【行情回顾】
今日三大指数低开修复，有所分化，沪指涨0.21%，深证成指涨1.20%，创业板指涨2.37%实现反包，两市成交额9938.61亿，较上日减少2.06%。
板块上看，新能源车集体爆发，广信材料20cm涨停，银邦股份、昀冢科技涨超16%，威唐工业涨超10%，青岛双星、汉马科技、光洋股份、万马股份、德联集团、襄阳轴承、日盈电子、瑞玛精密、美格智能、上海沿浦等26只个股集体涨停；电力设备方向，积成电子、汇金通、神马电力、长城科技、万控智造、三晖电气等9只个股涨停；机械设备方向，大元泵业、赛象科技、恒铭达、巨星科技、达意隆、君禾股份等10cm涨停；机器人方向，秦川机床、国茂股份、鸣志电器、远大智能等涨幅居前；储能方向，南都电源、蓝晓科技20cm涨停，西子洁能、京泉华、赣能股份、首航高科10cm涨停，锦浪科技、亿纬锂能、华阳股份、骆驼股份、固德威等纷纷跟涨；其他，消费电子、半导体、物联网、锂电池、氢能源、化工、两轮车等板块涨幅居前；房地产、养老、医美、大金融、美容护理、造纸等板块跌幅居前。
北向资金截止收盘流入50.05亿，沪股通流入19.46亿，深股通流入30.59亿。
（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）
【趋势补涨】——说一些补涨潜力个股。
目前资金延续了上周的抱团炒作，有所不同的地方在于，资金还是做了一轮高低切。
之所以这样，预计跟流动性有关，原本上周是肉眼可见的修复流动性，但万亿关口过了以后没有选择突破，反而是向下，这个一方面跟老巫婆亚洲行有一定关系。另一方面，指数这边始终没有权重去顶，这个问题现在依然存在：
就这么说吧，指数是涨是跌，根本已经无所谓了，不是权重的行情。那就继续抱团热门板块的核心个股为主。
方向还是那些方向，只不过资金求稳，会去切低位滞涨的，目前盘面是这样的一个反馈。不管是做的机器人，还是新能源车，资金的动作都是类似的。
机器人和车都是有轮子的，他们的相似零件，或者相似用途的模块，大概率会一起表现，目前看，投机仍然是非常的紧凑，几乎任何一个能投机的机会都没有放过，无缝穿插，所以短线上，我们也要跟随市场，不能盲目主观。
（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）
啤酒
消费这边有个不一样的，抛开上周提到过的家电，现在的啤酒，是不弱的，有资金愿意去做积极的尝试，预计还是和景气度改善有关。
就直接看技术面，青岛啤酒，作为龙头，能涨9%以上，那么对于板块，我们不轻易看空，接下来主要是跟随为主。
板块有权重发力的就是加分项，在权重普遍不强的阶段，我们当然更看好能抗揍的：
根据国家统计局数据，2022年6月啤酒行业产量为419.3万千升，同比增长6.4%；1-6月产量为1844.2万千升，同比下降2.0%。3-5月单月产量同比分别-10.3%、-18.3%、-0.7%，6月产量增速进一步环比改善且转正。
关于啤酒，机构观点如下（主要是疫情解封+高温+旺季）：
（1）6月随着华东等地区疫情解封，即饮需求复苏；
（2）今年夏季旺季气温较高，根据中央气象台数据，今年6月温度为近十年6月最高值；
（3）旺季持续备货需求。展望7-9月啤酒旺季，我们认为受益于低基数+餐饮修复+高温度，啤酒需求有望持续超预期，夜场、餐饮等修复将带来高端产品表现回升。
同时下半年包材端成本压力有望减缓，驱动利润弹性释放。
注意，这里我们可能会更看重逻辑一点，因为市场，除了核心热门走得非常连贯以外，其他方向，逻辑不错的也很难去直接拉上去，流动性限制了其他大多数板块的发力。
那因为啤酒这边有一个包装材料走下降通道的逻辑，那么对应的金属包装板块，就是跷跷板了，当然，这里也不是绝对的，理解方式不唯一，就是确定性不是那么强。
如果说，行业上坡斜率陡峭，那么相应地，啤酒、饮料如果出现了供不应求，那么金属包装也会起来。
就类似什么呢，类似去年的锂电，锂矿和锂电池、加工这些都起来，这是供需极其旺盛导致的，还有个大前提——估值足够低。截止目前，锂电方向还没有完全消化玩去年对今年的预期，不然宁王就新高了。
（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）
机器人
机器人这个方向，确实是走出了较强的持续性，就从目前持续性来看，不弱于轻量化。所以呢，我们可以去做低位的切换，这是很自然的一个过程。
从切换的角度来说，人形机器人的机器视觉，目前炒得不算多，这是个增量部分，传统的工业机器人产业链，包括上游零部件供应商、中游本体供应商、下游系统集成和服务提供商，以及终端应用市场。其中有减速器、控制器、伺服系统分别占 31%、10%、20%。本体占比在 24%，系统集成约占比 14%。
人形机器人的本体在成本中占比要低于工业机器人。由于工业机器人对负载的要求更高，通常需要用到铸铁、高强度钢等金属材料制作，而人形机器人通常采用密度更小的金属材料，或者复合材料制作，其本体在整个生产中的占比通常在 15%左右，而工业机器人本体在生产成本中占比通常在 20%以上。
在传感方面，人形机器人全身需要多处传感器，因此在生产成本中也占有较高的比重。
就很明显可以发现，从本体的成本里面让渡了较多的成分给了机器视觉。而机器视觉比起减速器的占比也并不明显地减少。所以具备一定的补涨机会。
机器视觉前四名排名如下：
凌云光：机器视觉营收A股第一，技术产品及市场份额全部A股第一，2021年公司实现营业收入24.4亿元，机器视觉产品营收占比62.02%。
精测电子：机器视觉营收A股第二，2021年公司机器视觉营收24.09亿元。
华兴源创：机器视觉营收A股第三，2021年公司机器视觉营收20.20亿元。
大恒科技：机器视觉营收A股第四，子公司大恒图像2021年机器视觉业务收入10.80亿元。
而目前，资金偏好决定科创板的标的整体走得比较强势，凌云光目前是行业的绝对NO.1，华兴源创走势也比较稳健，但10日涨幅统计里面，涨幅靠前的，688开头的占了绝大多数。
所以如果是作为备选，天准科技、凌云光、奥比中光、奥普特、虹软科技这些股性可能偏强一些，不过接下来走轮动，主板这边的个股也有机会，资金不大会放掉行业前排，还是可以去看，排名靠前的品种。
打开题材树，搜索“机器视觉”，即可观看机器视觉的个股详情页面，里面都有个股的逻辑介绍。
（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）
【后市策略】
后市还是顺势，结合市场的一个动向，去做跟随，今天熔盐储能也动起来了，后续储能这边预计还会反复活跃，可以看一下空气压缩储能，熔盐储能这边西子洁能的修复还是比较明显的，相关的介绍，我们已经放在了投资线索里面，可以在界面里面去看，啤酒上个月我们也提到过，但最终你会发现它趋势走得比较慢，适合调整的时候去看。
（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）
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