智能手机背后的战争：2022上半年ODM份额出炉

9月15日，研究机构Counterpoint发布了2022年上半年全球ODM/IDH公司的智能手机出货情况。

ODM即原始设计制造商，由制造商对智能手机的产品结构、外观和工艺进行自主开发，客户下单后，开始生产产品，以客户品牌销售；IDH即独立设计公司，从事设计和研发工作，从智能手机品牌处获得订单后，将设计的产品送入生产环节，一般由EMS（Electronics Manufacturing Service，电子制造服务）厂商负责接下来的生产制造工作。

整体数据显示，在2022 年上半年，ODM / IDH公司的智能手机出货量同比下降3%，与之相对应的是，2022上半年全球智能手机出货量同比减少8%。

也就是说，在手机产业进入市场需求低迷的状态时，手机厂商们更倾向于通过委外代工来制造产品。2022年上半年，全球智能手机委外代工的份额从2021年上半年的37%增至39%，而在2019年上半年，这一数字仅为26%，可见手机厂商对ODM/IDH业务的认可。

高级研究分析师Ivan Lam表示，OPPO和三星的疲软表现带动使手机委外代工量减少，但vivo、传音、荣耀的订单又拉回了这一数值。

高级研究分析师Shenghao Bai表示，随着通胀的到来，消费者会倾向选择价格更低的产品，面对成本压力，手机厂商将把更多中低端产品分配给ODM公司来做，比如vivo在2021年下半年首次进行委外代工之后，如今其产品中的ODM出货占比已达20%，

从ODM厂商的竞争格局来看，华勤以30%的份额引领市场，龙旗以25%的份额紧随其后，闻泰以20%的份额排名第三；前三名就占据了75%的市场，同比2021年上半年的70%获得了进一步增长，可见手机代工也在向头部厂商聚拢。

从同比变化来看，华勤的出货量同比减少6%，但依然领先其他厂商；龙旗的出货量同比增加23%，进步明显；闻泰的出货量同比减少0.5%，几乎没有变化。

就华勤而言，此前小米、OPPO、三星占据了其80%以上的出货量，三者在今年上半年的萎靡对其产生了一定程度的影响；不过，作为vivo的独家ODM供应商，华勤的市场地位还是相对稳固的，不知道转主板上市成功之后，华勤会不会迎来一轮新的增长。

就龙旗而言，此前其主要客户为小米，但最近开拓了三星，突破性合作的订单促进了它的增长，市占率直逼第一名的华勤，市场份额自2018年以来一直呈现出向上的走势。

就闻泰而言，市占率自2019年达到巅峰27%后就开始下降，三星和OPPO是闻泰的前两大客户，2021年，三星把给闻泰的订单减半，转移给了其他厂商，目前，闻泰的市占率在20%左右徘徊。如今，闻泰已经将业务重心分配到了半导体、光学模组、产品集成业务三大领域，开启了业务转型之路，相较于传统集成业务，毛利率提升明显。

放眼全球智能手机市场，在厂商们自行设计的产品中，也有很大一部分是交给EMS厂商来生产的，其中最典型的就是苹果了。目前，全球头部的手机制造厂商有富士康（Foxconn）、和硕（Pegatron）、纬创资通（Wistron）、捷普（Jabil）、伟创力（Flex）、比亚迪电子等。

近年来，手机厂商也开始自建工厂，小米黑灯智能工厂、荣耀智能制造产业园都已经投入使用了，更多用来打造本品牌的高端产品，代表着智能手机厂商在保持原有合作的基础上，也开始尝试开拓自己的制造之路。

不过，对一些手机厂商来讲，在市场消费低迷、高端产品没能成功建立形象的时候，出于成本考量，还是会将很多中低端产品交给ODM厂商来做。

长期来看，头部ODM厂商们都在向着垂直整合或横向扩张前进，以多元化自身的业务布局，市场的竞争仍在继续。