內山智美子是日本皇家間諜局的女間諜，和眾多美女間諜不一樣的是，她是個奇醜無比的女子，個子不高，扁平的面部長滿了疙瘩和雀斑，一張闊嘴又肥又大，半睜半閉的一雙眼睛放出陰冷的光。
很多人對這樣的相貌不會有什麼好印象，但卻不知道，她是個聰明絕頂的女人，她有一手開門撬鎖的絕招，那些男間諜奈何不了的保險柜，到她手裡如同玩物，三下五除二就解決了。
她的母親是一個劇團里的化妝師，劇團倒閉後嫁給了一個修鎖匠 ，內山智美子跟母親學會了化妝，跟父親學會了修鎖開鎖，長到十幾歲的時候，父親打不開的鎖她都能夠打開。
大學裏她選修了外語，由於性格的原因，她一心一意把心思用在學習上，憑着她的聰穎和勤奮，學會了好幾門外語，還學會了中國南方的幾種語言。
在應試間諜局時，她以出色的外語才幹和開鎖技術，贏得了主考官的好評，順利進入間諜局。
間諜局的局長木村一郎對於這個奇才醜女非常欣賞，他要利用她干幾件驚天大事……
1941年，日軍相繼佔領了整個華北地區以及上海、武漢等城市，日軍步步緊逼，國民政府退守遷都到西南重慶。此時，美國已不再對日本友好，轉把軍火賣給了國民黨政府，對此日本人很惱火，他們想對美國翻臉，但苦於無證據無借口。
為了找一個轟炸珍珠港的理由，東條英機對土肥原賢二下令，不管用什麼手段，務必把美國賣給國民政府軍火的情報搞到手，土肥原賢二想到了稀有的奇才內山智美子……
1941年10月，重慶臨時政府大院前的大道，一個女清潔工正在默默地打掃路上的落葉，她幹活認真，話語很少，只是偶爾有人問路時，她才會詳細地指點給人家。
這個人就是日本間諜內山智美子，在日本特工的精心策划下，她此刻的名字叫王有美，一個街道的清潔工，專門負責打掃臨時政府大院前的街道，借清掃大道時機觀察總統府的情況。
在臨時政府內里，還有三個他們的人作為她的助手，這三個人是，內勤保衛周飛虎、修理工王倫、軍需官馬良，他們都是汪偽政府里的漢奸。
為了擾亂視聽，內山智美子請求日軍轟炸重慶，她好趁亂進入總統府，竊取情報。
1941年10月7日，日本出動飛機幾十架，飛抵重慶上空輪番轟炸，從晚上七點多，直轟炸到晚上九點多，總統府的工作人員全都躲進了防空洞。
為了安全，空襲警報一響起，電廠就停了電，全市一片漆黑。內山智美子趁着黑暗，竄入總統府保密室，和其他三個總統府內的姦細一起找到保險柜，當她看到保險柜的鎖是英國旋鈕式的，她根本沒放在眼裡，掏出一把針，試探地捅了一會，20分鐘後，密碼鎖順利地打開了。
他們抱出裏面的絕密文件，拍照下來之後又原位放進去，重新鎖上保險柜的門，悄無聲息地離開保密室……
1941年11月，日本把內山美智子偷來的情報整理出來，經日本駐美國大使交給羅斯福總統，表示了對美國的抗議。
羅斯福看了大吃一驚，他氣憤地質問蔣介石，如此重要的情報究竟是如何泄的密？蔣介石羞愧難當，他叫來戴笠，嚴令破案緝拿案犯。
戴笠派得力手下，經過一番調查得知是一個清潔工所為，而此時的內山智美子早已逃離重慶回到了上海，戴笠只得從監獄中提出幾個日本人犯槍斃了事……
日本人終於找到了借口，在1941年12月7日，一個寂靜的星期天早上，日本海軍突然偷襲了美軍的軍事重地珍珠港，給美國海軍造成了重大損失，這一舉動迫使美國對日宣戰，實際上也加速了日本的自我滅亡……
