美國公布關鍵數據，日元受「驚嚇」，一度跌到24年新低！美股大反轉，最恐慌的時候即將過去？

北京時間10月13日晚間，美國勞工統計局公布的數據顯示，美國9月CPI同比上漲8.2%，預估為8.1%，前值為8.3%；美國9月CPI環比上漲0.4%，預估為0.2%，前值為0.1%。

在剔除波動較大的食品和能源價格後，美國9月核心CPI同比上漲6.6%，不僅高於市場預期的6.5%以及前值的6.3%，並且再次創下1982年8月以來的新高；核心CPI環比上漲0.6%，高於市場預期的0.4%，持平於前值。

美聯儲11月加息近在眼前，作為未來加息幅度的關鍵指引，此次通脹數據出人意料地高企，暗示美國「高通脹」的煩惱並未消退，這或推動美聯儲在下個月再次大幅加息75個基點甚至100個基點。

美股低開高走

在高於預期的通脹數據公布後，美元指數瞬間暴力拉升約80個點，報113.56，隨後回落，截至發稿報113.07。

離岸人民幣兌美元直線跌破7.23，跌幅達0.9％，截至發稿跌幅收窄至0.4%。日元對美元匯率一度跌破1美元兌換147日元，創下1998年8月以來的新低。富時A50中國指數期貨跌1.22％。

10年期美債收益率突破4%，截至發稿回落至3.97%，漲幅為1.75%。

圖片來源：英為財情

美股低開高走，盤初刷新日低時，納斯達克綜合指數跌近3.2%，標普500指數跌近2.4%，道瓊斯工業平均指數跌近550點、跌近1.9%，到早盤尾聲時，均抹平跌幅轉漲。截至發稿，標普500指數漲0.89%，道指漲1.63%，納指漲0.66%。

美股半導體板塊普遍低開高走，截至發稿，邁威爾科技、安森美半導體均漲跌2%，英偉達漲超3%，恩智浦半導體漲1.51%，AMD漲1.32%。

大型科技股漲跌不一，亞馬遜跌1.6%，特斯拉漲0.69%，谷歌漲0.39%，微軟漲2.12%，蘋果漲1.11%。

美股銀行板塊拉升，巴克萊漲8.2%，瑞士信貸漲6.3%，滙豐控股漲5%，花旗集團漲4.5%，美國銀行、摩根大通漲約3.7%。

歐洲市場先跌後漲，截至發稿，英國富時100指數漲0.39%，法國CAC40指數漲1.14%，德國DAX30指數漲1.51%。

美聯儲11月或將再次激進加息

具體來看通脹數據，食品和租金價格仍在明顯上升，業主等價租金9月環比上漲了0.8%，為1990年6月以來最大單月升幅。住房成本是服務業最大的組成部分，約佔整體CPI指數的三分之一，已連續第二個月環比上漲0.7%；食品成本連續第二個月環比上漲0.8%，比一年前上漲11.2%。

一些指數在9月實現了環比下降，其中，二手車和卡車指數繼8月下降0.1%後，9月大幅下降1.1%。服裝指數環比下降0.3%，通訊指數環比下降0.1%。然而，即使能源指數環比下跌了2.1%，同比漲幅還是達到了19.8%，其中燃料油的價格同比上漲了58.1%。

據CNBC報道，美國勞工統計局當天發佈的另一份報告顯示，成本上升對工人來說意味着更多壞消息，經通脹調整後，美國工人的平均時薪環比下降0.1%，同比下降3%。

從今年3月份美聯儲開啟加息以來，美國通脹就展現出較為強勁的「粘性」。國海證券研報表示，如果分別從3個月、6個月以及12個月的美國核心PCE環比折年率來看，核心通脹依舊高位運行。此外，最近3個月的PCE環比折年率略高於最近6個月的數據，表明近期通脹回落速率有所放緩。

美聯儲在年內已經漸進式完成五次加息，累計加息幅度達300個基點。那麼，在美聯儲如此大手筆的加息之下，為何美國通脹遲遲難以快速消退呢？

國海證券研報分析稱，當前美國通脹有三大頑固癥結：一是全球需求具有韌性，大宗商品價格仍在高位運行；二是前期房價的上漲帶動房租價格持續上行，成為當下美國通脹的「中流砥柱」；三是勞動參與率下降導致「招工難」，進而催生「薪酬通脹螺旋」。

據芝加哥商品交易所FedWatch顯示，截至發稿，市場預期美聯儲11月加息75個基點的概率上漲至97.8%；激進加息100個基點的概率為2.2%；目前市場似乎已徹底排除了加息50個基點的可能性。

周三公布的美聯儲9月會議紀要顯示，美聯儲預計將繼續加息，直至看到通脹回落。不過，部分決策者也指出，在評估一系列政策對經濟活動和通脹累積造成的影響時，到某個時間點放慢加息的步伐將變得合適。

Principal Global Investors策略師Seema Shah指出：在今天的通脹報告出爐後，市場上不會有人相信美聯儲在11月會議上的加息幅度會低於75個基點。事實上，如果這種加息幅度高於預期的意外在下個月再次出現，我們可能會在12月看到連續第5次加息75個基點，政策利率將在今年年底前突破美聯儲的最高利率預測。

LPL financial首席全球策略師Quincy Krosby指出，自上次會議以來，美聯儲官員一直在傳遞一個信息，即他們的承諾依舊堅定，即使面對金融風險和經濟衰退，美聯儲也會繼續加息。

編輯|孫志成 杜恆峰

校對|盧祥勇

封面圖自攝圖網- ID：500692551（圖文無關）

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