台积电美国工厂首台设备正式入厂，ASML却用实际行动向美国说不

今天给大家说一个芯片行业最新的消息。

根据之前张忠谋出席亚太经合组织领导人非正式会议透露的信息，张忠谋已经邀请美国商务部长雷蒙多参加12月6日台积电在亚利桑那州工厂的首部设备到场仪式。

也就是说今天台积电的美国工厂将正式搬入首台设备，这标志着台积电将产能转移到美国拉开了一个新的序幕。

当然除了台积电之外，最近一段时间有一个事情也引起大家的关注。

在11月18日，上海鼎泰匠芯举行了洁净室交付ASML光刻机搬入仪式，这也是首台ASML光刻机搬入，中国首座12英寸车规级功率半导体自动化晶圆制造中心即将投入生产，ASML在用实际行动证明，中国仍然是他们非常重要的市场。

那今天我们为什么要把这两个事情放到一起呢？下面我们就来给大家仔细分析一下。

提到芯片，台积电和ASML是绕不过的两个企业。

其中ASML是全球最大的光刻机提供商，目前拥有全球最先进的EUV光刻机技术，而且占据全球中高端光刻机市场80%以上的份额。

目前全球已经量产的7纳米、5纳米、3纳米芯片都是基于ASML的EUV光刻机生产出来的，没有ASML提供光刻机，台积电、三星、英特尔等一些制造商都会很被动。

当然在全球芯片产业链当中，台积电也具有举足轻重的作用。

台积电是目前全球最大的芯片代工厂，拥有全球最先进的芯片制造工艺，目前他们已经量产的最高芯片工艺达到3纳米。

包括苹果、高通、ADM等很多大厂的芯片大多都是由台积电代工的。

也正因为ASML和台积电在全球芯片产业链当中具有非常重要的作用，所以这两个企业也被动的陷入到了芯片行业的博弈当中。

这几年随着我国芯片产业的不断崛起，欧美传统的芯片产业受到了很大的挑战，于是他们就开始祭出很多手段来遏制中国芯片产业的发展。

一方面是以一些莫须有的名义，将很多中国企业纳入所谓的实体名单当中，然后严禁使用美国设备软件的一些企业给中国这些企业提供服务，所以导致中国个别企业即便拥有很高的芯片设计水平，但却找不到代工厂进行生产。

另一方面美国还推出了很多优惠政策，鼓励国际一些芯片产业链回归美国，甚至吸引国际上一些顶尖的芯片制造厂家以及产业链到美国投资，为此他们给予很多支持，包括政策支持，税收支持和资金支持。

再一个是通过各种方式建议ASML、台积电等一些厂家选择“站队”，要么选择在美国这边，要么选择被限制。

在这种大背景之下，台积电和ASML等一些企业其实也挺无奈，毕竟他们谁也不想得罪，对一个企业来说，他们不想过多的参与到一些非商业活动当中，他们只想老老实实的在市场上经营，哪里有客户，他们就把业务开到哪里。

无奈目前不论是ASML还是台积电对美国的依赖度都比较大，一方面是美国仍然是这两家企业重要的市场，比如台积电很多业务都是由美国企业提供的。

另一方面是ASML和台积电有很多核心零部件以及软件都从美国进口，比如ASML的光源是由美国提供的；而台积电很多核心零部件以及软件也都是从美国进口。

假如这两家企业敢对美国说“不”，我相信美国随时有可能采取相应的措施去限制他们，到时他们的供应链会受到很大的影响，甚至影响他们在行业内的地位。

所以摆在台积电和ASML面前是很难的抉择，一方面是中国庞大的芯片市场以及未来巨大的增长空间，另一方面是随时有可能面临美国供应链的断供，这是非常被动的。

但最终这两家企业还是从自身利益最大化的角度去选择了“站队”。

台积电将产能迁移到美国。

最近两年时间，迫于压力，台积电只能停止为中国大陆相关企业代工，另一方面他们还将部分产能迁移到了美国。

早在2020年5月，台积电就宣布将耗资120亿美元在美国亚利桑纳州建厂，这座芯片工厂预计将于2024年正式量产，第一期月产能约为2万片晶圆，主要以5nm工艺为主，这将是美国最先进的半导体工艺。

而且为了配合这座先进芯片工厂的生产，这段时间台积电已经陆续包机将很多工程师和技术人员运到了美国。

另外不排除未来台积电有可能继续加大对美国的投资力度，台积电有可能将更多的产能转移到美国。

比如在今年11月份亚太经合组织领导人非正式会议上，张忠谋就曾经提到：虽然在美国制造芯片的成本比台湾（省）至少高出50%，但这并不意味着台积电会“排除”将部分生产线转移到美国的计划。

一边是拒绝给大陆的一些企业代工芯片，另一方面却不断将产能转移到美国，张忠谋的态度其实已经很明显。

而对于台积电这种选择，我们也不能过多去责怪什么，毕竟企业是逐利的，哪个方案对他利益最大化，他当然会选择哪个方案。

虽然中国大陆是全球最主要的芯片消费市场之一，但其实目前我们有很多芯片都是从美国一些企业进口，而这些美国企业转过头又将芯片交给台积电代工。

所以即便他们不为中国大陆企业代工，但其实也可以间接赚中国大陆市场的钱，这样还可以避免被美国限制，可以说是一举两得。

再说最近两年美国推出的芯片鼓励政策诱惑力确实非常大，虽然美国生产成本非常高，但综合各种因素之后，也在台积电的承受范围之内，所以他们将产能转移到美国也很正常。

ASMLL继续向中国市场供货。

与台积电“服软”不同的是，ASML选择硬刚，尽管美国多次警告，要求ASML不要向中国出口光刻机，但是ASML压根就没把它当回事，最多是不向中国出口最先进的EUV光刻机，但是对一些中低端光刻机，尤其是EUV光刻机，他们仍然继续向中国出口。

看到ASML这种做法，很多人都觉得他们硬气，其实我觉得硬气的背后是中国市场对于他们来说非常重要。

中国是全球最大的芯片消费市场之一，而且中国最近几年的芯片制造业发展非常迅猛，截至2021年我国的集成电路产值已经达到上万亿，而且过去几年每年的增速都非常快，我国芯片产能的增速是全球同期增速的三倍以上。

在芯片制造业快速发展的背景下，我国对光刻机的需求也非常庞大，而国内又没有相应的光刻机能够满足市场需求，所以大多数芯片制造厂都只能向ASML下订单。

根据ASML公布的2022年第一季度财报数据显示，他们向中国出口了23台光刻机，中国大陆市场给ASML贡献的营收占比已经达到34%左右。

所以面对巨大的市场规模，ASML只能硬着头皮跟美国硬刚，继续坚持向中国出口光刻机。

但是ASML的这种硬气也可能面临一些不确定因素，如果他们真的把美国惹急了，说不定美国很有可能通过停供一些核心零部件等方式给予他们施压。

因此ASML在坚持向中国出口光刻机的同时，他们其实也非常小心谨慎，比如在今年7月份，ASML的CEO就曾经警告过：如果美国迫使该公司停止向中国大陆销售其主流光刻设备，全球半导体供应链将面临中断。

台积电和ASML孰对孰错，三年之后会见分晓。

对于台积电以及ASML两种检验不同的选择，我们不能去评判是非，但对错几年之后会见分晓。

这几年美国的半导体产业优势正逐渐减弱，为了继续保持他们在全球半导体产业当中的优势地位，他们不惜采用各种方式去限制对手，然后保护自己。

但是这种违背市场竞争的做法，违背全球产业链发展趋势的做法，我相信最终不会讨到什么便宜的。

美国的优势是芯片设计、软件设计，如果他们想要把所有的产业链都控制在自己的手里，不跟其他国家分工合作，最终反而有可能导致当然竞争力下降。

毕竟在芯片制造上面，美国并没有太大的优势，一方面是他们的供应链没有那么完善，再一个是他们本身的生产成本比较高，生产出来的产品是否有竞争优势是一个疑问。

虽然现在台积电将产能转移到美国之后可以获得短期的利益，但从长远来看，一旦这种补贴效益减弱或者消失了，到时问题就会暴露出来，到时他们能否继续保持市场的优势地位，一切都是未知数。

相反对于ASML来说，选择中国市场，就相当于选择了未来。

中国作为全球芯片消费量最大的国家之一，我们已经意识到了芯片过度依赖进口的带来的弊端，所以最近几年我国一直在鼓励国产芯片的发展。

按照中国相关计划，到2025年国产芯片的自给率要达到70%以上，而目前国产芯片自给率只有35%左右，这意味着未来几年还有巨大的增长空间，ASML在中国市场也有很大的增长空间。

所以对于ASML以及台积电两种不同的选择，谁选对了？谁选错了？相信三年左右输赢会看出答案的。