「行業深度」洞察2022：中國MCU行業競爭格局及市場份額分析

——原標題：【行業深度】洞察2022：中國MCU行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

MCU行業主要上市公司：中穎電子(300327)、樂鑫科技(688018)、晟矽微電(430276)、國民技術(300077)、兆易創新(603986)、上海貝嶺(600171)等

本文核心數據：企業競爭層次、市場集中度、業務布局、競爭狀態總結

——中國MCU行業競爭梯隊

MCU是將計算機運行所需要的一些資源(如ROM、RAM、I/O、定時器、USB、ADC、DAC等)集成到了一個芯片上，稱之為單片微型計算機，俗稱單片機。在中國市場中將MCU企業按照梯隊劃分，以企業在MCU行業的營收和技術水平為標準，第一梯隊為以意法半導體、瑞薩電子、NXP為代表的外國企業，以及以兆易創新為代表的內地龍頭企業;第二梯隊為以樂鑫科技、中穎電子為代表的內地上市公司;第三梯隊為以華潤微電子、靈動微電等為代表的內地企業。

從MCU行業主要企業的區域分佈來看，MCU企業主要分佈在珠三角、長三角和環渤海地區。其中，珠三角地區是國內重要的電子整機生產基地和主要的集成電路器件市場，集成電路市場需求較大，依託發達的電子整機製造業，近年來該地區的MCU設計業發展較快，在國內集成電路產業中所佔比重也逐年上升。上海、江蘇和浙江的長江三角洲地區是國內最主要的集成電路開發和生產基地，在國內集成電路產業中佔有重要地位。目前，長江三角洲地區已初步形成了包括研究開發、設計、芯片製造、封裝測試及支撐業在內的較為完整的集成電路產業鏈。

——中國MCU行業市場份額

我國MCU行業競爭者數量較多，主要分為國際大型MCU企業，包括瑞薩電子、飛思卡爾、Microchip、意法半導體、三星電子等;實力強勁的台資MCU企業，包括盛群半導體、義隆電子、松翰科技、凌陽科技等;中國大陸本土MCU企業，包括兆易創新、中穎電子、東軟載波、樂鑫科技、晟矽微電、國民技術、上海貝嶺等。

根據IHS數據，2021年中國MCU行業市場規模初步測算為365億元。根據國內MCU龍頭企業兆易創新、中穎電子、樂鑫科技、國民技術和復旦微電的MCU業務營收規模來看，上述企業的國內市場份額分別為4.4%、4.1%、1.5%、1.8%和0.8%。

註：兆易創新暫未公布2021年整年數據，圖表數據為測算數據;中穎電子數據為「集成電路設計產品銷售」

——中國MCU行業市場集中度

從產品來看，國外MCU大廠中高端產品系列較多，而國內MCU廠商產品系列中主要為中低端產品，國內MCU廠商產品結構布局和國外廠商仍有較大差距。國外MCU企業在中國市場份額中佔據了近80%的比例，中國MCU企業中以兆易創新和中穎電子為龍頭，在中國市場中佔據近10%的市場份額。但總體來說，中國MCU企業在中國市場佔據的市場份額較低。

——中國MCU行業企業布局及競爭力評價

目前，中國MCU產業集群化分佈初步顯現，形成以長三角、環渤海、珠三角三大核心區域聚集發展的產業空間格局。國內MCU行業主要企業包括兆易創新、中穎電子、東軟載波、樂鑫科技、芯海科技、國民技術、上海貝嶺等。

在中國市場，MCU的應用主要在家電和消費電子、物聯網、計算機和通信、工業控制、智能表計和IC卡、汽車電子六個領域。根據這些MCU代表廠商的產品特性和出貨量，分佈歸入相應的主要應用類別。國內MCU廠商多集中在家電和消費電子應用領域。而在汽車電子和工業控制領域，國內MCU廠商的技術、產品和應用方案跟國際大廠還有不小的差距，但目前隨着中國技術的不斷提升，汽車電子和工業控制領域也逐漸成為主要的應用領域。

——中國MCU行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前我國MCU行業競爭者數量較多，主要分為國際大型MCU企業，包括瑞薩電子、飛思卡爾、Microchip、意法半導體、三星電子等;實力強勁的台資MCU企業，包括盛群半導體、義隆電子、松翰科技、凌陽科技等;中國大陸本土MCU企業，包括兆易創新、中穎電子等。

同時，新技術的應用和推廣導致新型產品出現，特別是家用電器、電腦數碼等產品相關技術的進步，極大地促進了MCU行業的發展。技術方面，MCU作為電子產品的核心部件，對可靠性、穩定性、集成度等性能指標有較高的要求。一些比較複雜的系統，需要IC設計公司提供從芯片、應用電路到系統軟件等全方位的技術支持;資金方面，IC設計企業的產品必須達到一定的資金規模和業務規模，才能通過規模效應獲得生存和發展的空間，同時IC設計行業量產企業規模標準較高，存在高門檻的規模經濟標準。

從替代品威脅的角度來看，MCU是電子信息技術的發展而前進的，為電子信息產品的基本支持，具有廣泛的應用範圍和不可替代性。從議價能力來看，MCU產品應用領域廣泛，市場需求量大，但由於目前中國大部分MCU企業集中於中低檔產品的生產，同質化競爭嚴重，行業下游議價能力較強。

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