外匯天眼：歐央行宣布將利率上調75個基點！縮減對歐洲銀行的支持

歐洲央行星期四宣布將利率上調75個基點，這是歐洲央行今年連續第三次加息，同時減少對歐洲銀行的支持。

在市場參與者的大量猜測之後，歐洲央行表示，它現在正在改變其目標較長期再融資操作(tltro)的條款和條件。這是一種為歐洲銀行提供有吸引力的借款條件的工具，旨在鼓勵向實體經濟放貸。

然而，由於歐洲央行在通脹飆升的情況下加息的速度一直快於預期，歐洲銀行正從tltro和加息中受益。這種情況被描述為有效地向銀行提供了補貼。

「在大流行的嚴重階段，這一工具在應對價格穩定的下行風險方面發揮了關鍵作用。今天，鑒於通脹的意外和異常上升，它需要重新校準，」歐洲央行在一份聲明中表示。

因此，它補充說，適用於TLTRO III工具的利率將從11月23日起進行調整，以匹配歐洲央行的主要基準存款便利利率。此外，銀行還將被提供自願提前還款日期。

「為了使歐元體系的信貸機構所持最低準備金的報酬與貨幣市場狀況更加緊密地保持一致，管理委員會決定將最低準備金的報酬設定為歐洲央行的存款便利利率。」

這將導致銀行的貸款成本在該計划下大幅上升。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)對記者表示，11月23日的日期將允許銀行適應新的條件。

現在削減資產負債表還為時過早

市場人士還質疑，歐洲央行是否會提供何時開始縮減8.8萬億歐元(合8.8萬億美元)資產負債表的細節，即所謂的量化緊縮。

拉加德說，採取這一措施的條件將在12月討論，但她補充說，她的團隊將關注三個主要因素:通貨膨脹前景、迄今採取的措施以及傳導滯後——考慮到貨幣政策決定對經濟產生影響需要一段時間。

歐元

歐元兌美元在歐洲央行宣布上述消息後走弱。歐元一度跌破平價，隨後略有回升。

歐洲央行做出決定後，歐洲政府債券收益率也有所下降。

未來還將加息

周四的加息將歐洲央行的主要基準利率從0.75%上調至1.5%，這是自2009年主權債務危機爆發前以來從未見過的水平。此前，歐洲央行在7月份和9月份分別加息50個基點和75個基點。

不過，歐洲央行證實，其升息周期尚未結束。

「隨着連續第三次大幅上調政策利率，美聯儲在退出寬鬆貨幣政策方面取得了實質性進展。管理委員會今天做出決定，並預計將進一步提高利率，以確保通脹及時回到2%的中期通脹目標，」中央銀行說。

幾位經濟學家預計，12月將再次加息50個基點。不過，歐洲央行沒有表明未來的加息水平，稱加息將取決於數據。

拉加德在新聞發佈會上表示，歐洲央行在降低寬鬆政策立場方面取得了「實質性進展」，這一政策自債務危機以來一直在實施，在疫情期間一直在繼續。

不過，她補充說，這種所謂的「正常化」進程還沒有結束。「我們還沒有結束，還有更多的事情要做，」她說。

與此同時，歐洲央行正在應對創紀錄的高通脹和放緩的經濟。許多經濟學家預計，歐元區將在今年年底前陷入衰退。對於中國央行來說，這是一個微妙的平衡，因為如果它為了應對通脹而大舉加息，可能會給更廣泛的經濟帶來更多麻煩。

歐洲央行周四還表示:「通貨膨脹率仍然過高，將在較長一段時間內高於目標水平。」

9月份，歐元區19個成員國的通貨膨脹率達到9.9%。

拉加德還承認，經濟衰退的可能性增加了。

當被問及歐洲央行的決定對經濟增長的影響時，拉加德說:「我們必須做我們該做的事。」

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