今天指數很強，上證衝擊3300，創業板大漲1.7%。看似熱鬧非凡，但漲的都是權重股和賽道龍頭，寧德時代大漲4.43%，億緯鋰能大漲6.19%，比亞迪漲2.83%。終是大塊頭扛下了所有！漲跌中位數只有+0.11%，幾乎一半個股是綠的，想跑贏指數並不容易。
刀鋒昨天說，要打破市場僵局，一定要權重板塊發力，尤其券商要出來表演。今日渣男果然爆發了，板塊放量上漲2%，華西證券、國元證券漲停。券商雖然天天被罵渣男，但大盤沖關還是得靠它；今日券商沒有軟，也沒有沖高回落，算是硬起了一把！
券商的沖高，順便帶動了銀行保險，房地產！所以當渣男不再渣，效果就很不錯。不過，這兩天風格偏防守，不管新能源的寧王迪王隆皇，還是消費電子的歌爾立訊，抑或券商的東方財富，走的非常穩健，成為拉動大盤的最大推力。
目前看，成交量連續兩天破萬億，外資今天也凈流入近70億，權重龍頭開始紛紛發力，3300的突破只是時間問題！最近市場不上不下的看着難受，大盤也該方向性選擇了，可以繼續樂觀一點！
今天市場最靚的崽，還是高溫限電停產方向，從通威停產的硅料行情，到虛擬電廠，水電，煤炭，再到光熱發電，到電網設備，特高壓等等，產業鏈已經全面發酵了。加上消息面的助攻，盤中四川再度發佈民用電限電兩個半小時，直接將板塊推向了高潮。
最近天氣真的熱到離譜，在全國高溫top10榜中，沒有42.3℃都擠不進榜單，其中最熱的重慶北碚達到44.6℃。有網友爆料稱，成都高新區已經開始高溫限電，寫字樓中央空調被斷，辦公區用冰塊降溫，也是活久見了！
中央氣象台也官宣，今夏我國高溫熱浪事件已達1961年以來最強。不過8月24日起，南方酷暑熱浪將明顯緩解，最高氣溫有望回落至30℃左右，迎來「清涼」了！對A股而言，這一波圍繞「高溫」的炒作，資金可能隨時兌現的。
另外，市場最火爆的光伏，今天也迎來了強勢分化。一邊是新分支光熱發電崛起，川潤股份4連板，藍科高新2連板等，整個板塊幾乎漲停了！另一邊是跨界光伏小妖股們集體大跌，聆達股份跌超10%，沐邦高科跌超8%，杭蕭鋼構、皇氏集團等炸板，走的冰火兩重天。
這段時間光伏確實火，但一堆公司又來跨界蹭熱點，比如賣牛奶的皇氏集團公告搞光伏，三胎的麥迪科技要搞光伏，深陷地產危機的藍光發展也開始搞光伏；沒人沒錢沒技術的沐邦高科，砸百億硬往光伏裏面擠。
總之，養豬的、修高速的、做地產的、養牛的都來了！這種跨界也是大A傳統，2015互聯網金融火爆，各個公司跨界互聯網+，之後區塊鏈、元宇宙熱，機械人等，跨界公司也不少。現在光伏火了，新能源+成了最靚的仔！
由於各路資金都來扎堆光伏，成交量也高的嚇人，昨天和今天都在2000億以上，佔據A股總成交的1/5。這種瘋狂跟去年白酒，年初的新能源一樣，大家都說光伏YYDS時，反而要注意滯漲風險了，尤其是蹭熱點的公司。
但刀鋒還是看好新能源，看好光伏儲能產業鏈。原因有兩個，一是碳中和的目標一定要實現，風電光伏就必須挑大樑；二是歐洲出現的能源危機，讓大家認識到，新能源不僅僅是為了環保，更是擺脫能源危機的一種方法！
因此，四川江蘇等地的限電措施，只會加速光伏風電新能源的建設速度，這是新能源久經不衰的主要原因。從技術圖形看，儲能已經突破去年高點，光伏風電也快新高了，從4月底開始這一波大行情，基本沒有大跌過。主力志在高遠，這一波炒作估計能到國慶節前後，不要輕易猜頂！
最近有個板塊在偷偷走強，那就是消費電子。尤其是蘋果概念，每天小陽碎步向上，這一波反彈超過了50%；湧現了長盈精密、德賽電池、澳海科技等趨勢大牛股。而且特立獨行，幾乎沒有受到7月份大盤調整的影響。
其中，板塊內的大票也翩翩起舞，立訊精密、鵬鼎控股、工業富聯走出底部盤整，開始上升趨勢。歌爾聲學，藍思科技等反彈不錯，基本都走出階段新高！
這足以說明，消費電子有資金關注了，甚至機構開始建倉。但大家應該也發現了，消費電子強的分支是VR/AR，隨着主要龍頭廠商開發力，VR產業將迎來新一輪拐點！這是接下來消費電子創新周期最大的希望，有爆款足以讓行業重回風口。
對於VR/AR的投資邏輯，其實和電動車、培育鑽石等一樣，都是滲透率提升邏輯，都是增量行業。通常是在產業趨勢時買入，比如滲透率超過5%，一直炒到滲透率20%-30%（電動車可能50%）賣出，這中間漲幅一般都不會小。
盤後有兩個大消息，一個是總理廣東深圳考察，在比亞迪公司，他表示新能源汽車在異軍突起，要抓緊研究延續實支持新能源汽車的相關稅收政策，擴大大宗消費！
另一個是副總理韓正17日到國家電網有調研並主持召開座談會指出，採取有效應對措施，保證能源電力安全保供不出任何閃失，堅決防止拉閘限電。
這兩個事對近期最火的新能源+高溫概念，又是催化劑了！正好光伏最近漲幅過大，明天新能源汽車可以出來接棒。只要一個板塊有殺跌，就有另外的板塊出來頂住，沒有絲毫的猶豫，這是市場強勢的表現！
今晚美股終於跌了，納斯達克跌超1%，美債收益率飆升！原因是明天凌晨2點，美聯儲要公布會議紀要；市場擔心9月加息75個基點，所以先砸為敬了。
從機構預測看，美聯儲9月加息75個基點幾率為57%，但最近美股氣勢如虹，讓很多華爾街分析師懵逼！甚至有聲音說，美聯儲失去了對市場的控制，今晚是很好的試金石，就看美股能不能繼續硬氣！
明天是傳統黑周四，大A是時候走自己的路。管它美股跌不跌，我們繼續漲就行了。
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