螞蟻集團下周二為香港IPO建簿，瑞士信貸、建銀國際任全球協調人

「瑞士信貸稱，預計螞蟻集團上市後市值可達3800至4610億美元。」

本文為IPO早知道原創

作者｜Stone Jin

在先後獲中國證監會批准以及通過港交所聆訊後，螞蟻集團的「A+H」兩地上市已指日可待。據《IPO早知道》獲悉，螞蟻集團計劃於10月27日為香港IPO建立簿記，30日完成定價。

今日（10月23日），螞蟻集團將正式開啟科創板詢價，26日完成A股定價，申購時間則為10月29日。

而隨着掛牌日期的日益臨近，螞蟻集團的承銷商陣容亦浮出水面。

根據A股招股意向書披露，中金公司和中信建投擔任保薦機構，並與中信證券、華泰聯合、申萬宏源和中銀證券一同作為螞蟻集團科創板IPO的聯席主承銷商；港交所招股文件則顯示，香港IPO的聯席保薦人則包括花旗、摩根大通、摩根士丹利和中金公司。

另據《IPO早知道》了解，瑞士信貸和建銀國際將擔任螞蟻集團香港IPO的全球協調人和賬簿管理人；而農銀國際、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、中銀國際、招行國際、招銀國際、星展銀行和瑞穗銀行均將擔任賬簿管理人。

此外，高盛和德意志銀行則作為牽頭經辦人參與螞蟻集團的香港IPO。

值得一提的是，瑞士信貸日前的一份報告指出，預計螞蟻集團上市後的市值為3800億美元至4610億美元；而這一數字的理論依據則是預期螞蟻集團在2020年的凈利潤同比增長多達141%至433億元人民幣；2019年，螞蟻集團的凈利潤為180.7億元人民幣，2020年上半年的凈利潤則為219.2億元人民幣，已超2019年全年表現。

事實上，螞蟻集團的IPO估值已從最初的2250億美元上調至2500億美元，後進一步提升至2800億美元。

瑞士信貸預計，螞蟻集團2020年至2022年收入的複合增長率為32%，目標市盈率則將在38x至45x之間，PEG（市盈率相對盈利增長比率）則將位於1.2x至1.4x。

目前，騰訊、阿里巴巴、京東、美團和拼多多這五家公司的平均PEG為1.2x。