又一个机会被抓住（附本周各行业估值数据分析）

今天市场如期反弹，正如我昨天文章说的抄底成长赛道：以新能源、军工和半导体为主的赛道出现比较大的涨幅，创业板涨近2%，科创50指数涨3.34%。

宏观方面，引致近期不断调整的主要逻辑：“强预期和弱现实”也在慢慢改善，第一批阳的人也在陆续上班，今天更像是从“弱现实”转向“强现实”的预期炒作，而赛道这段时间也确实跌了不少，这个在昨天的文章也提到过。

国内主要指数： 本周指数的估值并没有太多的变化，当前看，创业板50指数和科创50指数的机会相对更大一些（单从收益和估值水平看）

港股指数：近期教育行业ETF出现了比较大的涨幅，教育类个股近期反弹翻倍的很多，对于港股，一些之前致使大跌的几个主要原因也在不断的改善，相信后面也会出现更高的涨幅。

所以对于港股我是比较乐观的，短期反弹调整后还是会有确定性较强的机会。

美股指数：讨论美股还是要以未来一段时间可能加息导致的经济衰退的可能性，因此这里对于美股会偏谨慎。

但是结合当前美股也出现比较大的回撤，以及估值慢慢走向低估区间加上较高的净资产收益率，还是有必要配置的。

所以，建议配置，但是保持谨慎！

二、弱周期行业

重点还是提下消费，估值还是处于高水平，消费近期大涨的主要逻辑是放开后对消费的刺激，也就是后疫情时代概念股。

我之前文章也提到过，后疫情时代，相对于衣食住行类消费，我可能更偏向于旅游酒店等类消费，总之，当前对于消费依旧不看好！

三、成长行业

今天成长行业算是最靓的仔，这个昨天文章重点介绍了，当前主要还是先看反弹，而不怎么去看反转。

上周三复盘加上昨天都提示买入，总之，在鼎沸时注意风险，在悲观时布局机会，继续买入！

四、周期行业

这类行业的观点基本没有变化：证券银行地产主要还是看相关行业的龙头机会会更大一些，买行业指数基本只能等牛市才会有点机会。

地产龙头：保利发展。证券：东方财富。银行：招行、和一些小银行（宁波、南京、杭州等银行）

地产虽然政策刺激较多，之前也提过，主要还是化解风险而不是为了大力发展，而消费端六个口袋都被掏空了，很难从需求端挖掘机会。

其他几个行业，主要都是周期性比较强的，行业周期把握好，可以赚一波，如近几年的煤炭受到低碳经济和地缘政治的影响，走出一波行情。如果行业周期把握不好，那么等待的可能是多年的底部煎熬。

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