「美股前瞻」非農數據高於預期，美股期指跳水！交易員已提前砍倉

劃重點：

1、非農數據高於預期，今夜註定凶多吉少？警惕新一輪鷹派定價，有交易員已提前砍倉

2、美股新一輪財報季來襲，美國銀行業Q3利潤或將大幅縮水

3、美銀：該行牛熊指標連續3周維持「極度看跌」，看衰風險資產前景

4、「貨幣保衛戰」太燒錢！日本外匯儲備出現有記錄以來最大降幅

5、收入預期較前一次指引再下調！AMD (AMD) 盈利警告帶崩芯片股

6、馬斯克：特斯拉 (TSLA) 將於12月1日向百事可樂交付Semi電動卡車

編輯：Nicole

一、盤前行情

美股盤前，三大期指在非農數據公布後跳水。截至北京時間20：34，截至發稿，納指期貨跌1.33%，標普500指數期貨跌0.60%，道指期貨跌0.30%。

芯片股盤前全線走低，美國超微 (AMD) 領跌，盤前下挫超5%，英偉達、英特爾、台積電均跌近3%。

ETF方面，3倍做空半導體ETF (SOXS) 盤前漲超7%，2倍做空彭博天然氣ETF (KOLD) 盤前漲超3%。

二、當日要聞

非農數據高於預期，美股期貨跳水，美元拉升

美國9月季調後非農就業人口26.3萬人，創2021年4月以來最小增幅，預期25萬人，前值31.5萬人；美國9月失業率 3.5%，預期3.70%，前值3.70%。美國非農數據公布後，美元指數短線拉升近40點報112.52，黃金走低近10美元。聯邦基金利率顯示，11月美聯儲加息75個基點的可能性為92%，高於9月非農就業報告公布之前的85.5%。

非農夜美股凶多吉少？警惕新一輪鷹派定價，有交易員已提前砍倉

就在此次非農數據公布之前，市場就預期非農報告或引發新一輪鷹派重新定價，讓市場完全消化加息75個基點的預期。小摩數據顯示，在美國股市本周初創下2020年以來最大兩天漲幅時，多空策略對沖基金同時減少了多頭和空頭頭寸，它們的凈美股敞口保持在2020年崩盤以來的最低水平附近。小摩分析師John Schlegel表示，這體現了總體上投資者不願增加風險敞口，需要繼續觀望宏觀數據表現。

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美股新一輪財報季來襲，美國銀行業Q3利潤或將大幅縮水

美國最大的幾家銀行將於下周五開始陸續公布Q3業績，市場預計銀行業績將顯示凈利潤下滑。Refinitiv數據顯示，分析師預計摩根大通利潤將下降24%，而花旗集團和富國銀行的凈利潤預計將分別下降32%和17%。另外預計摩根士丹利利潤將下降28%，而其競爭對手高盛利潤將大幅下降46%，原因是企業對併購和IPO的興趣減弱。

美銀：該行牛熊指標連續3周維持「極度看跌」，看衰風險資產前景

由於債券資金外流，美銀的牛熊指標連續3周保持在「極度看跌」水平。此外，美銀表示，日本央行無法阻止美元兌日元匯率再創新高，英國央行量化寬鬆也無法阻止英國國債收益率再創新高，風險資產將在10月份再創新低。

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梅斯特等美聯儲官員繼續發表鷹派言論，強調要進一步加息

當地時間周四，今年票委克利夫蘭聯儲主席梅斯特稱，美國通脹高得不可接受。明年票委明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利稱，還要為降低通脹做更多工作。美聯儲理事庫克稱，恢復價格穩定可能需要持續加息，然後在一段時間內實行限制性利率政策。美聯儲理事沃勒預計明年年初還會加息，周五的就業報告可能不會改變美聯儲應該100%專註於降低通脹的觀點。芝加哥聯儲主席埃文斯稱，還需要進一步加息，下次會議將討論加息50個基點還是75個基點，利率很可能在明年春季達到4.5%-4.75%。

通脹居高不下，近半數美國家庭感覺「壓力很大」

在接受美國人口普查局(Census Bureau)調查的美國家庭中，近一半的人認為最近的消費價格上漲「壓力很大」，而其餘絕大多數家庭也擔心通脹。今年3月以來，美國月度消費者價格指數(CPI)同比增幅均超過8%。密歇根大學8月消費者調查顯示，僅18%受訪者預計收入增速將跑贏通脹。

「貨幣保衛戰」太燒錢！日本外匯儲備出現有記錄以來最大降幅

截至9月末，日本外匯儲備達1.2380萬億美元，較前一個月減少了超540億美元，連續2個月下降，創有記錄以來單月減少量的最大值。據悉，日本政府此前拋售美元、購入日元的大規模入市干預等因素是造成外匯儲備減少的部分原因。

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OPEC+大幅減產助力油價衝刺「五連漲」，有望創3月來最大單周漲幅

受OPEC+大幅減產等消息的影響，原油價格持續回升，本周前4個交易日均收漲，布油、WTI原油均累計漲超11%，有望創下自今年3月以來的最大單周漲幅。當地時間周四，美國總統拜登表示，他對歐佩克+的石油減產決定感到失望，並正在尋找替代方案。但美銀商品研究專家認為，不看好白宮的油市政策，用戰略石油儲備來緩解能源價格升勢的做法，可能只會對美國產生反作用。

三、知名美股

收入預期較前一次指引再下調！AMD (AMD) 盈利警告帶崩芯片股

當地時間周四，AMD再發盈利警告，令市場增加了對芯片行業的擔憂。該公司預計第三季度的收入約為56億美元，同比增長29%，遠低於此前預期的67.1億美元，降幅達16.5%。同時值得關注的是，周五芯片行業龍頭三星電子發佈初步業績報告，第三季度利潤大幅下跌32%，為近3年來首次同比下滑，凸現該行業的需求萎靡。受此消息面影響，芯片股盤前悉數走低。

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馬斯克：特斯拉 (TSLA) 將於12月1日向百事可樂交付Semi電動卡車

馬斯克在社交平台上表示，特斯拉已開始生產其外界期待已久的 Semi 電動卡車，並計劃在12月1日開始向百事可樂交付。這家軟飲公司在2017年12月訂購了100輛電動運輸車，當時Semi卡車剛發佈一個月。

看穿馬斯克「緩兵之計」 推特 (TWTR) 公司意欲推進庭審鎖定併購案

馬斯克和推特的拉鋸戰仍然繼續。馬斯克重啟收購後，推特方面僅表示接受重啟收購的提議，在撤訴的問題上保持沉默。媒體分析稱，推特可能擔心馬斯克再提收購是緩兵之計。美國布魯克林法學院教授安德魯·詹寧斯認為，推特希望能「鎖定」這筆交易，不允許馬斯克再有迴旋餘地。

瑞信 (CS) 擬現金回購30億美元債券，以證明資本實力

10月7日，瑞士信貸宣布將以現金方式回購部分OpCo高級債券，共計金額約30億瑞士法郎。法國外貿銀行首席亞太經濟學家Alicia Garcia Herrero表示:「債券回購是瑞信應對當前形勢的一種方式，他們希望在再次利用債券市場籌集資金之前，降低CDS利差。」

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谷歌 (GOOG) (GOOGL) 計划到2024年在日本投資近6.9億美元 明年將首次在日設數據中心

據日經新聞，Alphabet CEO皮查伊周五接受採訪時表示，到2024年的4年內，谷歌計劃在日本共投資1000億日元（約合6.9億美元），其中部分資金將用於開設谷歌在日本的首個數據中心。據報道，谷歌計劃明年在東京附近的千葉縣建設數據中心，旨在為谷歌服務確保更快及更穩定的訪問。

美國互動健身平台Peloton (PTON) 將削減近12%崗位，為今年第四輪裁員

當地時間周四，「疫情網紅股」Peloton表示計劃裁員約500人，約為現有員工總數的12%左右。這是這家健身平台今年第四輪裁員，裁員後Peloton全球員工數量約為3800人，不到該公司去年高峰期僱員人數的一半。

四、知名中概

台積電 (TSM) 9月營收2082.5億新台幣 同比增長36.4%

台積電9月營收2082.5億新台幣，同比增長36.4%，環比下降4.5%。2022年1月至9月營收總計1.64萬億新台幣，同比增長42.6%。

蔚來汽車 (NIO) ：ES7更名EL7在歐洲上市 將繼續應訴相關商標訴訟

在即將舉行的NIO Berlin 2022活動上，蔚來會宣布進入德國、荷蘭、丹麥、瑞典市場並發佈三款新車，蔚來將其此前在中國市場上市的 ES7命名為EL7。

此前奧迪公司對蔚來ES8/ES6車型名稱提出質疑並在德國發起了訴訟。蔚來稱，鑒於訴訟可能曠日持久，為了避免影響歐洲的用戶利益，蔚來決定目前會在歐洲使用EL7這一車型名稱，對於目前在德國仍在進行的相關商標訴訟，會繼續應訴。

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五、財經預告

美股新股

Alopexx (ALPX)

Castellum (CTM)

重要經濟日程&數據