基于半年报，看下半年4大板块有望景气延续，9行业有望困境反转

根据 2023H1 业绩预告增速与 2023 年一致预期增速我们整理了行业景气分布象限图，四大象限分别代表如下：

第一象限：景气延续

第二象限：景气回落

第三象限：困境延续

第四象限：困境反转

从图中我们可以发现：

2023 年下半年有望景气延续的细分行业集中在传媒（广告营销、影视院线以及教育）、出行链（酒店餐饮、旅游及景区、航空机场以及铁路公路）、商贸零售（一般零售以及饰品）、汽车（商用车以及汽车零部件）等。

传媒：得益于今年AI技术突破进展，整个传媒行业将发生翻天覆地的变化，各家机构均发布了自己的AI大模型，很多人觉得AI已经炒上天了，其实不然，这项技术的演变会超出人们的想象，不少专家认为将带来一次新的技术革命。

出行链：据统计，今年暑期游人次已超2019年同期，今年旅游热是真的比天气还热。不过旅游消费板块其实是吃了前三年的红利，过上一两年会慢慢趋于平稳。

汽车：新能源汽车正在中国大地上快速普及，并且各地补贴政策不断，汽车下乡也走进了农村田野。

2023 年下半年有望景气回落的细分行业主要有白色家电、纺织制造、燃气、航空装备等。

2023 年下半年有望困境延续的细分行业主要有基础建设、互联网电商、煤炭开采、化学纤维等

基础建设：

一、房子卖不出去，是真的卖不出去啊，大量的房子空置。

二、前3年为了促进经济，各地都开展不同程度的基础建设，确实有些透支了，需要相当的时间缓和。

2023 年下半年有望实现困境反转的细分行业主要包括光学光电子、造纸、普钢、养殖业、游戏、饲料、橡胶、电机、房地产服务等。

养殖业：养殖业好不好过看肉价就知道。

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