华尔街见闻早餐FM-Radio｜2018年4月2日

2022年10月03日22:36:06 热门 1075

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播音 | 华尔街见闻田东

要闻

中国4月2日起对此前宣布的第一批中止减让义务美国进口商品清单加征关税。
中国3月官方制造业PMI 51.5，连续20个月高于荣枯线。
雄安一周年之际，新华网称历史性下蹲后，将迎历史性起跳；国研中心副主任称金融体制改革部分内容可在雄安实验。
钢铁去产能工作要点将发布：今年将大力推动钢企兼并重组。
南京购首套房公积金每人最高可贷额提至50万元。
“独角兽”回A试点意见出炉，七大行业入选，划出2000亿和200亿两大估值门槛；符合境内发CDR的中概股5~7家，境内发股票的独角兽或30家以内。
媒体：国务院原则上批复南北船合并，中国神船呼之欲出。
财政部发23号文，除地方政府债券，国有金融企业不得为地方政府提供任何形式融资。

市场概述

因“耶稣受难日”，美国、英国、德国、法国、意大利、澳大利亚等西方国家及中国香港周五均休市一日。上周A股美股涨，黄金数字货币下挫。

市场收报

A股：沪指收报3168.90点，涨0.26%，成交额1960亿。深成指收报10868.65点，涨1.05%，成交额3008亿。创业板收报1900.48点，涨3.16%，成交额1175亿。

要闻详情

中国3月官方制造业PMI 51.5，好于预期50.6，制造业呈现稳中有升的发展态势。

据财政部，4月2日起中国对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务，在现行适用关税税率基础上加征关税，对水果及制品等120项进口商品加征关税税率为15%，对猪肉及制品等8项进口商品加征关税税率为25%。现行保税、减免税政策不变。

人民日报刊文称，国际有识之士普遍认为，特朗普政府拟大规模限制中国对美贸易和投资的做法无视其自身经济结构性问题，也是对国际多边贸易体系的挑衅，其结果必将加剧美国的“内忧外患”。美国应该维护开放的多边贸易体系，通过谈判磋商找到解决方案。

周四，美国国会向特朗普表示，要求其关税计划不会损害到美国国内经济，尤其是不会消除此前通过税改而获得的利益。

外交部发言人陆慷在回应大豆和贸易战相关问题时称，中方希望美方决策者也认真聆听美国消费者和有关产业界的广泛呼声，仔细权衡单边主义举措对美方的利害得失，没必要非撞上南墙再回头。

国务院发展研究中心副主任王一鸣表示，要加快金融机构在雄安集聚，金融支持雄安新区发展，要聚集金融资源，高起点发展金融产业。

新华网刊文回顾雄安一周年进展，称一年来，雄安人历经过千年大计、国家大事的昂扬激奋，直面过工厂关门、店铺歇业的失落焦虑，跌宕起伏，并非一片坦途。这一年，是雄安“历史性的下蹲”。未来，必将迎来“历史性的起跳”。

此前，中央财经领导小组鲜有公开披露。外界好奇，这是个什么性质的机构？

据21世纪经济报道，《2018年钢铁化解过剩产能的工作要点》有望在近日公布。这一政策包含四个方面19条政策措施，包括落实化解3000万吨钢铁过剩产能任务、处置僵尸企业、推动钢企兼并重组、引导工艺流程转变等重要举措。

南京购首套房公积金每人最高可贷额提至50万元。

南京住屋公积金管理中心3月31日公布《关于调整南京市住屋公积金贷款有关政策的通知》。通知明确，提高购买首套房住屋公积金贷款最高可贷额度。将购买首套房住屋公积金最高可贷额度调整为50万元/人、夫妻双方100万元/户。

《意见》显示，试点企业应属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，已在境外上市的大型红筹企业市值不低于2000亿。

根据国务院办公厅下发的《意见》，符合境内发行CDR的中概股可能只有5-7家，满足境内发行股票的独角兽创新企业，可能在30家以内。

新浪援引媒体称，中国国务院原则上批复中船集团与中船重工集团合并，合并后营收至少5080亿元，A股军工板块急速上扬。

据第一财经报道，修改IPO办法可以对盈利规模等具体指标作出修改。此前，深圳证券交易所总经理王建军曾透露，改革IPO办法为亏损企业上市创造条件。

证监会就证券公司股权管理规定征求意见。管理规定保留了穿透核查的做法，要求禁止违规入股。规定还明确了不同类型股东差异化管理要求，强化了对主要股东、控股股东专业性，对证券公司支持能力的要求等。

证监会发布2018年立法工作计划。2018年证监会拟制定修改的规章等有32件，包括修改关于退市制度的若干意见、修改私募投资基金暂行办法、外商证券投资公司管理办法等。

3月30日晚间，证监会就修改IPO管理办法征求意见，取消对创新企业境内发行股票或CDR的连续三年盈利要求，新增“最近3个会计年度现金流量净额累计超过人民币 5000 万元，或近3年营业收入累计超过人民币3亿元”的要求。

新乐视智家与腾讯视频开展期限为3年的内容合作。双方将按约定比例对在乐视电视上通过腾讯视频内容产生的会员、广告等商业化收入进行分成。

财政部《通知》指出，明确国有金融企业不得对地方政府统一授信，不得为地方政府违法违规或变相举债提供支持，并严格执行出资管理、财务管理和产权管理有关规定，对于违法违规提供融资的，下调金融企业绩效评价等级。

中国新闻——地区及产业

选股宝APP重磅推出的付费专辑选股宝早知道（即【A股主题早知道】）。【选股宝早知道】上周收获世荣兆业、蓝晓科技等强势股，其中蓝晓科技收获4连板。此外，选股宝早知道还第一时间点评数字中国战略、4000亿减税方案等重大主题。今日【选股宝早知道】主要覆盖以下内容：CDR试点推进大超预期，A股三类公司盛宴开席；这一行业惊现“黄金坑”，工信部刚刚透露，新一轮去产能政策将落地；这只独角兽闯关速递或超富士康，背后这几家公司藏有下一只方兴科技；罕见！厂外运输车排长龙，这一行业竟掀抢货潮。想要了解更多内容，快来订阅早知道。每日早知道，5分钟率先详解最新热点，提供明日方向，每晚9点半我们恭候你！

1、钢铁 | 据统计局数据，3月官方制造业PMI为51.5，预期50.5，前值50.3。3月制造业采购经理指数明显回升，升至一季度高点，显示制造业扩张提速。具体看分项指标，生产指数和新订单指数分别较2月回升2.4和2.4个点至53.1%和53.3%，成为3月数据跳升的主要动力，显示节后开工旺盛，企业生产已全面恢复。3月钢铁业PMI为50.6，环比回升1.1个百分点，重新回到荣枯线上方。分项指标方面，生产指数回升至扩张区间，新订单指数微升，新出口订单指数降低，产成品库存上升，原材料库存降至收缩区间。未来随着库存逐步消化和贸易战因素减弱，预计3月底钢价回升态势有望在4月延续。

点评：目前钢材期现市场价格均已止跌企稳，反弹行情有望持续，钢铁板块经过1个月的回调之后配置价值显现，建议关注柳钢股份、华菱钢铁。

2、工业互联网 | 工信部长苗圩近日在《学习时报》撰文提出，着力推动信息网络技术和实体经济特别是制造业深度融合。坚持以智能制造作为两化融合的主攻方向，发挥制造大国和网络大国的双重优势，推动工业经济向数据驱动型创新体系和发展模式转变。前瞻布局工业互联网，大力发展智能融合型产业，打造一批具有生态控制力的平台型企业，构筑形成网络化、智能化、服务化、协同化的数字经济新形态。

点评：今年政府工作报告将发展工业互联网平台作为加快制造强国建设的内容之一，预计工业互联网行业有望迎来蓬勃发展，可关注南兴装备、永创智能。

3、粤港澳大湾区 | 4月1日，广深港高铁香港段开始试运行，每日会安排多班列车往返广州南、深圳北、福田站和西九龙站之间。港铁相关负责人还表示，相关试运行工作将一直持续数月，预计今年第三季度开通。广深港高铁北起广东省广州市，途经东莞、深圳及香港，全长约140公里。香港路段的建成运营，意味着香港段高铁接入了2.5万公里国家高铁网。

点评：大湾区交通互联互通，区内仓储物流、地产开发等行业有望率先受益，可关注世荣兆业、招商蛇口、恒基达鑫。旅游行业也将深度受益大湾区融合发展，加之近日《广东滨海旅游公路规划》发布，滨海旅游公路建成后将串联省内沿海14个地级市、38个县（区），辐射沿线规划的20多个滨海新区，连通90个旅游景区，可关注积极布局文旅地产的华侨城A。

4、自由贸易港 | 日前，上海市市长应勇表示，上海作为中国改革开放的前沿和最大的经济中心城市，正加快建设国际经济、金融、贸易、航运中心和具有全球影响力的科创中心。今年11月，上海将举行首届中国国际进口博览会，这也是中国进一步向世界开放市场的重要举措。此外，3月26日刚刚在沪实现二期投产试运行的人民币跨境支付系统(CIPS)，截至2017年末，吸引了“一带一路”沿线国家和地区的508家间接参与者，覆盖41个国家和地区；截至2017年末，通过自由贸易账户累计与“一带一路”沿线国家和地区发生跨境收支2886亿元。

点评：上海对外开放的系列措施落地，将率先促进本地港口、航运等等企业的快速发展，特别是自由港等的措施落地，更加最直接刺激上海对外贸易相关产业。建议关注上海机场、华贸物流等。

5、OLED | 据媒体报道，日前外媒曝光了华为的折叠屏手机新专利。华为采用了背面有弹性的连接铰链的一整块柔性屏，如果需要显示内容扩展，可直接摊开，如果需要小屏或者收纳，则对折即可，并且中间连接处并没有塌陷。目前，包括三星、苹果等手机大厂在折叠手机领域均有相关的技术布局及发布产品的计划，折叠手机已经成为全面屏手机之后新的风口。

点评：时代新材公司PI膜实现量产，芳纶等多个新材料项目有序推进。新纶科技公司OLED散热模组贴合胶带及黑色PI胶带等产品已经供货苹果。

6、云计算 | 据媒体报道，微软公司施行重大重组，将新设“AI与云计算”和“体验与设备”两大部门。这意味着，微软正在削弱其Windows产品系的重要性，将云计算放在更高的层级。事实上，云计算的营收及份额在巨头公司总体的比重中占据越来越重要的位置。亚马逊的云业务以174.6亿美元排在首位，微软、谷歌、阿里紧随其后。

点评：浙大网新斥巨资收购的云计算综合服务商华通云数据公司是阿里云重要的数据中心合作伙伴，公司还将合资打造西南最大云计算数据中心。云赛智联主营业务分布在云计算大数据、解决方案和智能产品等三个板块，与微软中国在云计算领域进行深度对接。

7、边缘计算 | 联想集团董事长兼CEO杨元庆最新透露，联想会All in AI，全面拥抱智能化，不仅开发丰富多彩的智能终端，针对不同行业的smart IOT的设备，还将聚焦于超级计算、云计算、边缘计算。据其透露，目前云计算全球十大公司，现在六个都已经是联想的客户，公司目标是在三年之内，至少要做到九个。

点评：上市公司中，日海通讯是国内最大的通信网络物理连接设备供应商，在边缘计算设备层领域进行了布局，并与国内三大运营商及30多家海外电信运营商建立了长期稳定合作。公司参股佰才邦，后者是国内将VR与移动边缘计算、视频直播与移动边缘计算技术结合的领先者，已推出基于移动边缘计算的端到端解决方案。中兴通讯已拥有完整的边缘计算解决方案，以及包括虚拟化技术、容器技术、高精度定位技术、分流技术、CDN下沉等核心技术和专利。东软载波主营低压电力线载波通信产品。

8、室内导航 | 据报道，本周后期苹果公司公布获得几项新专利，涵盖的领域包括柔性电池、室内导航，以及在2D屏幕上生成3D效果。由于室外定位技术的局限性，GPS技术在室内无法完成导航，以及人们对于精准性和速度的要求，再加上大数据时代的到来，室内定位导航的应用已愈加广泛。

点评：上市公司中，金智科技与微信摇一摇合作的“寻Me”停车场反向寻车系统已在南京多处落地，该系统采用蓝牙通信，在手机上实现室内导航，优于现有寻车系统，前景可期。中海达通过收购联睿电子，成功切入室内定位领域，是A股市场中室内导航定位相关的稀缺标的。

9、精准医疗 | 据新华社报道，中科院苏州纳米所朱毅敏研究员领衔的肿瘤诊疗团队，最新筛选出一种新的可用于肿瘤免疫治疗多肽序列。这种多肽为肿瘤免疫治疗提供了新工具。近年来，免疫疗法已成为抗肿瘤研究的新热点，并成为继手术、放疗和化疗之后的第四种肿瘤治疗手段，与小分子化学药相比，多肽类药物往往更为安全、副作用更小，很少引起严重的免疫反应。

点评：上市公司中，双成药业是我国多肽药物领先企业，免疫调节类多肽产品“基泰”（注射用胸腺法新）是公司的主导产品，在国内市场中按销售额排名前三位。公司投资近12亿元在宁波杭州湾新区抗肿瘤药物研发和生产项目。天马精化主营的氨基酸保护剂和保护氨基酸是合成多肽类药物的主要中间体产品。

10、汽车零售 | 3月28日，腾讯公司正式与中国汽车流通协会达成战略合作。根据协议，双方将发挥各自的平台、渠道、服务等方面的优势，加快汽车流通行业智慧化升级、推动终端客户体验优化，助力经销商建立智慧4S店。

点评：双方将通过实现信息管理、运营优化、数据决策、售后服务全方位赋能，以深度融合和深度连接为着力点，全面提升汽车流通行业的信息化发展水平。相关概念有均胜电子、高新兴等。