文 | 數讀智車
在最新的微博中，雷軍直言，「過去一個多月，是創辦小米以來最艱難的一段時間。」
這也是小米最艱難的時刻。乃至整個國產新能源，都進入了一段冷靜期。
2025年的北京車展、上海車展，比往年更安靜了一些。
車主站上特斯拉車頂、周鴻禕站上國產車車頂……這些往常年引起全網轟動的戲碼，並沒有上演。
這似乎是一個趨勢，進入2025年，價格戰未能如期上演，廠商營銷也變得十分謹慎，國內汽車市場已經有進入拐點的趨勢。
降價潮退，短暫盤整
4月並不是產品發佈的大月，但由於上海車展，有不少車企相繼發佈了新品或者改款。
比亞迪發佈了海獅07dm-i智駕版、方程豹鈦3、唐l、漢l；問界m8開啟首批交付，阿維塔06、廣汽昊鉑hl正式上市。除了新車，特斯拉、小鵬相繼推出了改款。
不過，相比於新品和價格，車企的競爭已經在悄悄發生變化。
按照乘聯會的數據，今年降價潮已經有放緩的趨勢。1月有7款車型降價，2月份有21款車型降價，3月份降價車型數量23款，與之相比，去年僅3月降價的車型就高達51款，體現了降價潮大幅降溫。
這個現象背後，既有降價空間被持續壓縮的情況，也有不再需要大規模降價卷份額的因素。
4月，國產新能源車企銷量繼續維持在高位，但沒有進一步向上突破。公布銷量的14家車企中，銷量平均數為72695台，同比增加超過2萬台，環比也呈現一定程度的增長。按照中位數，14家車企為34492台，同比增長了29%，環比有所減少，但仍然處於較高的水準。
雖然比亞迪還是無可爭議的龍頭，但其他車企的追趕勢頭非常明顯。4月上汽和吉利銷量已經超過10萬台，再加上偶爾破10萬台的奇瑞和長安，目前10萬俱樂部的隊伍已經越來越壯大。
發佈銷量的車企都實現了同比增長，其中有四家車企同比翻番式增長，另有三家車企增速超過50%，車企的淘汰線越劃越高。車企的分化依然在繼續，4月車企銷量排名較上月幾乎沒有變化，同時頭部車企的同比增速明顯更快。
具體到品牌，多數品牌都實現了月銷過萬，以2.5萬台為界，突破這個門檻的品牌數量已經達到了去年11月、12月的水準，整體增長的勢頭依然在繼續。
比亞迪王朝和海洋系列仍然是不可撼動的存在。今年以來，海洋系列的表現更強。方程豹系列也逐漸站上新台階。4月銷量10039台，最近半年有兩個月銷量破萬。
這兩個系列之下，吉利的銀河系列同樣亮眼。今年以來，銀河系列已經三個月銷量超出9萬台，本月更是創造了歷史新高的96632台。
有的品牌勢如破竹，有的品牌則遭受着挫折。在上個月出現輿情事件後，小米汽車本月銷量為2.8萬台，出現了環比小幅下滑。上險量數據顯示，3月31日~4月6日，在「3·29小米su7爆燃事故」後的完整首周，小米汽車銷量為0.5萬輛，排名下降3位至21名。創下了兩個月以來小米汽車最低周銷量。過去兩個月中，小米汽車周銷量從未低於0.6萬輛。
除了小米，智界、樂道、智己等品牌都還處在沒有打開局面的狀態，阻力重重。
2025過去了三分之一，有不少車企的指標完成度很高。小鵬已經完成年度銷量的37%，吉利完成31%，實現全年的目標並不困難。
然而像上汽智己、廣汽埃安、蔚來等車企/品牌，進展相對較慢，其中智己只完成了十分之一，想要完成全年目標，除非實現大幅度突破。
車企正在跟時間賽跑，跟競品賽跑，跟自己賽跑。
智能化提速
3月安全事件的影響，在4月得到了集中體現。整個4月，智能化成為了關鍵詞。
汽車行業的報告指出，我國具備組合駕駛輔助功能的汽車市場滲透率增長迅速，目前已進入規模化應用階段，市場滲透率已從2021年的23.5%增長至2024年的57.3%，預計今年l2級的市場滲透率有望突破70%。
這種背景下，智能化的進一步規範發展成為重要工作。
4月，國家發改委等四部門發佈《關於公布首批車網互動規模化應用試點的通知》，力圖推動相關基礎設施規模化建設、智能網聯汽車產業化發展。上海市等9個城市以及「北京市基於新型儲能的v2g車網互動協同調控試點項目」等30個項目，被列入首批車網互動規模化應用試點範圍。
車企智能化的動作也在提速。l3級自動駕駛今年將進入量產階段。
華為發佈了新一代高階智能輔助駕駛系統ads 4，首發量產高精度固態激光雷達、艙內激光視覺傳感器，首創分佈式毫米波雷達。華為智能汽車解決方案bu ceo 靳玉志稱，2025年有望具備l3的商用能力。
同時，上汽智己也宣布今年將落地l3級量產自動駕駛系統，l4級robotaxi即將在上海浦東機場至迪士尼路線投入運營。
廣汽發佈c01、g-t01、g-t02等12款車規級芯片，使用場景覆蓋智能汽車電源管理、制動、集成安全等多個領域。馮興亞透露，第四季度，廣汽的l3自動駕駛車型將上市銷售。
除了技術戰，價格戰也在同步。今年2月，比亞迪掀起了「智駕平權」，或許是受到比亞迪的壓力，華為的智能輔助駕駛也在下探。據36氪汽車，上汽通用五菱旗下的寶駿品牌計劃推出一款全新車型，該車將搭載華為ads高階智能駕駛方案，其價格將在15-25萬之間。
此外，零跑宣布對含有智能駕駛輔助功能的車型，智駕軟件全面免費，包括免費開放高速智能領航輔助（nap）功能。
價格戰、技術戰之外，從3月開始，智駕安全已經成為關注的焦點。
工信部等監管部門發文要求，車企需停止使用「智駕」「高階智駕」等模糊表述，統一採用「輔助駕駛」或「智駕等級+輔助駕駛」的命名方式。
4月30日，余承東在發佈的科普視頻中，使用"智能輔助駕駛"替代了此前常用的"智駕"說法。隨後，廠商均更改了宣傳內容。
"小米智駕pro"更名為"小米輔助駕駛pro"；"小米智駕max"則改為"小米端到端輔助駕駛"。理想、蔚來、阿維塔、小鵬等品牌門店在產品宣傳中，均顯著降低了對智能駕駛功能的強調。
4月底，華為聯合11家汽車品牌發佈智能輔助駕駛安全倡議；並且在倡議中，華為將與各品牌討論推出「智能輔助駕駛安全訓練營」，通過模擬場景教學、實時風險提示等，幫助用戶提升安全駕駛的意識。
這個趨勢還在延續。5月，工信部發佈《汽車車門把手安全技術要求》強制性國家標準制修訂計劃，試圖通過強制「新國標」等方式，破解隱藏式車門把手等設計背後的安全隱患。
由此推測，在接下來，廠商的一大競爭焦點將是智能化的能力，以及同步配套的安全保障能力。
出海：進一步提速
隨着國內市場價格戰進入拐點，海外市場已經成為廠商普遍關注的焦點。
4月，披露海外銷量的車企仍然不多，奇瑞是已披露數據的車企中銷量最高的，比亞迪則是增長勢頭最好的車企。
比亞迪4月銷量達到78705台，連續第5個月創造了歷史新高。據易車數據，今年一季度，比亞迪在巴西、意大利、泰國、澳大利亞等市場奪得新能源汽車銷量冠軍，同時在加坡等市場也獲得了全品牌（包括燃油車）銷量冠軍。
易車數據顯示，比亞迪在巴西、意大利、泰國、澳大利亞等市場奪得新能源汽車銷量冠軍，同時在中國香港、新加坡等市場也獲得了全品牌（包括燃油車）銷量冠軍。
比亞迪的動作依然非常密集。
其在柬埔寨建立了第一個新能源汽車生產基地。在沙特，比亞迪宣布與沙特阿美在新能源汽車技術上探索更深度的合作。在歐洲，比亞迪在瑞士舉辦品牌上市發佈會，正式進入瑞士市場。到今年年底，比亞迪將在瑞士設立15個銷售點。
比亞迪的示範帶動下，其他車企也都加大了海外市場的布局。
長安汽車提出，今年海外銷量目標100萬輛 。上汽計劃未來三年將推出17款全新海外車型。何小鵬表示，期待未來10年超50%汽車銷量來自海外，想以高科技、中高端的定位進入全球。
具體動作上，上汽旗下智己汽車正式進軍澳大利亞，ls6海外版im6、l6海外版im5亮相墨爾本車展。
蔚來汽車將在今年第三季度在歐洲推出firefly（螢火蟲）電動汽車。
小鵬汽車與巴林的汽車集團ebrahim k. kanoo達成戰略合作，正式進軍巴林市場。根據規劃，小鵬g6、g9、x9三款旗艦車型將於2025年下半年登陸巴林，依託kanoo集團覆蓋全境的銷售服務網絡。
如今的海外市場，與新勢力剛剛崛起之時的國內市場有很大相似之處，量變仍然在積累，新能源車企的海外競爭正在走到台前。
華為缺席，小米降溫
新勢力中，華為和小米無疑是這個市場最受關注的車企。然而，4月，兩家車企都在變得「安靜」。
往常月份，華為鴻蒙都會公布月度銷量，但從3月開始，華為不再披露數據，本月也沒有具體數據。取而代之的是智能輔助駕駛報告，這些數據並不能真正了解到「x界」的市場表現。
從側面看，問界銷量有所回升，從連續三個月不足兩萬台，增加到本月27203台。這與問界m8有關。3月6日，問界m8開始預售，據鴻蒙透露，m8車型預訂訂單累計超12萬台，從4月16日起才開始上市，新車發佈的首月，鴻蒙智行取得了開門紅。
然而，其他「界」並不算十分理想。根據奇瑞的數據，智界4月銷量只有4461台，是有數據以來的歷史新低，而且是近乎腰斬的地步。智界上市後，一度月銷穩定過萬，但如今，走過了第一段熱潮，智界的進一步出圈變得艱難。
享界的銷量可能同樣不盡如人意。北汽並沒有披露相關數據，但北汽新能源4月銷量只有10327台，環比減少28%，這意味着享界並沒有給北汽帶來太明顯的提振。
不過，華為的號召力並不差。在華為乾崑智能技術大會上，其一口氣拉來了11家車企，足以看出華為朋友圈的龐大。目前，華為與上汽合作的第五界——尚界已經提上日程。
小米與華為的處境有些相似。3月的負面事件，讓小米原本強勢的狀態遭遇挫折。4月，小米銷量雖然超過2.8萬台，但已經有所下滑。當然，目前小米的銷量仍然處於供不應求狀態，下滑更多是產能方面的原因。
屋漏偏逢連夜雨，或許是安全考量，有網友發現小米su7ultra最大馬力被鎖。小米su7 ultra汽車更新的1.7.0車機版本，1548匹最大馬力被鎖定，車主需要達成賽道成績才能解鎖，否則只能使用大約900匹馬力，對此，小米深夜致歉。
這段時間以來，小米似乎進入到了造車的問題頻發階段，這可能會是小米最為艱難的階段。如雷軍微博所說，「過去一個多月，是創辦小米以來最艱難的一段時間，情緒比較低落，取消了一些會議安排和出差計劃，也暫停了一段在社交媒體上的互動。過去這幾年一直很忙，這段時間反而可以靜下心來，仔細思考……」
小米的市場號召力依然強勢，6月，小米即將發佈新的車型。這幾個月可能會是小米短暫的沉寂階段，也是小米發展的關鍵階段。
理想vs零跑：平替打敗正主？
去年下半年開始，零跑被冠以了「理想平替」的名號，自此後，零跑增速邁上了快車道。
零跑的思路很明確，將性價比進行到底。「正主」理想的價格始終都在20萬以上，這也讓零跑有了更多空間。
去年4月開始，零跑幾乎每個月一個腳印，創造一次歷史新高。今年3月，零跑銷量首次超越理想，到4月，零跑銷量已經達到41029台，已經成為新勢力銷量最高的車企。
與此同時，車型單一、不進行價格下探的理想則始終難以有新的銷量突破，去年年底逼近6萬台後，理想便沒能再度逼近這個數據。
理想似乎並沒有急於擴充產品線，按照其規劃，今年7月，理想將發佈純電車型，不過依然為suv，似乎延續l系suv的設計方案，這意味着，理想的產品短期內不會有台明顯的變動。
目前，相比於擴充產品線，理想似乎更在意ai。甚至推出理想ai talk，用以宣傳其對於ai的理解和重視。
好的一面在於，理想的銷量依然穩定，但當銷量數據遲遲無法突破，理想正在面臨聲量減弱的問題。
蔚來vs小鵬：降價的左與右
蔚來和小鵬則體現了降價策略的正反兩個結果。
4月，小鵬銷量達到35045台，逼近歷史新高，這已經是小鵬連續第6個月銷量突破3萬台。這其中，小鵬的低價車型mona m03功不可沒。
根據此前的數據，小鵬mona m03連續4個月交付超1.5萬台；上市8個月累計交付突破10萬台，成為品牌銷量主力。
可以說，通過mona m03，小鵬鹹魚翻身，有了更多可能性。基於銷量，小鵬武漢新生產基地建設已完成，正等待竣工驗收；小鵬智駕芯片二季度量產上車；小鵬機械人iron亮相上海車展，何小鵬表示，相信更多人形機械人會現身車展。小鵬實現了多點開花，多項業務的兼顧。
與之相比，蔚來則展示了低價策略不奏效帶來的後果。
樂道l60的數據並不好，這個車型重複了蔚來主品牌系列的軌跡，即在新車型發佈後，有不錯的銷量表現，但隨後銷量數據始終難以站上新台階。
4月，蔚來的銷量為23900台，但其中，樂道只貢獻了4400台，貢獻量極低，蔚來並沒有藉由樂道實現突破。
因此，當前階段，蔚來常常掛在嘴邊的是盈利而不是新的戰略探索。
3月選擇與公眾公開溝通後，李斌在4月進一步表示，如果公司不盈利，不能持續健康經營，那他作為ceo是不稱職的。直接將公司的盈利與自己的帥位綁定，足以看出其決心。
一個低價車型的成敗，直接決定了小鵬的向上和蔚來的止步不前。
上汽vs吉利：扶不起的智己和極氪
上汽和吉利是比亞迪之下，唯二新能源月銷過萬的車企，然而，這兩家車企都面臨著相似的問題——旗艦品牌遲遲不見起色。
上汽集團董事長王曉秋日前在視頻中表示，智己汽車「一號工程」戰略地位永不改變。上汽集團所有前瞻技術都將在智己車型率先落地，智己汽車是行業內首個具備 l2++、l3、l4 級智能輔助駕駛全棧量產能力的品牌。
這些足以證明智己幾乎是含着金湯匙出生。
然而，智己的表現並不算亮眼。4月銷量只有4366台，依然沒有穩定破萬。這種狀況對於上汽打造旗艦品牌缺少足夠支撐。為此，上汽選擇了與鴻蒙智行合作，打造尚界。
據其介紹，尚界首期投入達到60億元，專屬團隊人員超過5000人，並將建設專屬超級工廠。首款車型最快將在今年年中亮相。按照華為此前的品牌調性，尚界將會保持高價格段，這對於智己來說，這既可能是內部的挑戰，也可能是一次難得的補充。
與智己相比，極氪則相對表現積極一些。
4月，極氪銷量13727台，銷量穩定過萬。不過，與吉利的其他品牌相比，極氪的表現就略顯不足。
在極氪身上，吉利十分敢於「折騰」。去年，極氪與領克進行合併。到今年2月，極氪已完成對領克的收購及注資事項。
5月，極氪私有化的消息進一步震動車圈。根據公告，吉利汽車擬以私有化方式收購極氪全部股份，如交易完成，吉利汽車與極氪實現完全合併，極氪將私有化並於紐交所退市。有分析認為，此舉意味着「回歸一個吉利」。吉利將極氪、領克、吉利銀河納入「豪華科技—高端新能源—主流市場」賽道，極氪主攻30萬元以上豪華電動市場，領克錨定20萬元級新能源中高端領域，吉利銀河覆蓋主流消費區間。共享sea架構與智駕技術，能夠節省開支、降低供應鏈成本，實現更高效能。
顯然，這種情況下，極氪肩負着巨大的責任，決定着吉利的高度。按照當前的銷量狀況，極氪仍然有巨大的增長空間。
4月對於國產新能源，可能只是一個普通的月份。但這可能是國產新能源價格戰的轉折點。這個月開始，降價不再過於密集，技術、安全更受到重視，出海繼續積累量變，新的競爭方式和競爭局面正在悄悄形成。
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