1、國內首款民用衛星上網終端設備推出，未來衛星互聯網市場空間或近500億
民用衛星互聯網終端設備製造商和服務商網翎日前推出中國首款民用衛星上網終端設備——onelinq網翎衛星上網機，售價29800元起。據介紹，這款產品是中國迄今為止真正在產品體驗和價格上實現了民用化的衛星寬帶上網設備。
東方證券王天一表示，2023年中國商業航天迎來了真正的元年，產業鏈開始成熟，基礎設施越來越完善，需求逐漸明確。2024年商業航天首次被寫入政府工作報告，後續gw星座和g60星鏈有望逐步進入招標期和密集發射期，衛星產業鏈正式迎來發展機遇期，此外3gpp5gr18版本將在q2凍結，海南商業航天發射場將在6月具備發射能力，後續催化不斷。按照衛星互聯網產業發展順序，首先上游空間段衛星製造和衛星發射環節率先受益，其次是地面段網絡建設設備和應用終端，關注產業鏈各環節的核心供應商。
2、三星正擴增該技術領域「朋友圈」，ai需求不斷升溫
據business korea報道，三星正在加強半導體封裝技術方面的聯盟，試圖縮小與台積電的技術差距。三星預計今年將擴大其2.5d和3d mdi（多芯片集成）聯盟，新增十名成員。
隨着人工智能（ai）和數據中心的需求不斷升溫，堆棧和組合不同的芯片被認為比進一步減小芯片內的電路尺寸更具成本效益和效率，這使得2.5d和3d封裝技術得到了越來越多科技大廠的青睞，cpu/gpu和hbm整體整合到一個封裝內的設計也隨之變得更為普遍。甬興證券認為，2024年，中國人工智能芯片市場規模預計將達到785億元，未來或將保持較高增速。強大的ai芯片需要更加先進的製程工藝來實現，由於芯片集成度逐漸接近物理極限，先進封裝技術有望成為延續摩爾定律、發展先進ai芯片的有效路徑之一。先進封裝需求有望隨着算力芯片的快速放量而迅速提升。
3、全球首發！特斯拉中國上線百度地圖v20
據媒體報道，6月7日，百度地圖宣布了v20真車道級導航的全球首發，這一創新功能率先應用於所有裝配有amd車機芯片的特斯拉s3xy系列車型。用戶在更新至最新的車機系統版本2024.14.8或2024.14.9後，即可直接體驗該導航服務，無需額外操作。據悉，從6月7日起，這項升級通過ota（空中下載技術）逐步推送給用戶。
行業內部人士指出，百度地圖此次的大規模應用標誌着其成為城市車道級導航領域內，具有成熟量產與落地能力的服務提供商之一。這一進展不僅彰顯了公司在高精度導航技術上的突破，也預示着未來駕駛體驗將更加精準與智能化。東興證券認為，智能化功能有望憑藉軟件的極低邊際成本，幫助車企在商業模式上實現「硬件預埋+軟件持續收費」的商業模式進階，提升其盈利能力。當前行業政策端有系列催化，技術端逐步成熟，智能駕駛有望發展提速。
4、中國船舶外高橋造船開啟六月生產經營熱潮
據媒體報道，6月6日，中國船舶集團有限公司旗下上海外高橋造船有限公司聯合中國船舶工業貿易有限公司與德翔海運公司(t.s. lines)正式簽署2艘14000teu甲醇燃料預留(ready)大型集裝箱船、2艘7000teu中型集裝箱船建造合同。同日為該船東建造的7000teu集裝箱船「德翔·迪拜」輪(ts dubai)完成命名。這是繼5月29日交付一艘7000teu集裝箱船、簽訂4艘11000teu集裝箱船建造合同，在短短一周時間內，外高橋造船再度上演接新單、交(命名)新船的好戲，全面開啟六月新一輪生產經營熱潮。
東吳證券表示，船舶具有二十年以上的長壽命、一年半至三年的長生產周期和長擴產周期，導致造船業以十年為維度周期波動。本輪船舶周期啟動自2021年，船舶訂單量價齊升，當前仍維持較高景氣度，頭部船廠接單至2028年。船舶行業仍在周期上行階段，需求側船齡到期與航運業燃料轉型為核心驅動力，供給剛性下周期有望持續至2030年後。
鈦小股·鈦媒體財經研究院
2024.06.12
