久期財經訊,太古股份有限公司(Swire Pacific Ltd.,簡稱「太古股份」,00087.HK,00019.HK,穆迪:A3 穩定,標普:A- 穩定,惠譽:A- 穩定)發行Reg S、5年期、以美元計價的高級無抵押有擔保債券。(PRICED)
條款如下:
發行人:Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd
擔保人:太古股份有限公司
擔保人評級:穆迪:A3 穩定,標普:A- 穩定,惠譽:A- 穩定
預期發行評級:A3(穆迪)
發行規則:Reg S
類型:高級無抵押票據,歸屬於發行人的50億美元有擔保中票計劃
發行規模:5億美元
期限:5年期
初始指導價:T+120bps區域
最終指導價:T+95bp
息票率:5.125%
收益率:5.268%
發行價格:99.379
交割日:2024年7月5日
到期日:2029年7月5日
資金用途:用於太古集團內部營運資金及一般公司用途的貸款
其他條款:港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:中國銀行香港、滙豐銀行(B&D)、瑞穗證券、摩根士丹利
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