川普的破罐子破摔政策，掀翻了全球经济秩序的桌子。就汽车行业而言，它让还在摇摆不定的日韩欧洲车企加速转身，这是油电切换大变革的神助攻。
3月底，我去拜访一位车企掌门人。他说，从汽车产业的视角看，全球化已经一去不复返了，中美各是一级市场，欧洲还在摇摆，汽车产业从产品定义到技术路线选择必须更加本地化、精细化，一款车包打天下的时代结束了。
这个判断很有预见性。没过几天，美国开启了疯狂关税政策，无死角火力全开。随着中国义无反顾的推出反制措施，美方变本加厉，执意妄为的再加征50%关税，随即中方将对美国的关税提高到84％。然后，特朗普强行挽尊，把中国输美商品关税又加到125%。
我们不惹事，但绝不怕事，这个态度大涨国人士气。美国的关税大战，是一场针对中国的全面围剿。这其中的原因，走势，利害关系的分析已经浩若烟海，我就不重复解读了，本文就关税对汽车业的影响给大家鼓鼓劲。
几个月前，一次与车企高层的交流中，一位领导反思说，中国智能电动汽车狂飙激进，看上去很美，但没几家赚钱的，丰田、大众，现代、福特等虽然电动化落后了，但财报一家比一家好看，盈利能力很强，到底是我们绝对领先了，还是我们被抛弃了？
这是个灵魂拷问，从盈利能力看，丰田汽车2024财年净利润为人民币2300亿元，比亚迪2024年净利润402亿元，已经是史上最牛财报，吉利2024年的净利润为166亿元，同比增长213%，亏损的也不少，如蔚来汽车2024年又亏损了224亿元，小鹏汽车净亏损57.9亿元。这样算下来，中国车企加一块也干不过一个丰田。
我们再看一组数据。2024年全球新能源汽车销量为1823万辆，中国以1286万辆的销量占比70%。我们消费了全球七成的新能源汽车，甚至把油车打得也没利润了。从上汽大众开始，一口价已经满地都是。上汽通用君威几年前还卖20多万元，最新的一口价是10.69万元。即便还有利润，也是薄薄的一层纸了。
智能电动汽车在中国一枝独秀，我们的确全面领先了，不仅仅是销量，还有完整的产业链。日经bp社拆解了一辆比亚迪海豹，惊叹这么低的成本是怎么设计出来的，而且更让日本人崩溃的是，几乎所有零部件都是中国本土自研。
事实上，前面提到的中国车企加一块干不过一个丰田，只是表象。中国汽车工业协会数据显示，2024年中国汽车全产业链的总收入为10.65万亿元，净利润共4623亿元。这其中整车企业的占比的确不高，但零部件公司利润增长很快，比如宁德时代2024年净利润500多亿元，华为、地平线等业绩也是水涨船高。
如果把中国汽车全产业链看做一个整体，它已经长成了参天大树。至于目前整车企业利润低是竞争初期，零部件公司拥有更大话语权的原因，随着市场竞争的深入，利润会重新分配。对于跨国汽车公司而言，要么不搞智能电动汽车，要搞就绕不开中国的供应链体系。这是老外们不能接受的。
这就是为啥法系、韩系几乎要退出中国市场了，其他合资车企日子也不好过。老外们不愿意和中国汽车深度捆绑，背后最大的靠山就是全球第二大汽车市场——美国市场。2024年美国新车销量为1603万辆，90％以上是油车。其中，进口车有733万辆，主要被韩系、日系、德系汽车瓜分。
此次美国的疯狂关税，因为中国几乎没有多少整车出口到美国，只有一部分零部件。所以就汽车产业来说，对中国的影响最小，但韩系、日系，法系、德系等利润大幅缩水已成事实。今年一季度，韩国现代对美出口同比下降42%，净利润缩水35%。一切才刚刚开始。
对于跨国车企来说，必须重新来估量与中国的关系。事实上，在美国输出疯狂关税之前，事情已经在悄悄发生变化，大众汽车继续加码中国，南北大众都制定了激进的新车计划，其中一大部分是由中方主导开发的新能源汽车，全面拥抱中国智能电动供应链体系，是大众做出的新选择。此外，雷克萨斯选择在上海独资建厂，也是看到了特斯拉拥抱中国汽车产业链的巨大收益。
川普的破罐子破摔政策，掀翻了全球经济秩序的桌子。就汽车行业而言，它让还在摇摆不定的日韩欧洲车企加速转身，这是油电切换大变革的神助攻。对于坚定与中国汽车脱钩的跨国车企来说，那就没啥顾忌了，中国汽车卷向全世界，全面替代旧势力是历史的必然。
诸神黄昏是北欧神话中预言的末日之战。众多神祇和巨人在战斗中死去，世界在烈火与洪水中灭亡。诸神黄昏之后，新的大地从海面升起，人类社会得以重建，古老文明得以传承。因为关税大战，汽车产业的百年未遇之大变局加速进化，中国汽车领衔世界的时代来了。
