消息面上
2019年阿里雲棲大會於9月25日至27日在杭州雲棲小鎮舉行,以開發者為大會主角,以數字經濟為核心議題,重點展示領域涉及雲計算、人工智能、物聯網等。
前幾天,9月18日至20日,華為在上海舉辦2019華為全聯接大會。大會主題為「共創智能新高度」,內容聚焦AI和雲計算方面。在9月19日的發佈會上,華為以芯片為引擎全面發力智能計算,打造「一雲(華為雲)+兩翼(智能計算、智能數據與存儲)+雙引擎(鯤鵬+昇騰芯片)」產業布局,並推出全球首款搭載麒麟9905G芯片並支持SA和NSA雙組網手機。華為還重磅發佈了全球最快AI訓練集群Atlas900,加速科學研究與商業創新的智能化進程。另外,華為將堅定不移對計算產業投入。
行業巨頭紛紛布局智能計算,多家機構表示雲計算正在快速滲透,產業鏈將充分受益。
騰訊雲
機構觀點:
華泰證券
近三年雲棲大會召開前期主要指數皆有較好的表現,建議關注TMT板塊投資機會。
重點推薦:數據港(阿里數據中心戰略合作夥伴,在手項目充沛,成長進入加速期)、光環新網(雲計算基礎設施)、星網銳捷(白盒交換機進入BAT數據中心市場)。
民生證券
雲計算處於高景氣周期,2020 年高景氣將持續。2019H1 雲計算公司(A 股計算機行業上市公司)業績整體向好,整體營業收入同比增長 13%,歸母凈利潤同比增長 57%。我國雲計算滲透率與海外地區相比較低,機構認為無論是海外巨頭還是國內互聯網公司,未來都將持續加大對雲計算的投入,信通院預計到 2022 年我國公有雲和私有雲市場空間合計將達到 2902.9 億,2018年至2022 年複合增速達 31.77%。雲計算公司相關業務高速增長,雲計算髮展確定性強,處於高景氣周期。
推薦關註:用友網絡、石基信息、寶信軟件。
招商證券
預判阿里雲龍頭地位有望持續強化,騰訊雲、金山雲、華為雲有望緊隨其後,其他競爭者將逐步轉型或退出。互聯網巨頭通過「先發優勢+研發實力」搶跑雲市場,其他企業通過「高粘性軟件應用+研發實力」持續追趕;設備商的雲業務與傳統業務「左右手互搏」,打造混合云為發展方向;運營商缺乏研發和運營能力,逐漸退出;小公司缺乏資金和研發能力,逐漸轉型為雲託管服務商。雲產業鏈具備長期高成長性。
重點推薦 IDC:光環新網;
光網絡: 星網銳捷、中際旭創、天孚通信、太辰光、新易盛;
服務器:浪潮信息(計算機組覆蓋);
雲視頻:億聯網絡、會暢通訊。
建議關註:寶信軟件、數據港、萬國數據、英維克(機械組覆蓋)、紫光股份。
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