文源 | 源sight
作者 | 周藝
80年代，一台14吋的黑白電視機前會擠三四個家庭，十幾口人。
那時候，一台「大屁股」電視至少要花去一個雙職工家庭一年的工資。
從1958年誕生第一台國產電視機到80年代中後期在社會中普及，中國的電視產業走了30年，也只是在追趕，而進入千禧年後到現在，液晶電視機的產業格局已經發生了翻天覆地的變化。
新老電視概念圖 | 源sight制
過去很長一段時間裏，電視產業的主角是日本和韓國，中國想要建設產線都需仰賴海外廠商技術的「施捨」。
2009年，tcl華星在深圳啟動t1產線建設，這是中國大陸自主建設的8.5代液晶面板產線，也是深圳市建市以來單筆投資額最大的工業項目。自此逐步打破受制於人的局面。
近期，tcl華星正式完成了對lgd的收購交割。從2009年到2025年，從t1產線到t11產線，十餘年時間，中國面板產業和tcl一同從暗夜走入黎明。
圖片：tcl華星t11基地 | 來源：tcl華星
液晶顯示產業的話語權交棒至中國。家庭電視機更新換代的背後，也是中國面板廠商艱苦卓絕的「打怪」之路。
01
誰都想要一個大電視機
1958年，中國的第一台電視機是看着蘇聯專家撤走之前留的一台「紅寶石」樣機做出來的，沒有圖紙、不會技術，只能從頭拆機、分解零件，然後再製作新的，最後跟拼圖一樣一塊塊填進去。
到了2025年，大屏電視引領流行風尚，國產電視機的製造工藝愈發成熟。小紅書上，關於電視機的筆記有40多萬篇，在推薦尺寸方面，人們會不約而同地說一句：「選大不選小。」
大屏電視機的價格隨着產能的提升被徹底打下來——55-85吋的國產電視機，價格在1500到4000元不等。如果客廳再大點兒，百來吋的電視更成為各種攻略里的首選，七八千可以輕鬆拿下。
電視機概念圖 | 源sight制
據奧維數據顯示，2024年國內電視行業75英寸及其以上尺寸銷量佔比創紀錄地達到32%以上，其中四季度佔比更是突破了4成。
而新的大電視機也不是三星、夏普、索尼的天下,國產大屏電視機登陸市場，以高質價比的優勢突破了海外廠商的包圍圈。
2024年，在80英寸及以上的超大尺寸細分市場，tcl的市場份額已經超過了三星，而在超大尺寸98英寸產品中，tcl長期處於領先地位。
02
中國廠商為lcd續航
面板行業經過多年的發展，已經形成以液晶顯示（lcd）和有機發光二極管（oled）兩大主流技術路線。
不過在大屏顯示領域，oled技術的應用尚不成熟，成本高昂，所以即使oled呈現出的高對比度使其顯示效果更加卓越，但動輒幾萬乃至幾十萬的價格，決定了其在大尺寸電視市場上只能吸引部分超高端客群。
oled的製造瓶頸尚待突破，而中國廠商則用另一種技術實現了lcd的生命續航：mini led背光技術的創新加持，使得大屏lcd的畫質表現不遜於oled。如今我們購買的絕大部多數高端大屏電視機，都仰賴mini led技術。
圖片來源：洛圖科技公眾號
簡單來講，mini led是液晶顯示技術的一個重要創新方向。原本lcd屏幕的背光層由傳統的led燈珠組成，它的數量對屏幕的亮度和均勻度至關重要，mini led便以更小的燈珠尺寸使面板的背光模組容納了更多的燈珠，由此實現了更高對比度的顯示效果。
更關鍵的是，通過mini led加持的lcd技術，擁有出色性能的同時，成本相較oled極具競爭力。
根據洛圖科技（runto）數據顯示，2024年全球mini led電視出貨量為785萬台，較2023年的425萬台增長84.7%。其中，中國市場mini led電視的出貨量劇增，飆升至416萬台，同比增幅高達352.2%，市場滲透率達到11.6%。
此次技術升級令市場上流行的「oled替代論」不攻自破，大屏顯示依然是lcd技術的「舒適區」。tcl創始人、董事長李東生在近期的一次採訪中表示，「目前在大屏幕顯示方面，還沒有哪項技術能夠完全取代lcd。」
隨着大屏lcd面板潛力的挖掘，中國廠商布局的高世代線，也因更經濟的切割效率，更具效率優勢。
目前lcd產能佔比最大的8.5代線便可以9成以上的利用率切割98英寸的面板。根據第三方數據，2025年全球8代線及以上lcd產能中大陸佔比將達到88%。
近期，tcl華星完成對lgd廣州廠樂金顯示的收購交割，此舉為tcl華星又補充了一條8.5高世代線。
tcl華星目前產能規模 | 圖片來源：tcl
如今，手握7條高世代線的tcl華星在大尺寸面板市場擁有更加顯著的優勢，其2024年98吋以上tv面板出貨市佔率全球第一。
而從整個lcd面板市場來觀察，繼韓國三星之後，lgd的退出再一次宣告了中國陸系廠商在lcd領域的霸主地位，全球產能集中度進一步提升。
中國面板行業通過自身的更新換代，結束了受制于海外廠商的局面，技術升級的同時加之產能大幅提升，由此也帶來了更大的產業集群效應。
2025年第一季度，tcl科技實現營收401億元，歸母凈利潤同比大增322%，達到了10.1億元，其中增長主要有面板業務推動，其半導體顯示板塊營收達到275億元，凈利潤23.3億元，同比分別增長18%和329%；另外兩家面板廠商京東方、深天馬的營收和歸母凈利潤也大幅增長。
根據相關數據，因為國補政策的開展，以舊換新加速了大尺寸面板的市場滲透，終端需求火爆。lcd tv主流尺寸面板價格自2025年1月起全面上漲並延續至3月。
根據洛圖科技報告，2025年第一季度，全球大尺寸液晶電視面板出貨量為63.0m片，同環比分別上漲11.5%和4.8%；出貨面積達46.7m平方米，同環比分別上漲13.8%和3.4%。出貨面積的同比增速大於出貨量，反映了面板出貨平均尺寸向上升級的趨勢。
產能主導的「指揮棒」已然轉移到了中國廠商手中，這也使得lcd周期性減弱，即使下半年需求疲弱，龍頭企業可以通過按需生產的策略調整供需，面板價格也將維持在穩定區間。
03
下一個破局時刻
lcd的生命力依然強盛，高性價比的解決方案在目前全球高通脹的經濟環境下尤為適宜。
雖然oled技術在大屏顯示的應用中尚顯落後，但在中小尺寸、中高端商業領域中，尤其是平板、頭部旗艦手機上的滲透率卻不斷加強，仍是公認的未來技術主流。
oled概念圖 | 源sight制
雖然韓國以二十年oled的發展歷史佔據了先發優勢，但中國oled發展迅速，超乎了海外市場的想像。
2023年，全球oled出貨量的市場份額佔比中，韓國為62.3%，中國為36.6%，而僅僅過了一年，2024年前三季度的數據顯示，中國顯示器企業在全球oled出貨量市場的份額為49.7%，韓國的份額則降至49%。
在中小oled市場，韓國面臨的情況更為嚴峻，隨着國產智能手機的崛起，其在面板使用上更傾向於國產。韓國顯示器行業協會表示，華為和oppo等中國智能手機製造商使用的oled面板中的韓國零部件份額從2021年的78%下降到2024年的16%。
ubi research預測，2025年中國廠商的智能手機oled面板出貨量有望達到4.9億塊，首次超越韓國企業。
上述成就離不開中國廠商在oled領域的布局。tcl華星通過武漢t4製造基地中的6代oled線堅定執行oled的高端化，其手機柔性摺疊屏出貨量已提升至全球前四。另外，京東方和維信諾也都在2024年投資建設了it產品oled生產線。
此外，以tcl科技為代表的廠商還在micro led、mini led直顯以及硅基micro led技術上持續深耕，不斷取得市場突破。
需要指出的是，如今像三星、lg以及京東方等中韓廠商所布局的oled生產線都是採用蒸鍍技術，而tcl踏上的卻是少有人走的印刷oled路線。
蒸鍍工藝是在真空環境下，將粉狀的發光材料加熱成氣體，然後通過金屬掩膜板把它凝固到玻璃基板的特定位置；印刷工藝則類似噴墨打印機，把液態的發光材料通過噴墨打印頭精準噴塗在基板上。
後者最顯著的好處是材料利用率，蒸鍍oled工藝中材料的利用率不到30%，印刷的利用率則超過90%。
這同時也需要更精準的技術和工藝，因此很多廠商僅是涉足，中途退場。唯一一個從2013堅持到現在的廠商只有tcl。
2024年，tcl華星已經實現oled的正式量產並發佈首款專業顯示屏——21.6吋印刷oled醫療專業顯示屏已量產出貨，創造了首個由中國企業引領進入商用的全球顯示新技術。
5月13日，全球顯示行業頂級盛會sid2025開幕，tcl華星展示了其在印刷oled上的新突破。
圖片：全球首款印刷oled平板顯示 | 來源：tcl
6.5吋的手機顯示、14吋的平板和筆電顯示、27吋的4k 120hz mnt顯示以及65吋的tv顯示，標誌着tcl華星印刷oled技術在全尺寸、全形態、全場景的商業化解決方案日臻成熟。
lcd的技術生命還會持續，中國廠商的優勢地位不會減弱，在oled技術上，國內廠商則「百花齊放」，各自創新路線。如同lcd的產業變遷故事一樣，關於中國技術，新的奇蹟又將重現。
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