高工榜單｜哪些本土供應商領跑？車載T-BOX前裝搭載超千萬台

智能汽車的聯網功能，正在進入新的發展周期，並帶動相關硬件進入高成長期。

T-BOX（也被稱為TCU，車載無線終端），作為整車外部聯網的通訊和控制中心，負責車輛的信息娛樂聯網、遠程連接控制等功能。隨着4G到5G的升級，5G+V2X將成為下一代產品的主要形態之一，同時會融入更多的信息安全功能。同時，車載無線終端也是汽車智能化的關鍵。

目前，市場主流的T-BOX為整車提供數據傳輸、故障監控、遠程控制、熱點共享、語音、數字鑰匙、空中下載等多種連接服務；同時基於4G/5G/V2X技術，可實現車路協同通信功能，拓展包括自動泊車在內的智能駕駛應用。

同時，T-BOX也要開始與新的E/E架構進行對接。

去年，隨着大陸集團ICAS1（車載應用服務器，也可以稱為中央車控單元、服務型網關）在大眾ID系列純電動的量產，徹底打破傳統車內和車外網絡的「壁壘」，為數字服務（包括整車OTA）、通信和信息娛樂等構建了全新的跨域E/E架構。

這套中央服務域控制器，集成了網關和車身控制器的功能，作為車內的中心數據節點，HPC通過通訊模塊與雲端服務器連接，並協調OTA更新和在線服務。同時，與車載無線終端進行連接。

這意味着，未來不排除車內外通訊繼續集成化的可能性。

在芯片方案層面，比如，NXP的S32K148是傳統T-BOX的主要選型平台，而最新量產的S32G，則助力汽車行業向高性能、基於域的車輛架構落地。比如，中央網關需要對確定性網絡通信和其它處理任務負載進行加速，並需要為車載無線服務提供嵌入式安全。

此外，現有T-BOX方案也在進入性能提升階段。比如，作為核心通訊模塊，下一代智能通訊模組內置了高算力的芯片和內存，並且擁有強大的處理能力和豐富接口，不僅可以支持T-BOX通信能力，還可以實現行車記錄、360環視等功能。

同時，在傳統T-BOX模塊的基礎上，集成V2X、GNSS高精度定位等功能也已經成為重要趨勢。這也是細分市場接下來洗牌的方向之一。

從市場規模來看，根據高工智能汽車研究院監測數據顯示，2021年度中國市場（不含進出口）乘用車新車前裝標配車聯網功能上險量為1189.28萬輛（搭載率為58.31%），其中搭載獨立聯網（提供信息娛樂聯網、遠程控制及OTA）T-BOX為1040.26萬台，其餘為通訊模組集成座艙車機等模式。

此外，目前國內新能源汽車必須前裝標配車載終端（T-BOX），但部分車型不具備聯網（提供信息娛樂聯網、遠程控制及OTA）功能，這部分T-BOX在2021年度實際前裝搭載量為85.12萬台。

其中，在國內供應商（含非聯網）部分，聯友科技、東軟、華為排名2021年度乘用車前裝搭載量前三位。聯友科技主要搭載東風日產、啟辰、風神等品牌。東軟主要搭載吉利、長城、奇瑞、紅旗等品牌。

作為中國本土車載無線終端前裝頭部供應商，聯友科技在業內實現首款量產CAT4車規級T-BOX，在國內最快突破百萬台量產。2021年度該公司前裝T-BOX出貨量超過100萬台。

此外，聯友科技5G C-V2X T-BOX產品基於5G提供高寬帶，集成5G、C-V2X、厘米級高精度定位於一體，支持5G only 和5G+V2X雙模式，支持C+V2X 25個以上應用場景，與華為、高通、MTK、展銳等多平台合作。目前，聯友科技5G T-BOX配套客戶包括東風日產、啟辰、嵐圖、東風風神等。

隨着5G為T-BOX帶來全新一輪的增長機會，同時技術門檻和市場門檻大幅提升，T-Box市場「割據混戰」將可能結束，市場競爭格局將趨於集中化，聯友科技等領先企業或將進一步確立競爭優勢。

賦能汽車數智化，聯友科技持續投入汽車智能化業務，正持續加強在智能座艙、FAPA泊車、L2/L3域控制器、L4自動駕駛雲控平台的研發，並已取得了相關車型定點和項目落地。

部分入網許可產品

在汽車智能通訊領域，東軟率先基於車規級進行產品設計，研發用於新能源車、乘用車的T-BOX，參與GB/T 32960標準編寫。面向全球市場產品研發佈局，東軟智能通訊產品（T-BOX）已實現5代產品迭代（2G BOX/傳統4G BOX/海外4G T-BOX/智能天線/5G（V2X）T-BOX）。

基於5G的高速率、高帶寬、低延時的特性，東軟率先研發並推出集成C-V2X、千兆以太網、高精度定位等功能的5G V2X BOX，填補了國內外5G市場的空缺。目前，在智能通訊領域東軟與全球20+知名汽車廠商合作100+款車型，具備百萬台年產能，在歐洲、海灣六國均實現量產。

此外，作為首家通過A-SPICE CL3和5G SRRC認證的企業，東軟堅持以軟件驅動產品研發與集成，融合自主研發V2X協議棧（VeTalk），打造5G V2X BOX產品核心競爭力，東軟5G V2X BOX支持V2X國標16種應用場景，保障駕駛安全、提升通行效率。

排名第三位的華為，是國內少數同時具備芯片、模組及T-BOX整機研發製造能力的供應商之一，比如，在車載5G市場，華為有巴龍5000 5G芯片、5G車載模組MH5000和5G車載終端T-BOX平台。此外，在V2X領域，華為也是重點布局。

早在2013年，華為便宣布推出車載通訊模塊ME909T，並成立「車聯網業務部」。此前，該公司的T-BOX在上汽通用、東風、豐田、北汽、廣汽等多家車企有前裝搭載。同時，國內部分T-BOX廠商也有採購華為的通訊模組。

而在獨立聯網（比如，信息娛樂）功能T-BOX搭載量排行方面，東軟排名首位。同時，賽格（江淮為主，部分新能源車不具備聯網功能）被遠峰科技替代。

除了國內供應商，2021年度中國乘用車市場前裝搭載T-BOX的外資供應商主要包括LG、法雷奧、大陸集團、哈曼、電裝等。此外，2021年度5G前裝搭載為2.77萬輛，3.45萬輛新車為選裝5G配置，整體市場進展低於預期。

預告：高工智能汽車研究院將在5月下旬發佈《前裝車載T-BOX入網許可設備數量排名榜單》、《前裝車載5G T-BOX供應商市場競爭力榜單》。