山东国惠拟发行3年期美元高级债券,初始指导价5.3%区域

2025年06月27日19:00:29 军事 4958
山东国惠拟发行3年期美元高级债券,初始指导价5.3%区域 - 天天要闻

久期财经讯,山东国惠投资控股集团有限公司(Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“山东国惠”,惠誉:A-)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)

条款如下:

发行人:Hanhui International Limited

担保人:山东国惠投资控股集团有限公司

担保人评级:惠誉:A-

预期发行评级:A-(惠誉)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

币种:美元

期限:3年期

初始指导价:5.3%区域

交割日:2025年6月26日

到期日:2028年6月26日

资金用途:用于置换担保人及其子公司于2025年8月和2026年1月到期的中长期离岸债务

控制权变更回售:101%

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:民银资本

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中诚国际证券、中信建投国际、中泰国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:招银国际、南洋商业银行、海通国际、兴业银行香港分行、国证国际证券、中金公司、申万宏源香港、华泰国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行、中国银河国际、民生银行香港分行、兴证国际、中信证券、国泰君安国际、广发证券、光银国际、建银国际、信银资本、星展银行、华夏银行香港分行、淞港国际证券、浦银国际、工银国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

军事分类资讯推荐

给美的、TCL等供货年入超3亿元,龙氏兄弟要IPO了 - 天天要闻

给美的、TCL等供货年入超3亿元,龙氏兄弟要IPO了

炎炎夏日,空调早已成为我们抵御酷暑的“续命神器”。但当你正享受着清凉时,突然发现空调不制冷了——这种糟心体验相信很多人都遇到过。问题的罪魁祸首往往就是那个藏在室外机里的冷凝器。这个看似不起眼的小部件,却维系着整个空调制冷系统的命脉。
鱼贩子卖鱼时,为什么喜欢用黑色的塑料袋子装鱼,有什么玄机吗? - 天天要闻

鱼贩子卖鱼时,为什么喜欢用黑色的塑料袋子装鱼,有什么玄机吗?

在菜市场或海鲜摊位购买活鱼时,细心的消费者会发现一个有趣的现象:鱼贩子往往偏爱使用黑色塑料袋来装鱼。这一看似普通的细节背后,实则隐藏着多重实用考量与行业智慧。本文将从光学原理、保鲜技术、成本控制及消费者心理等角度,深入解析黑色塑料袋在鱼类销售中的特殊价值,看看
厦门特警狙击专用车,太燃了! - 天天要闻

厦门特警狙击专用车,太燃了!

可攀、可卧、可高台狙击一秒开合顶账270°侧边帐篷车内搭载可移动液压升降平台……今日上午由厦门特警自主设计改造的多功能狙击专用车首次亮相这台狙击专用车,是在普通运兵车的基础上进行改造而成的。其内部座椅布局经过优化,空间利用更加合理。
终于把存款逼出银行了?2025年6月央行最新数据,存款去哪儿了? - 天天要闻

终于把存款逼出银行了?2025年6月央行最新数据,存款去哪儿了?

在进入到6月份之后,央行公布了5月份最新存款数据:当月居民存款减少11732亿元,这已经是连续第四个月出现居民存款净流出。值得一提的是,今年前5个月,居民存款累计减少24568亿元,而去年同期还增加了9873亿元。为此,有业内人士表示:由于银行存款利率不断下降
中了500万彩票大奖,为什么银行经理比你还激动? - 天天要闻

中了500万彩票大奖,为什么银行经理比你还激动?

近些年,去彩票店购买彩票的人越来越多了。数据显示,2024年全国彩票销售额达到了5827亿元。人们购买彩票的原因是,现在各行各业都不景气,大家都感到赚钱越来越难了。而彩票这种只要花上几元钱,就有可能中大奖的博弈方式,深深吸引着普通人的眼球。不少人都觉得,如果不
下半年4大降价潮来了!除了屋价,这三类商品也准备降价 - 天天要闻

下半年4大降价潮来了!除了屋价,这三类商品也准备降价

近些年,中国经济进入通缩周期,物价呈现“稳中有降”的趋势。数据显示,2025年5月份,全国居民消费价格(CPI)虽然同比下降0.1%。主要有两方面原因:一个是居民收入下降,消费需求萎缩,各类商品都存在滞销的情况,价格下调以所难免。另一个是,现在很多人对未来收入