集邦咨询最新《2019 中国 IGBT 产业发展及市场报告》显示,2018 年中国 IGBT 市场规模预计为 153 亿人民币,相较 2017 年同比增长 19.91%。受益于新能源汽车和工业领域的需求大幅增加,中国 IGBT 市场规模将持续增长,到 2025 年,中国 IGBT 市场规模将达到 522 亿人民币,年复合增长率达 19.11%。
新能源汽车为最大市场
2012 年国务院颁布了《关于印发节能与新能源汽车产业发展规划》后,我国新能源汽车产业出现爆发式增长,据中国汽车工业协会公布的数据显示,我国新能源汽车的产量从 2013 年的 1.7 万辆增长至 2017 年的 78 万辆,年复合增长率高达 160.26%。
2017 年工信部印发《汽车产业中长期发展规划》,提出到 2020 年我国新能源汽车产量达到 200 万辆,2025 年达到 700 万辆。据此规划发布的数据来看,从 2017 年到 2025 年,新能源汽车产量年复合增长率达到 16.95%。据中国汽车工业协会数据,截止 2018 年 6 月底,2018 年我国新能源汽车共生产 40.89 万辆,销售 41.05 万辆,全国新能源汽车保有量达到 199 万辆。
由于新能源汽车中 IGBT 约占其成本的 10%,我们预计到 2025 年,中国新能源汽车所用 IGBT 市场规模将达到 210 亿人民币,8年间累计新增市场份额达 900 亿人民币。
2015 年 11 月,工信部等四部委联合印发《电动汽车充电基础设施发展指南》通知,明确到 2020 年,新增集中式充换电站超过 1.2 万座,分散式充电桩超过 480 万个,以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。据中国充电联盟数据,截至今年 7 月底,我国已建成充电桩约 66.2 万个,其中公共充电桩约 27.5 万个,私人充电桩约 38.7 万个。按照规划需新建的充电桩超过 400 万个,市场空间巨大。
IGBT 模块占到充电桩成本的 20% 左右,集邦咨询预计到 2025 年,充电桩所用 IGBT 的市场规模将达到 100 亿人民币,8 年间累计新增市场份额达 300 亿人民币。
数据来源:集邦咨询
国产产能供应主要来自晶圆代工厂
晶圆代工厂的产能增量主要来源于新增 8 吋厂的产能释放和现有厂商的产品结构改变。集邦咨询最新数据显示,目前我国在建的 8 吋厂共有 8 座,达产后总释放产能超过 30 万片。由于工艺技术和产能上占有优势,未来几年 Foundry 厂将持续是国内 IGBT 晶圆制造产能的主要提供者,Foundry 厂在这个领域的增长空间巨大,且经济效益持续较为可观。
而对于外资 IDM 厂商来说,目前主要在模块封装环节布局,晶圆制造部分仅有德州仪器、万国半导体、罗姆半导体等几家国际厂商布局。外资 IDM 产能增量主要来自于现有厂商的产能提升和在建厂的产能释放,后续也不排除仍会有制造产线投资,但产能增量相对于内资企业来讲较小。
数据来源:集邦咨询
SiC 器件开始规模替代 IGBT
预计未来三年,电动车动力系统将导入 SiC 功率器件,进一步拓宽量产应用领域。目前比亚迪、特斯拉等厂商已经在电动车充电装置中导入 SiC 功率器件。随着 SiC 器件的价格不断下行,将在一定程度上替代硅基 IGBT。
但对于 SiC 器件的发展目前不宜以过于乐观的态度,由于 SiC 技术尚不完全成熟,而硅技术已经相当成熟且不排除创新的可能,因此我们判断,2025 年以前功率器件仍以硅基为主。
以下为《2019 中国 IGBT 产业发展及市场报告》目录。
2019 中国 IGBT 产业发展及市场报告
语言: 中文 / 英文
页数: 149
一、 IGBT 概述及发展历程
1-1 IGBT 定义说明
1-2 IGBT 行业及技术发展历程
1-3 IGBT 产品分类情况
1-4 IGBT 行业发展模式及产业链介绍
详细内容 >
IGBT 产品发展历史
IGBT 产品分类-根据封装形式
IGBT 产品分类-根据芯片结构
IGBT 产品分类-根据栅结构
IGBT 设计流程
IGBT 制造封装流程
IGBT 模组封装生产流程
IGBT 模组制造涉及的设备和材料
二、 全球 IGBT 产业发展情况分析
2-1全球 IGBT 产业规模分析
2-2 主要国家 IGBT 发展情况
2-3 国外主要 IGBT 企业发展情况
详细内容 >
全球功率器件产业规模分析
全球 IGBT 产业销售规模分析
全球 IGBT 产业规模分析-分区域
全球 IGBT 产业规模分析-分应用领域
全球 IGBT 产业链及主要企业综述
全球主要 IGBT 厂商市占率分析
全球 IGBT 产业主要企业产品分布
美国 IGBT 产业发展情况分析
日本 IGBT 产业发展情况分析
德国 IGBT 产业发展情况分析
国外主要 IGBT 企业分析(Infineon)
国外主要 IGBT 企业分析(Renesas)
国外主要 IGBT 企业分析(Mitsubishi)
国外主要 IGBT 企业分析(Fuji Electric)
国外主要 IGBT 企业分析(ON Semiconductor)
三、 中国 IGBT 产业发展情况分析
3-1 中国 IGBT 产业规模分析
3-2 中国 IGBT 产业发展模式介绍
3-3 中国 IGBT 上中下游产业链分析
详细内容 >
中国 IGBT 产业规模分析
中国 IGBT本土产能供应分析
中国 IGBT 产业发展模式
中国 IGBT 产业地图
中国 IGBT 产业链上下游企业
中国主要 IGBT 设计企业对比
国内主要 IGBT 模组/制造/IDM 企业发展情况
四、 中国 IGBT 产业主要厂商发展情况分析
包含发展历史、主要产品、营收状况、供应商与客户、发展战略等分析
详细内容 >
比亚迪
中车时代
华微电子
扬杰科技
嘉兴斯达
中科君芯
宁波达新
江苏宏微
中芯国际
华虹宏力
五、中国 IGBT 应用市场分析
5-1 中国 IGBT 应用市场规模分析
5-2 中国 IGBT 应用市场类别分析
5-3 未来主要应用商机分析—新能源汽车
详细内容 >
IGBT 应用领域介绍
IGBT 应用领域(一):新能源汽车
IGBT 应用领域(二):智能电网
IGBT 应用领域(三):轨道交通
IGBT 应用领域(四):消费电子
中国 IGBT 应用市场规模
中国 IGBT 应用市场规模-分应用领域
主要商机分析:新能源汽车产业综述
中国新能源汽车产业集群分布
中国新能源汽车产量规模
新能源汽车充电桩简介
新能源汽车充电桩产量规模
中国新能源车企竞争格局
新能源汽车充电桩行业竞争格局
新能源汽车用 IGBT 市场规模
中国新能源汽车市场波动风险
IGBT 企业进入新能源汽车市场的主要难点
六、中国 IGBT 产业相关政策及地方发展情况分析
6-1 相关行业及支持政策
6-2 国内各地方 IGBT 发展情况分析
详细内容 >
国内各级政府涉及相关行业的政策统计表
国内各地方 IGBT 产业发展情况:深圳、西安、上海、江苏、浙江、福建、重庆
国内各地方 IGBT 产业发展情况对比
七、中国 IGBT 产业发展趋势及挑战
7-1 产业及市场规模预测
7-2 主要趋势及商机
7-3 面临之挑战
7-4 中国 IGBT 产业商机及进入策略分析
详细内容 >
2018-2025 IGBT 各应用领域市场规模变化
2018-2025 年中国 IGBT 晶圆制造产能供应结构
IGBT 芯片技术发展趋势
IGBT 芯片封装技术发展趋势
IGBT 模块封装技术发展趋势
材料技术发展趋势
硅及第三代半导体关键参数对比
SiC 器件单价变化趋势
SiC 器件取代硅基器件前景分析
中国 IGBT 产业面临的挑战
进入策略分析
中国 IGBT 市场各细分领域市场空间分析
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| 文:集邦拓墣 谢瑞峰
封面来源:正版图库拍信网