陕旅集团发行3.58亿人民币高级债券，息票率4.8%

陕旅集团发行3.58亿人民币高级债券，息票率4.8%，东亚银行(中国)西安分行提供SBLC

久期财经讯，陕西旅游集团有限公司(Shaanxi Tourism Group Co Ltd，简称“陕旅集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：陕西旅游集团有限公司

SBLC提供人：东亚银行(中国)有限公司(The Bank of East Asia (China) Limited，简称“东亚银行(中国)”)西安分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规模：3.58亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.8%

最终指导价：4.8%

息票率：4.8%

收益率：4.8%

发行价格：100

交割日：2023年11月3日

到期日：2026年11月3日

资金用途：用于项目建设

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东亚银行、平证证券香港、鑫元证券、复星国际证券(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、日兴证券、光大银行香港分行、兴业银行香港分行、华泰国际、中信证券、民生银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2713117534