锂电高潮预热才开始+1毛涨价将给快递业绩带来翻倍威力

2021年08月29日22:30:12 财经 1564


大盘本周整体如预期20号低点之后出现强势反弹,之后是复杂的震荡,这样的震荡预期还会持续到1号。而两市成交量已连续达到29天流入万亿成交量,这样的交易量很有可能引发更大行情,所以随时注意证券的爆发。另外一点就是北上资金持续流入62亿,说明当下北上资金也是非常乐观点的,所以9月怎么走比较难判断,只能是边走边看了,但是不管怎么走,只要保持1万亿以上,我认为题材和强逻辑的趋势股就不会结束,你要做的就是上车持有。
从金属硅持续上涨,引发中游有机硅的持续上涨,带动了合盛硅业,连续上涨不停。也就是说只要有机硅上涨不停,合盛就不会停,就安心持有。包括新安股份,而且当下就是加速节段。而我要说的重点当下不是有机硅,而是锂电里的细分行情,从碳酸锂到氢氧化锂、电解液与溶剂等。我认为当下就是加速节段,更多的我会放到31号讲,到时候希望大家不会错过另一个合盛!
除此之外还有两个小题材要注意:
1、VR创业公司Pico发全员信 证实被字节跳动收购,歌尔股份是其战略供应商。被字节跳动收购后,Pico将作为头部客户与歌尔继续合作,双方已签署长期战略合作协议,确保供应链的稳定运转。(VR题材从歌尔业绩大涨就证明了这一点景气度开始大幅回升,9月底还是有苹果可能推出VR更会带动题材的发挥,另外就是VR用户以超过1000万用户,后如果VR如果能实现人机交互将迎来真的蓝海。)

2、韵达方面也宣布自9月1日起全网末端派费将上调0.1元。至此,中通、圆通、申通、百世、韵达等通达系企业已全部确定上调派费。(快递持续大跌核心业绩下滑,而下滑的原因是增收不增利,营业大增但单价受极兔速递价格战影响,而这一次的涨价会不会是协商好只是开始,价格战的结束点,那未来要迎来估值回归,而今年预期全国快递量达950亿件,1毛钱可带来行业95亿的利润,韵达市占17%可分到16亿,而去年净利才14亿。圆通市占15.2%可分到14.4亿,而去年净利才17.6亿)(所以不要小看这1毛钱的威力,他带来的可能是行业业绩的翻倍!)

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重点关注题材:

一、水泥+钢铁第三季度可重点关注,逻辑:1、旺季到来,2、环保+限电停产减产到来。第三、锂电退潮,周期股水泥钢铁大概率会出现接力。(水泥2护护法:华新水泥+海螺水泥。钢铁3剑客:八一钢铁太钢不锈酒钢宏兴)有看有受益的请点赞评论,谢谢!)

二、事件:国内的液化天然气(LNG)价格下半年以来已涨超50%。美国天然气期货合约价格到8月18日,涨到了每百万英热单位4.2美元,是去年的两倍。亚洲过去一年暴涨了6倍,欧洲14个月内疯涨10倍。
关键逻辑和未来机会:
1、2015年至今是有记录以来最热的6年,但随着北半球热浪来袭,制冷负荷显著增加,作为欧美地区供电燃料的天然气需求激增。(驱动逻辑)
2、亚洲、欧洲、美国天然气库存开始下降,欧洲天然气库存比5年平均水平低25%。(未来事件持续爆发点)
3、未来几年随着全球碳中和的提升,天然气需求量或将呈现持续增长态势,至2024年全球天然气需求量可能增至43000亿立方米。(长期逻辑增长点)
4、今年我国天然气进口量同比增长24%。其中LNG进口量占比达到67%,同比增长高达92%。天然气进口量占消费量比例也不断上升,由2016年的36%逐渐增长至2020年的47%。(我国现状)
5、而当下只是淡季,下个月就将进入旺季。9月25左右开始供暖旺季到来必定加大这个缺口和价格爆发。空间上最少看到8000,也就是说还有40%的空间,有可能到1万也不是没有概率。
受益标年看图,本次讲的是长逻辑而不是短期让大参与,买卖看个人。有用请推油,谢谢!

三、涨价题材:碳酸锂突破12万大涨4%(天齐、盐湖、盛新、赣锋等),另一个重点关注的是甲酸大涨8.24%达到4600元一吨(重点看鲁西化工)!另外马斯克认可 特斯拉Model 3美国试水磷酸铁锂电池,马斯克回复称:“磷酸铁锂和三元电池的体验大致相同,自己更喜欢磷酸铁锂电池,可充电到100%,三元锂电池只到90%。”(明日可能全面爆发)


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总结:震荡中题材飞舞,有光也可行,有锂走天下,未来光伏与锂电下半年只会更疯狂,不会缺席!

昨日打板:西藏矿业(22%持有)、国泰君安(-7%持)、巨化股份(13%持出局)、603133碳元(-5%)、002211宏达(4.7%持)。爱康科技(4.2%出局)。




昨日低吸:紫金矿业(+2%持)南宁糖业(15%持)、华新水泥(+11%持)、石大胜华(7%)、新安股份(14%)、合盛硅业(29%)、中国中铝(12.9%出)、北方稀土(5.4%)、巨化股份(9%出局)。

当下热点概念:锂电池+新能源产业+磷化工+光伏。

今日打板::603133万元。


日内打板:远兴能源湘潭电化云天化、盛新锂能、格林美、歌尔股份。

今日低吸:融捷股份、盐湖股份

明日打板标的:603286日盈、605167利柏、002057中钢、600602云赛、002497雅化、605005合兴、盛新锂能。(打板标的10只)

明日低吸:紫金矿业、国泰君安(17.20)、石大胜华、盐湖股份、融捷股份、沃森生物

大盘点评:

本周大盘整体是复杂的震荡结构,整体是如预期的是,上周周评的时候我重点提醒大家预期是20号低点之后看反弹到24号,之后是复杂的震荡,而当下的结构证明了这一点,后期的结构还将复杂的震荡到1号,下周重点就是关注1号转折,如果是高点整体将看空到7号或8号,之后反弹到10号。但如果1号是低点整体就是持续看多为主,果断做多为主,但是如果是高点,我的思路就是减仓或是出清短线休息,可能会下破新低,特别是上证50与沪深300指数可能下破4663的支撑,到4500左右了,也就是说可能出现300点左右的下跌也不排除,所以一定要注意这个节奏点的变。
除了权重之外还要重点看中证500与中证1000指数牛市节奏的情况,从现在的情况来看中证500强过中证1000指数,而从中证500指数的时间结构是20号低点,之后是持续看多到10号才会结束,只要不破6843的支撑整体就是持续看多.但中证1000指数整体也是看到9月1号或2号转折,之后看到9月27号。也就是说如果中证1000下破7330整体就是持续看空正式成立,一定要注意风险,很有可能中证500也被带下来。如果不是3号之后进一步的上涨就是逆推持续看多为主,在趋势多头下只能用这样的方式去预测是最为合理。


(今日共73股涨停,连板股8只,封板率为78%,盛通股份10天8板)

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