作者：王莉
出品：全球财说
作为香港本地老牌银行，恒生银行2024年不是容易的一年，这一年该行不良率飙升至近十年来最高位，降薪裁员已经提上日程，高管变动也是意料中事。
此种背景下，恒生中国去年经营表现也偏“谨小慎微”，收紧了贷款步伐，业绩当然也出现下滑。
恒生银行不良率创新高
恒生银行成立于1933年，总部位于香港，曾经受挤兑风波影响而被汇丰收购，现在是汇丰集团的核心成员之一，业务范围涵盖个人理财、商业银行、私人银行及跨境金融服务等。
根据披露，2024年，恒生银行实现营业利润215.58亿港元，同比增长8%。其中，该行净利息收入同比减少5%，而非利息收入大幅上升26%。对此，恒生银行方面表示，这得益于该行积极拓展多元化收入来源，并扩大目标客户群。
该行去年的不良贷款数据颇受关注。恒生银行在2024年不良贷款比率上升至6.12%，主要受到香港商业房地产客户现金流压力的影响。
恒生银行行政总裁施颖茵在业绩发布会上坦言“今年（2024年）不是容易的一年”。她透露，因长期高息环境，部分香港商业房地产（CRE）客户面临现金流压力，要求延迟还款，令该行不良贷款比率上升。她表示，不确定性在2025年仍然存在，贸易和地缘政治等因素都会为企业带来压力。
在此背景下，该行今年以来展开了近年来罕见的大规模裁员行动。
据消息报道称，恒生银行多个部门“削人头”，裁员幅度从10%到50%不等。被波及的不只是基层，连中高层也要“重新面试”。有部门主管甚至要跟另一个部门主管，争一个位子。另外，恒生更是推出了“重新申请机制”——所有岗位重新开放招聘，员工必须和外部应聘者一起竞争。
面对舆论，恒生银行没有否认，该行作出回应称。个别部门削减幅度为10%-50%，裁员计划拟于6月底前完成。该行表示，此次业务调整仅影响核心业务员工总数约1%，同时因应市场变化创造新职位，并将通过透明遴选程序，为受影响员工提供申请机会。
高管层面也出现大幅调整。
2月19日，恒生银行发布公告称，该行董事长利蕴莲将于今年5月卸任，结束其近11年的董事会任职。现任永泰地产有限公司副主席兼行政总裁郑维新将接替利蕴莲。
消息报道称，利蕴莲来自老牌“香港四大家族”之一的利希慎家族，其祖父利希慎是与杜月笙齐名的一代烟王，也是留下半个铜锣湾给后代的香港传奇商业人物。其继任者郑维新同样家世显赫，祖籍潮汕，其父郑翼雄曾是香港纺织及制衣业界翘楚，也是永泰集团创始人。
恒生中国也出现了高管的重大调整，香港特首李家超之子李文龙出现其中。
4月14日，恒生银行宣布新一轮高层管理人员任命。其中，香港特区政府行政长官李家超的长子李文龙（Gilbert Lee）获委任为恒生银行（中国）有限公司副董事长，任命待监管机构批准后生效。
李文龙现年47岁，加入恒生银行11年。目前，他为恒生银行策略及企业发展总监兼行政总裁办公室主任，同时担任恒生中国非执行董事及恒生指数有限公司执行董事长等职务。在李家超2022年参选香港特区行政长官时，他已任现职，为该行10多名核心管理层之一。
与此同时，恒生银行还委任吴威为恒生中国执行董事兼行长（候任）兼企业银行部主管，恒生中国现任副董事长兼行长宋跃升将调任汇丰集团其他职位。
恒生中国业绩下滑
恒生中国为恒生银行全资附属公司，于2007年5月正式成立，总行设于上海，是恒生银行在中国内地业务的载体，在中国内地近20个主要城市设有网点。该行在2024年同样是不容易的一年。
恒生中国2024年业绩下滑。财报显示，恒生中国2024年实现营业收入17.5亿，同比下降17.72%，净利润2.57亿，同比下降16.56%。
营业收入结构中，除了其他非利息收入同比增长外，利息净收入和手续费及佣金净收入均下降，这点和内资银行类似。继续来看利息净收入，其中利息收入和利息支出均下降，但利息收入的降幅较利息支出更大，导致利息净收入下降。
手续费及佣金净收入下降幅度倒不大，其中除了信用承诺及担保手续费下降外，其他都微增。
利息收入下降一方面是因为内地整体利率下行影响，另一方面该行也收紧了放贷步伐，2024年恒生中国发放贷款和垫款458.46亿元，较上年末下降3.32%。
带动贷款下降的是该行收紧了个贷，企业贷款仍然保持了增长。从贷款行业来看，该行第一大贷款行业是批发零售业，在该行贷款占比为19%，这点与很多内资行不同，内资行很多是制造业为第一大贷款行业。此外该行在内地也免不了俗，对房地产业也是重点投放领域，2024年末该行房地产业贷款为其第二大贷款行业。
但实际上在2023年末时，房地产贷款还是该行的第一大贷款行业，金融业为第二大贷款行业，批发和零售业贷款占比为11%为第三大贷款行业，2024年房地产贷款和金融业贷款余额均下降，批发和零售业贷款余额增长，最终占到第一大贷款行业。
目前该行业务分部涵盖长三角、珠三角、环渤海、中西部、东南沿海地区，其中长三角是其重点发力地区，该行长三角地区贷款余额占比达45%。
该行年报中没有披露不良贷款率具体数据，不过根据该行信用减值损失减少、核销减少来推测，大概率不良率下降，但水平如何无法判断。
存款方面同样企业客户是主力，该行2024年存款余额增长，其中公司存款是主流，个人存款中，个人定期存款下降，这点与内资银行也很不同，内资银行近两年来个人定期存款在持续上升。
资本充足率方面，数据显示，该行目前资本很充足，2024年末该行核心一级资本充足率和一级资本充足率为18.8%，资本充足率为20%。
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