雲霧山中不太平，常常傳來鬼哭狼嚎的怪聲，數年間已經有十幾個進山的人失蹤。
洪奉義是個木匠，向來膽子大。
這天他受僱主委託，進到雲霧山深山，要找一棵適合做大梁的大杉木。
正在四處亂轉尋找杉木時，忽然踩到落葉堆中一個圓鼓鼓的東西，一個趔趄跌了一跤。
「哎喲！是什麼鬼東西絆倒我！」
用樹枝挑開落葉一看：「哎呀！骷髏骨！」
洪奉義被嚇了一大跳，又仔細一看，卻是一個木骷髏，已經有些腐朽，長滿了青苔。
「晦氣！平白無故碰到這個東西！」
正準備用落葉蓋起來，又看見木骷髏額頭上隱約刻有小字，用樹枝挑乾淨額上青苔，上面刻着「護民將軍」。
「原來是一位護國護民的將軍頭顱，也不知道真身在哪裡，這木骷髏又為什麼會散落在深山老林？」
看見了小字，此時洪奉義沒有了厭惡和害怕，小心翼翼捧起來，擦乾淨青苔，裝進了自己隨身的布包。
回到家中後，他用一些剩餘的木料分別雕刻了軀幹和四肢，裝到一起，安上木骷髏，手藝不錯，嚴絲合縫。
又跑了一趟，將木骷髏和軀幹運到雲霧山山腳下埋葬，點燭燒香道：「將軍，我已經為你配齊軀幹，入土為安，還請保佑我大富大貴呀！」
當日夜間，洪奉義夢見一位鐵甲將軍抱拳道：「多謝恩公收斂我的頭顱，又為我配齊軀幹，我又可以去討伐山鬼大王了！」
洪奉義在夢中問道：「將軍不必多謝，舉手之勞而已。那山鬼大王是誰？」
鐵甲將軍隨即向洪奉義講述起一段往事。
原來數百年前他在世時，因有戰功，被封游擊將軍。
一日，他撞見當朝太師的兒子龐公子欺辱民女，於是出手打傷龐公子，將女子救下，因此得罪了龐家。
後來龐家羅織罪名，將他打入死牢，不久後將其處斬，又派人將他的頭顱扔進懸崖，想叫他頭身分離，不得往生。
百姓們知道了這件事，悄悄將他的軀幹收殮，因為沒有頭顱，就請人用硬木雕刻了一個木骷髏，外面裹上厚紙，描上五官後一齊下葬。
到如今數百年後，軀幹早已經腐化，只留下一個木骷髏，後來又被盜墓賊挖出來隨手丟棄。
鐵甲將軍講述完往事，忽而怒目圓睜道：「那龐公子後來去世，惡人化惡鬼，竟然躲進了雲霧山中。近十年來，他的魂魄愈加壯大，又霸佔山林，糾集山中孤魂野鬼，自稱山鬼大王，已經害了進山的十幾條人命！我以往數次與他爭鬥，皆因為軀幹分離魂魄虛弱而被他打敗，如今有了新軀幹，一定要報前仇，為百姓除惡鬼！」
洪奉義佩服道：「原來如此，將軍仗義！」
「只是，我如今沒有兵器馬匹，再勞煩恩公為我燒來，感激不盡！」說罷拱手下拜。
第二天一大早，洪奉義醒來記起昨夜的夢，感動道：「真是忠義之士，這個忙我幫定了！」
隨即他出門去，找到紙火鋪，購買了幾匹紙馬，發現並沒有售賣紙刀紙劍，於是買了硬紙自己糊制，還為將軍製作了一副金色鎧甲，一桿銀色長槍。
隔天，他用板車拉着一大堆紙品趕到山腳下，在將軍墳前焚化。
「將軍請收下，祝你馬到成功，報仇雪恨！」
只是他這一好心，卻招來了記恨。
過了幾天晚上，上半夜時，洪奉義夢見一個披頭散髮，渾身血跡的人闖進夢中，咬牙切齒道：「好你個洪奉義！你竟然為他雕刻軀幹，又焚化兵馬來對付我！我饒不了你！」說罷罵罵咧咧而去。
下半夜時，將軍又入夢來，渾身金甲，手持銀槍道：「多謝恩公的兵馬！我如今戰力大增，已經將山鬼大王打傷。此人睚眥必報，必然會回來報復，連恩公也不能倖免，是我牽連恩公，還望恕罪！」
洪奉義義憤填膺道：「將軍不必自責，你不單是為了報仇，也是為了一方百姓平安，我幫助你責無旁貸！」
「恩公大義！那山鬼大王負傷後往西去了，西邊有一群瘟疫鬼，身材高大，白皮黃髮，口吐鳥語，面善心惡，他必定是去搬請疫鬼來對付我。」
「那我們如何應對？」
「請恩公寬心，我已經通知當年的舊部兵丁，凡還在人間的，不日就會從四面八方彙集而來，還請恩公多備兵器紙馬，此次與山鬼大王等決一死戰！」
「好！你放心吧！」
第二天他醒來，馬不停蹄請來親戚朋友和左鄰右舍，向他們講述了近來的遭遇。
眾人都義憤填膺道：「真是可惡，我們助將軍一臂之力！」
隨即眾人買紙的買紙，裁剪的裁剪，糊制的糊制，搬空了幾個紙火鋪。
幾個紙火鋪的老闆知道事情原委，退了銀子道：「既然是為了百姓大義，我們怎麼好收取錢財，就讓我們也出一份力吧！」
眾人熱火朝天大幹三天，製作了上百套盔甲兵器以及紙馬，裝了幾大車，浩浩蕩蕩運往山腳下，堆在一起焚化，又設了祭台，香燭酒食祭奠眾英靈。
當日晚間，眾人聽見雲霧山中喊殺聲震天！又伴有兵器相擊和群馬嘶鳴聲，持續了整整一個晚上。
第二天，洪奉義和十幾個膽大的人結伴上山查看，只見滿山都是掉落的紙灰。
有人仔細查看後道：「這不是我們焚化的兵器馬匹嗎？」
「正是正是！看來是將軍帶領舊部人馬，領了兵器和馬匹，在山中大戰白皮疫鬼，也不知道是輸是贏？」
此後，雲霧山中再也沒有怪聲響起，進山的人也不再輕易迷路失蹤，太平如舊。
第二年，洪奉義的妻子為他生下一個大胖兒子，後來兒子長大成人，身強力壯，武藝高強，且對洪奉義夫婦極為孝順。
洪奉義常常盯著兒子出神。
兒子好奇問道：「父親，您為什麼總是盯着我看？」
洪奉義笑道：「我看你的身形樣貌，很像一位朋友。」
「像您的哪位朋友？」
「護民將軍。」
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