服务类业务的重视程度提升，2023先进计算百强榜TOP10企业有8家涉及服务类业务；二是创新成为锻造竞争力的重要抓手，2023先进计算总榜TOP100企业的研发投入相较于四年前提升了44.6%，高于2019-2022年全社会R&D平均增速5.2个百分点，分布式计算、高带宽存储（HBM）、计算高速互联（CXL）、液冷等技术加快普及，是企业提升攻关能力、创新产品及服务体系、培育竞争力的重要抓手；三是共建生态助力企业高质量发展，四年以来，先进计算总榜TOP100企业共建生态成果显著，2023年中国电子（CEC）与华为共建“鹏腾”生态，标志着生态共建时代来临，此外，一些开源社区合作伙伴数量年均复合增长超过30%，“朋友圈”不断扩大。
研究提出，为推动中国先进计算企业稳健发展，应从四方面协同发力：一是做好算力资源供需统筹，结合“东数西算”工程，依托八大算力枢纽节点，鼓励现有智算中心、超算中心等实现协同计算，加速数据要素、算力资源的协同共享；二是推动先进算力普惠应用，鼓励各地方降低先进算力服务使用门槛，面向高算力需求的企业、科研机构等，创新使用“算力券”等新方式，让更多主体用得起、用得上、用得好先进算力；三是聚拢先进计算产业资源，推动先进计算生态合作由“点对点”“点对面”向“面对面”升级，不断加强产品兼容性与适配度，解决生态“碎片化”“同质化”等问题；四是落实低碳绿色发展策略，扩大液冷、间接蒸发冷却、预制式微模块数据中心技术、制冷系统智能控制系统、智能锂电等单体或集成绿色技术在先进计算基础设施的规模化应用，聚焦全产业链开展“降碳”布局。
△2023先进计算百强榜TOP50
潇湘晨报记者王茶茶综合赛迪顾问报道
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