金融界app熱點信息：在全球地緣政治格局持續動蕩的背景下，3月4日a股軍工板塊上演逆勢狂飆行情。新興裝備、洪都航空等10隻個股強勢封板。消息面上，近日美國共和党參議員邁克·李呼籲美國退出北約，引發馬斯克關注，對相關內容評論說：「我同意。」同時，歐洲多國宣布大幅提升國防開支以降低對北約依賴，歐盟特別峰會即將討論的《歐洲防務能力強化計劃》更向全球釋放出千億歐元級採購需求信號。疊加我國兩會來臨，國防預算收到關注，，市場資金加速搶籌軍工核心資產。中國國防費從2016年起連續9年保持個位數增長，國防費佔國內生產總值的比重多年維持在1.5%以內，低於世界平均水平。此前太平洋證券研報指出，我國的國防支出仍有較大增長空間。中航證券預測，全球大變局下軍費投入或將難降，預計將維持和gdp增長協調增長水平。
近期軍工行業重大利好事件盤點
政策加碼：新修訂的《軍隊裝備科研條例》將於3月1日正式施行，明確「自主可控+開放創新」雙輪驅動，加速裝備科研自立自強，直接利好軍工電子和高端裝備領域。
技術突破：商業航天進入衛星常態化組網階段，太原衛星發射中心需求激增，帶動運載火箭產業鏈爆發；c919大飛機加速商業化，打破波音、空客壟斷格局。
國際機遇：全球地緣衝突推高軍貿需求，中國軍工企業憑藉低成本、高性能優勢搶佔國際市場，軍貿訂單有望成為新增長極。
產業升級：低空經濟被納入多省行動計劃，廣東省2025年重點布局人形機械人、飛行汽車等前沿領域，推動軍工與民用技術雙向轉化。
四大核心賽道解析
航天航空製造：作為軍工核心領域，航天航空板塊直接受益於軍機換裝和國產大飛機量產進程。中航沈飛、航發動力等企業主導戰鬥機及發動機生產，技術壁壘高，訂單飽滿。今日洪都航空漲停，資金凈流入2.85億元，凸顯市場對航空裝備升級的預期。隨着國產c919客機適航認證加速，配套的航空發動機、航電系統供應商迎來訂單放量周期。鈦合金鍛件、碳纖維復材等高端材料需求激增，航空製造精度要求從微米級向納米級跨越。
軍工電子與信息化：雷達、通信導航、芯片等細分領域需求激增。北方導航、海格通信等企業聚焦高精度制導和軍用通信系統，受益於智能化戰爭趨勢。景嘉微、振芯科技在gpu、北斗芯片領域的技術突破，進一步鞏固國產替代邏輯。作戰指揮系統智能化改造催生千億市場，軍用大模型在戰場態勢感知環節實現毫秒級響應，特種計算芯片國產化率突破85%
船舶與海洋裝備：海軍現代化建設推動船舶行業景氣度上行。中國船舶作為全球最大造船企業，手持訂單充足，今日主力資金凈流入1.12億元。疊加國際航運需求復蘇，民船與軍船業務形成雙重增長引擎。
無人機與智能裝備：航天彩虹、中無人機等企業引領軍用無人機賽道，產品覆蓋偵察、打擊等多場景。隨着ai技術與無人系統的深度融合，智能裝備滲透率有望快速提升，成為軍工增長新極。衛星互聯網星座組網帶動物聯網通信模塊需求暴增。
重點上市公司概覽
中航沈飛（600760）：國內戰鬥機整機製造龍頭，主導殲-15、殲-16等主力機型生產，承擔我國四代半/五代戰機90%以上產能，隱身塗層技術達國際頂尖水平。
北方導航（600435）：聚焦慣性導航與精確制導技術，產品廣泛應用於導彈和戰車，技術優勢支撐其在軍工信息化領域的核心地位。
洪都航空（600316）：我國唯一具備全譜系教練機研發能力的企業，l15高級教練機佔據國際軍貿市場60%份額，新型無人機產品線覆蓋偵察/攻擊全場景。
航天彩虹（002389）：全球察打一體無人機龍頭，軍用無人機領軍企業，產品出口多個國家。ch-4系列產品在中東市場保持壓倒性優勢，最新發佈的太陽能超長航時無人機打破世界續航紀錄。
新興裝備（002933）：軍用智能操控系統隱形冠軍，為殲-20等五代機配套研發的觸覺反饋操縱桿技術全球領先，軌道交通智能檢測設備市佔率超75%。
中國船舶（600150）：南北船合併後形成的軍工造船巨艦，lng運輸船訂單排至2028年，核動力破冰船技術突破打開極地戰略新空間。
航錦科技(000818)：ai芯片+軍工電子雙輪驅動，連續斬獲多筆軍方訂單，deepseek技術助力智能彈藥研發。
中國長城(000066)：國產服務器龍頭，深度參與軍用信息化建設，自主可控芯片適配多型指揮系統。
內蒙一機(600967)：陸軍裝備主力供應商，裝甲車輛出口份額居前，受益「一帶一路」軍貿合作。
中科星圖(688568)：商業航天數據服務商，衛星遙感與地理信息系統應用于軍事偵察與災害監測。
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