内山智美子是日本皇家间谍局的女间谍，和众多美女间谍不一样的是，她是个奇丑无比的女子，个子不高，扁平的面部长满了疙瘩和雀斑，一张阔嘴又肥又大，半睁半闭的一双眼睛放出阴冷的光。
很多人对这样的相貌不会有什么好印象，但却不知道，她是个聪明绝顶的女人，她有一手开门撬锁的绝招，那些男间谍奈何不了的保险柜，到她手里如同玩物，三下五除二就解决了。
她的母亲是一个剧团里的化妆师，剧团倒闭后嫁给了一个修锁匠 ，内山智美子跟母亲学会了化妆，跟父亲学会了修锁开锁，长到十几岁的时候，父亲打不开的锁她都能够打开。
大学里她选修了外语，由于性格的原因，她一心一意把心思用在学习上，凭着她的聪颖和勤奋，学会了好几门外语，还学会了中国南方的几种语言。
在应试间谍局时，她以出色的外语才干和开锁技术，赢得了主考官的好评，顺利进入间谍局。
间谍局的局长木村一郎对于这个奇才丑女非常欣赏，他要利用她干几件惊天大事……
1941年，日军相继占领了整个华北地区以及上海、武汉等城市，日军步步紧逼，国民政府退守迁都到西南重庆。此时，美国已不再对日本友好，转把军火卖给了国民党政府，对此日本人很恼火，他们想对美国翻脸，但苦于无证据无借口。
为了找一个轰炸珍珠港的理由，东条英机对土肥原贤二下令，不管用什么手段，务必把美国卖给国民政府军火的情报搞到手，土肥原贤二想到了稀有的奇才内山智美子……
1941年10月，重庆临时政府大院前的大道，一个女清洁工正在默默地打扫路上的落叶，她干活认真，话语很少，只是偶尔有人问路时，她才会详细地指点给人家。
这个人就是日本间谍内山智美子，在日本特工的精心策划下，她此刻的名字叫王有美，一个街道的清洁工，专门负责打扫临时政府大院前的街道，借清扫大道时机观察总统府的情况。
在临时政府内里，还有三个他们的人作为她的助手，这三个人是，内勤保卫周飞虎、修理工王伦、军需官马良，他们都是汪伪政府里的汉奸。
为了扰乱视听，内山智美子请求日军轰炸重庆，她好趁乱进入总统府，窃取情报。
1941年10月7日，日本出动飞机几十架，飞抵重庆上空轮番轰炸，从晚上七点多，直轰炸到晚上九点多，总统府的工作人员全都躲进了防空洞。
为了安全，空袭警报一响起，电厂就停了电，全市一片漆黑。内山智美子趁着黑暗，窜入总统府保密室，和其他三个总统府内的奸细一起找到保险柜，当她看到保险柜的锁是英国旋钮式的，她根本没放在眼里，掏出一把针，试探地捅了一会，20分钟后，密码锁顺利地打开了。
他们抱出里面的绝密文件，拍照下来之后又原位放进去，重新锁上保险柜的门，悄无声息地离开保密室……
1941年11月，日本把内山美智子偷来的情报整理出来，经日本驻美国大使交给罗斯福总统，表示了对美国的抗议。
罗斯福看了大吃一惊，他气愤地质问蒋介石，如此重要的情报究竟是如何泄的密？蒋介石羞愧难当，他叫来戴笠，严令破案缉拿案犯。
戴笠派得力手下，经过一番调查得知是一个清洁工所为，而此时的内山智美子早已逃离重庆回到了上海，戴笠只得从监狱中提出几个日本人犯枪毙了事……
日本人终于找到了借口，在1941年12月7日，一个寂静的星期天早上，日本海军突然偷袭了美军的军事重地珍珠港，给美国海军造成了重大损失，这一举动迫使美国对日宣战，实际上也加速了日本的自我灭亡……
