今日是“双十一”正日子，从A股各大行业情况来看，受益于“双十一”效应的板块不少。其中，近期邮政局在新闻发布会表示，“双十一”期间(11月11日至16日)将出现快递业旺季峰值，预计日均快递业务量达4.9亿件。另外，航运、电商、化妆品、居家零售等板块纷纷受益。
双“十一”物流高峰到来
消息面上，11月10日，顺丰航空第61架新运力(B757-200F)完成改装，由成都顺利飞抵深圳宝安国际机场，正式入列顺丰航空全货机机队、投入航线运行，全力助战即将到来的第二波“双十一”物流高峰。进入“双十一”物流高峰期以来，顺丰航空单日航班量一度突破180个，达到历史最高峰值。第61架新运力的投用，将直观提升机队运能、优化机队结构，为高峰期内的航班编排、航网效能发挥提供更有利的支撑，也可为日益临近的“双十二”、2021春节物流高峰做好运力储备。
“航运板块外需恢复势头向好，集运需求回升，运价维持高位，中远海控将直接受益;油运中期关注油运供给端优化，关注中远海能、招商轮船。推荐顺丰控股、韵达股份、春秋航空、上海机场、中远海控、东百集团、山东高速。”兴业证券研究员张晓云还分析道，疫情展现快递民生重要地位，增长空间大且规模化竞争进入后期，头部集中趋势加快，推荐政策利好明显、业务量大幅增长的顺丰控股和电商快递龙头韵达股份;而供应链板块，建议关注跨境电商、物流等相关供应链龙头，关注厦门象屿、东百集团、飞力达、物产中大、建发股份。
需要提及的是，多个电商平台宣布参与“双十一”，并拉长售卖期。京东宣布“双十一”是从10月21日开启，截至11月11日为期22天。天猫宣布“双十一”有两个售卖期，分别是11月1日至3日，和11月11日，预售从10月21日启动。快手、抖音等新兴内容电商开始深度参与“双十一”，抢占市场份额。直播成为“双十一”主流，头部主播带货能力显著，内容营销能力和流量效应成为带货销量关键。
对此，银河证券分析师杨晓彤认为：“新型消费潜力仍待深入挖掘，疫情期间电商直播高速增长，为产业链上下游带来红利。”
化妆品、居家零售纷纷受益
从“双十一”第一波(11月1日-11月3日)的成交排名来看，电商运营能力较强、品牌具备一定号召力的本土男女装、家纺以及运动服饰品牌继续在销售榜单中领先，其中波司登、海澜之家、森马、太平鸟、罗莱、富安娜以及安踏、李宁等进入各自品类的成交榜单前十;美容护肤品类中，彩妆类目本土品牌表现抢眼，完美日记、花西子排列前二。
东方证券分析师施红梅认为：“四季度考虑估值切换，多数龙头公司2021年的估值又回落到历史底部区域，吸引力进一步提升，继续看好行业复苏逻辑下龙头公司的超额收益机会。投资方面，首选依然是高景气的运动服饰、化妆品、电商等确定性赛道，其中化妆品板块中长期看好珀莱雅、丸美股份，建议关注经历调整之后未来可能具备更大向上弹性的上海家化。低估值稳健或终端复苏改善显著的纺服配饰龙头，建议关注地素时尚、海澜之家、富安娜、罗莱生活和太平鸟。电商龙头重点看好南极电商。
其他受益行业还包括家居零售等。“伴随‘双十一’购物促销的刺激，家居零售端仍有望保持较好的景气度。电商模式下门店布局广泛、门店运营能力强的龙头有望实现较好的引流与转化效果。”东兴证券分析师张凯琳建议关注顾家家居、梦百合等标的，生活用纸四季度预计受促销政策调整、发力“双十一”电商等因素带动，龙头纸企业绩将表现稳健。从电商渠道和产品升级两方面来看，龙头企业保持了良好的长期竞争力，建议继续关注中顺洁柔、维达国际。记者 张曌
