台积电目前是全球晶圆代工领域的王者,但其成长过程也很曲折,其中也不乏对竞争对手的打压,以及对人才的严格把控,比如对三星多次起诉,导致梁孟松离开。
还有对中芯国际的多次起诉,导致张汝京离开。还有蒋尚义离开,也不允许跟台积电起竞争冲突,因此加入中芯也没有从事技术研发。如今,台积电又传出新动作。
台积电传出新动作
张忠谋于1987年创立了台积电,当时半导体行业就一种IDM模式,即芯片的设计、制造和封测三个流程都在企业内部完成,英特尔、三星等巨头就采用这种模式。
然而,晶圆厂可是重资产项目,投资非常之大,这个门槛挡住了不少芯片新进者。
此时的张忠谋敏锐地意识到了巨大商机,于是创造了一种新的模式,即纯晶圆代工企业,这给台积电发展开辟了新天地,起初并不被认可,但后来证明张忠谋做对了。
苹果后来离开三星选择了台积电,这种模式也是重要原因之一,因为三星本身也有手机业务,在给苹果芯片代工上当然就有所保留,再说还涉及到芯片设计的保密性。
从三星抢走苹果后,台积电一路前进,如今成了全球晶圆代工行业第一,市场份额一直占据全球半数以上,尤其是高端制程更领先,全球64%EUV晶圆出自台积电。
台积电营收以高端制程为主,今年第一季度7nm及以下制程营收占比达到50%。
除了7nm及以下制程,台积电的16nm占比14%,28nm占比为11%。也就是说,台积电28nm及以下制程占比达到了75%。28nm是成熟制程和先进制程的分界点。
已经达到了这么高的程度,台积电依然还不满足,最近传出新运作,表示不再扩充40nm及更成熟工艺的产能,呼吁使用40nm、65nm工艺的客户转向28 nm。
据了解,台积电将会将目前28nm的产能提升50%,这似乎在抢占成熟制程客户。
中芯国际很有底气
从之前相关数据来看,台积电40nm及以上的成熟制程占比为25%。对于台积电来说,似乎占比并不算大。然而,中芯国际的40nm及以上的成熟制程占比为81.4%。
2021年第四季度,中芯28nm及以下制程占比达到18.6%,其他为40nm及以上。
由此可见,中芯国际的营收主要来自于40nm及以上的成熟制程。不过,28nm逐渐成为目前的主流,为此中芯连续三次出手,在京、深、沪三地投资千亿元建厂扩产。
最近有消息显示,台积电的高端制程遭到了苹果、AMD、英伟达三大客户的订单削减,原因是手机市场整体下滑和PC市场需求急跌等,这或多或少将会影响台积电营收。
另外,从台积电今年第一季度财报来看,手机板块已经下滑为第二营收来源,HPC高性能计算板块代替成为第一。可能是基于这两个情况,台积电更加注重成熟制程。
对于台积电来说,28nm可谓是轻车熟路,相比中芯国际,产能及成本优势都很大。
台积电现在加码28nm,还呼吁40nm及以上的客户转向28nm,这直接指向了中芯国际最重要的收入来源,尤其是中芯正在大力扩产28nm,几乎等于“釜底抽薪”!
不过,台积电的成熟产能毕竟有限,并且主要的精力还是在先进制程。并且中芯国际对当前的形势看得也非常透彻,前些天赵海军就分析了面临的形势及相应对策。
赵海军表示,面对结构性短缺,中芯早就行动,通过与客户绑定、签订长约来应对。
重点是,中芯国际继续坚持投入研发,努力做好不同工艺平台的互相顺利切换,坚持把产品做到最优秀,推进多种特色工艺平台,积极跟客户沟通,进行灵活调配。
由此可见,面对竞争中芯依然底气十足,有信心在今年和未来继续保持高速增长!