集邦咨询：2025年中国IGBT市场规模将达522亿人民币，新能源汽车为最大应用领域

集邦咨询最新《2019 中国 IGBT 产业发展及市场报告》显示，2018 年中国 IGBT 市场规模预计为 153 亿人民币，相较 2017 年同比增长 19.91%。受益于新能源汽车和工业领域的需求大幅增加，中国 IGBT 市场规模将持续增长，到 2025 年，中国 IGBT 市场规模将达到 522 亿人民币，年复合增长率达 19.11%。

新能源汽车为最大市场

2012 年国务院颁布了《关于印发节能与新能源汽车产业发展规划》后，我国新能源汽车产业出现爆发式增长，据中国汽车工业协会公布的数据显示，我国新能源汽车的产量从 2013 年的 1.7 万辆增长至 2017 年的 78 万辆，年复合增长率高达 160.26%。

2017 年工信部印发《汽车产业中长期发展规划》，提出到 2020 年我国新能源汽车产量达到 200 万辆，2025 年达到 700 万辆。据此规划发布的数据来看，从 2017 年到 2025 年，新能源汽车产量年复合增长率达到 16.95%。据中国汽车工业协会数据，截止 2018 年 6 月底，2018 年我国新能源汽车共生产 40.89 万辆，销售 41.05 万辆，全国新能源汽车保有量达到 199 万辆。

由于新能源汽车中 IGBT 约占其成本的 10%，我们预计到 2025 年，中国新能源汽车所用 IGBT 市场规模将达到 210 亿人民币，8年间累计新增市场份额达 900 亿人民币。

2015 年 11 月，工信部等四部委联合印发《电动汽车充电基础设施发展指南》通知，明确到 2020 年，新增集中式充换电站超过 1.2 万座，分散式充电桩超过 480 万个，以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。据中国充电联盟数据，截至今年 7 月底，我国已建成充电桩约 66.2 万个，其中公共充电桩约 27.5 万个，私人充电桩约 38.7 万个。按照规划需新建的充电桩超过 400 万个，市场空间巨大。

IGBT 模块占到充电桩成本的 20% 左右，集邦咨询预计到 2025 年，充电桩所用 IGBT 的市场规模将达到 100 亿人民币，8 年间累计新增市场份额达 300 亿人民币。

数据来源：集邦咨询

国产产能供应主要来自晶圆代工厂

晶圆代工厂的产能增量主要来源于新增 8 吋厂的产能释放和现有厂商的产品结构改变。集邦咨询最新数据显示，目前我国在建的 8 吋厂共有 8 座，达产后总释放产能超过 30 万片。由于工艺技术和产能上占有优势，未来几年 Foundry 厂将持续是国内 IGBT 晶圆制造产能的主要提供者，Foundry 厂在这个领域的增长空间巨大，且经济效益持续较为可观。

而对于外资 IDM 厂商来说，目前主要在模块封装环节布局，晶圆制造部分仅有德州仪器、万国半导体、罗姆半导体等几家国际厂商布局。外资 IDM 产能增量主要来自于现有厂商的产能提升和在建厂的产能释放，后续也不排除仍会有制造产线投资，但产能增量相对于内资企业来讲较小。

数据来源：集邦咨询

SiC 器件开始规模替代 IGBT

预计未来三年，电动车动力系统将导入 SiC 功率器件，进一步拓宽量产应用领域。目前比亚迪、特斯拉等厂商已经在电动车充电装置中导入 SiC 功率器件。随着 SiC 器件的价格不断下行，将在一定程度上替代硅基 IGBT。

但对于 SiC 器件的发展目前不宜以过于乐观的态度，由于 SiC 技术尚不完全成熟，而硅技术已经相当成熟且不排除创新的可能，因此我们判断，2025 年以前功率器件仍以硅基为主。

以下为《2019 中国 IGBT 产业发展及市场报告》目录。

2019 中国 IGBT 产业发展及市场报告

语言: 中文 / 英文

页数: 149

一、 IGBT 概述及发展历程

1-1 IGBT 定义说明

1-2 IGBT 行业及技术发展历程

1-3 IGBT 产品分类情况

1-4 IGBT 行业发展模式及产业链介绍

详细内容 >

• IGBT 产品发展历史

• IGBT 产品分类-根据封装形式

• IGBT 产品分类-根据芯片结构

• IGBT 产品分类-根据栅结构

• IGBT 设计流程

• IGBT 制造封装流程

• IGBT 模组封装生产流程

• IGBT 模组制造涉及的设备和材料

二、 全球 IGBT 产业发展情况分析

2-1全球 IGBT 产业规模分析

2-2 主要国家 IGBT 发展情况

2-3 国外主要 IGBT 企业发展情况

详细内容 >

• 全球功率器件产业规模分析

• 全球 IGBT 产业销售规模分析

• 全球 IGBT 产业规模分析-分区域

• 全球 IGBT 产业规模分析-分应用领域

• 全球 IGBT 产业链及主要企业综述

• 全球主要 IGBT 厂商市占率分析

• 全球 IGBT 产业主要企业产品分布

• 美国 IGBT 产业发展情况分析

• 日本 IGBT 产业发展情况分析

• 德国 IGBT 产业发展情况分析

• 国外主要 IGBT 企业分析（Infineon）

• 国外主要 IGBT 企业分析（Renesas）

• 国外主要 IGBT 企业分析（Mitsubishi）

• 国外主要 IGBT 企业分析（Fuji Electric）

• 国外主要 IGBT 企业分析（ON Semiconductor）

三、 中国 IGBT 产业发展情况分析

3-1 中国 IGBT 产业规模分析

3-2 中国 IGBT 产业发展模式介绍

3-3 中国 IGBT 上中下游产业链分析

详细内容 >

• 中国 IGBT 产业规模分析

• 中国 IGBT本土产能供应分析

• 中国 IGBT 产业发展模式

• 中国 IGBT 产业地图

• 中国 IGBT 产业链上下游企业

• 中国主要 IGBT 设计企业对比

• 国内主要 IGBT 模组/制造/IDM 企业发展情况

四、 中国 IGBT 产业主要厂商发展情况分析

包含发展历史、主要产品、营收状况、供应商与客户、发展战略等分析

详细内容 >

• 比亚迪

• 中车时代

• 华微电子

• 扬杰科技

• 嘉兴斯达

• 中科君芯

• 宁波达新

• 江苏宏微

• 中芯国际

• 华虹宏力

五、中国 IGBT 应用市场分析

5-1 中国 IGBT 应用市场规模分析

5-2 中国 IGBT 应用市场类别分析

5-3 未来主要应用商机分析—新能源汽车

详细内容 >

• IGBT 应用领域介绍

• IGBT 应用领域（一）：新能源汽车

• IGBT 应用领域（二）：智能电网

• IGBT 应用领域（三）：轨道交通

• IGBT 应用领域（四）：消费电子

• 中国 IGBT 应用市场规模

• 中国 IGBT 应用市场规模-分应用领域

• 主要商机分析：新能源汽车产业综述

• 中国新能源汽车产业集群分布

• 中国新能源汽车产量规模

• 新能源汽车充电桩简介

• 新能源汽车充电桩产量规模

• 中国新能源车企竞争格局

• 新能源汽车充电桩行业竞争格局

• 新能源汽车用 IGBT 市场规模

• 中国新能源汽车市场波动风险

• IGBT 企业进入新能源汽车市场的主要难点

六、中国 IGBT 产业相关政策及地方发展情况分析

6-1 相关行业及支持政策

6-2 国内各地方 IGBT 发展情况分析

详细内容 >

• 国内各级政府涉及相关行业的政策统计表

• 国内各地方 IGBT 产业发展情况：深圳、西安、上海、江苏、浙江、福建、重庆

• 国内各地方 IGBT 产业发展情况对比

七、中国 IGBT 产业发展趋势及挑战

7-1 产业及市场规模预测

7-2 主要趋势及商机

7-3 面临之挑战

7-4 中国 IGBT 产业商机及进入策略分析

详细内容 >

• 2018-2025 IGBT 各应用领域市场规模变化

• 2018-2025 年中国 IGBT 晶圆制造产能供应结构

• IGBT 芯片技术发展趋势

• IGBT 芯片封装技术发展趋势

• IGBT 模块封装技术发展趋势

• 材料技术发展趋势

• 硅及第三代半导体关键参数对比

• SiC 器件单价变化趋势

• SiC 器件取代硅基器件前景分析

• 中国 IGBT 产业面临的挑战

• 进入策略分析

• 中国 IGBT 市场各细分领域市场空间分析

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| 文：集邦拓墣 谢瑞峰

封面来源：正版图库拍信网