智通港股早知道｜（11月29日）從6則「小事」 看G20

【重要數據】

【智通觀點】

僅談昨天發生的幾條不那麼引人注目的消息：1）系統重要性金融機構的評選，這一次評選入圍的機構，在小編自己的理解里，就是金融領域最「核心」的資產，絕對不能倒，一方面保證了無論內外發生什麼事情，這些公司都會死保，這可能是最近某些必定入選大機構上漲的原因。2）明星城市杭州出現了首個地產維穩工作領導小組，加上上次安徽的不許降價和深圳房價調整15%備案的事情，其實都是一回事兒，不讓房價漲，但是不許出現大幅調整。3）兩高：不得單純將信用卡持卡人未按規定還款認定為非法佔有目的。按照國內的政策風格，說明信用卡違約的數量有大量的上升，某種程度上代表了消費端已經出現一些問題。4）美聯儲加息的口吻明顯弱化。這個決不能簡單的解釋為美聯儲為了服從特朗普的命令。5）G20的公報因為貿易和氣候問題難以落定，美方表示不在意。6）美聯儲警告貿易和加息等風險：資產跌幅可能「特別大」，因為前三條國內的消息總結一下就是做防風險的準備，後三條則是美國也在做一些抗擊經濟和市場風險的動作。正如在10月底本刊看多，這兩天大漲的時候潑點冷水可能也一樣不招人待見，但是如果中美兩國都在維穩，G20 的結果會好嗎？退一萬步講，或許可能踏空比可能虧損要更好一點？

【公司要聞】

1.雷軍：小米IoT目前已支持近2000款設備

2.保利協鑫明年中期多晶硅產能將達12萬噸 新疆項目成本低於4萬元/噸

3.中海油田服務(02883)向北海船務轉讓兩艘油輪及相關原油運輸業務

4.信義玻璃(00868)11月28日耗資769.11萬港元回購93.4萬股

5.雷蛇(01337)11月28日耗資358萬港元回購300萬股

6.正通汽車(01728)11月28日耗資123.88萬港元回購27.45萬股

【財報速遞】

1.英皇國際(00163)中期股東應占溢利同比增56.9%至25.05億港元 中期息0.047港元

2.六福集團(00590)中期股東應占溢利同比增27.9%至6.65億港元

3.大昌集團(00088)中期股東應占溢利增長22%至1.25億港元 每股派息0.12港元

4.國美零售(00493)前9月電子商務業務平台GMV增長26.04%

5.深圳高速公路(00548)：梅觀高速10月日均路費收入增9.8%至31.8萬元

6.金利豐金融(01031)中期股東應占溢利5.92億港元 同比減少35%

【宏觀及行業】

1.【專家：系統重要性金融機構監管完善 入圍機構或與全球名單重合】交通銀行首席銀行分析師許文兵稱，就入圍機構的數量而言，即使參評的機構較多，但最終首次入圍的金融機構應會與全球系統重要性機構有較大範圍的重合，這些機構並不會受到實質性的影響。對新入圍的機構來說，由於對附加資本要求將採用連續法計算，考慮到機構間規模上的差異，增加的附加資本壓力也不會太大。同時監管部門已經明確會在制定細則的過程中設置合理的過渡期安排，有效平滑可能產生的影響。

2.【杭州蕭山現首個地產維穩工作領導小組】據媒體日前報道，杭州市蕭山區政府網站顯示，11月12日，蕭山區蜀山街道辦事處辦公室發佈關於「成立蜀山街道房地產維穩工作領導小組」的通知。記者獲得了該份通知，這份通知由蕭山區蜀山街道辦事處辦公室發佈，全名為《關於成立蜀山街道房地產維穩工作領導小組的通知》。《通知》顯示，為強化對房地產企業的監管，妥善處理購房者的合理訴求，將矛盾化解在基層，切實維護房地產市場秩序和社會穩定，經研究，成立蜀山街道房地產維穩工作領導小組。（券商中國）

3.【教育部：對部分民辦園過度逐利行為要進行堅決遏制】教育部在山東舉行新聞發佈會，解讀《中共中央 國務院關於學前教育深化改革規範發展的若干意見》。教育部基礎教育司司長呂玉剛表示，對部分民辦園過度逐利行為要進行堅決遏制。學前教育是重要的公益事業，不能把它作為逐利的一個市場，不能允許有過度的逐利的行為的存在。構建以普惠性資源為主體的辦園體系，大力發展公辦園，逐步提高公辦園在園幼兒佔比，到2020年全國原則上達到50%。教育部和金融監管部門將聯合出手完善有關的制度措施。

4.發改委：10月天然氣表觀消費量231.7億立方米；同比增長15.3%。

5.【1-10月工業機械人產量同比增長8.7%】2018年1-10月，我國工業機械人產量為118452台（套），同比增長8.7%，10月當月產量為9590台（套），比上年同月下降3.3%。

6.【兩高：不得單純將信用卡持卡人未按規定還款認定為非法佔有目的】最高人民法院、最高人民檢察院日前發佈決定，對辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題作修改。決定指出，對於是否以非法佔有為目的，應當綜合持卡人信用記錄、還款能力和意願、申領和透支信用卡的狀況、透支資金的用途、透支後的表現、未按規定還款的原因等情節作出判斷。不得單純依據持卡人未按規定還款的事實認定非法佔有目的。

7.【昆明出台居民採暖用氣價格政策 階梯氣量和價格繼續執行】日前，昆明市發改委印發的《關於昆明市居民採暖用氣價格的有關問題的通知》顯示，從2018年12月1日起，居民天然氣實行「採暖用氣」和「一般生活用氣」兩類。其中，採暖用氣每戶居民每年一次性最多可購買2000立方米，仍按一檔氣價2.95元/立方米結算。居民一般生活用氣的階梯氣量和價格，繼續執行今年初的政策，即第一檔氣價每立方米由3.31元調整為2.95元；第二檔由3.97元調整為3.54元；第三檔由4.97元調整為4.43元。

8.【亞馬遜推出自有雲計算芯片】亞馬遜周一推出了自有芯片。該公司表示，Graviton芯片將支持新版本的EC2雲計算服務。到目前為止，英特爾佔領着全球98%的雲計算芯片市場，亞馬遜、微軟和谷歌的大型數據中心全部使用英特爾的Xeon芯片。這是亞馬遜本月第二次在芯片業務上打擊英特爾。亞馬遜11月6日曾表示，它將提供基於使用AMD芯片的計算機雲服務。

9.【火電企業虧損面近一半 專家建議加快電力體制綜合改革】由於煤價上漲、電價調整滯後、利息壓力加大、產能利用率低等原因，當前火電企業虧損面接近50%。近期，中國（海南）改革發展研究院課題組在山西、陝西等地實地考察中了解到，部分火電國企面臨因現金流斷流可能導致企業關閉。

10.【廣東珠三角水泥價格將迎來新一輪上調】12月初，廣東珠三角水泥價格將迎來新一輪上調，預計幅度20-30元/噸。下游需求表現較好，且西江水位下降，外來水泥減少，企業發貨能達產銷平衡，局部地區出現銷大於產。（數字水泥網）

【主要股東增減持】

招商證券(06099)於11月23日獲COSCO SHIPPING Financial Holdings Co., Ltd增持1418萬股，最新持股數目約1.53億股。

協眾國際控股(03663)於11月22日被Mighty Mark Investments Ltd減持1760萬股，最新持股數目3410萬股。

騰訊控股(00700)於11月22日及26日被Bruce Iain Ferguson合共減持3萬股，最新持股數目37萬股。

復星醫藥(02196)於11月28日獲Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd.增持28萬股，最新持股數目2239萬股。

【大行評級】

大和：降維珍妮(02199)目標價至5.5元 評級下調為「持有」

法巴：予騰訊(00700)目標價355港元 重申「買入」

野村：予九龍倉置業(01997)目標價66.2港元 重申「買入」

野村：維持楓葉教育(01317)「買入」評級 目標價5.3港元

花旗：升中燃(00384)目標價至34港元 評級「買入」

德銀：升碧桂園服務(06098)目標價至15.08港元 維持「買入」

里昂：降創維(00751)目標價至2.5港元 維持「買入」評級

【交易鬧鈴】

久泰邦達能源(02798)、兗煤澳大利亞(03668)、佳兆業物業(02168)、創夢天地(01119)、達力環保(01790)招股中。

周大福(01929)、波司登(03998)、李氏大藥廠(00950)、天鴿互動(01980)、萬隆控股集團(00030)、中國水務(00855)、中國置業投資(00736)、亞洲資源(00899)、力寶華潤(00156)、遠東酒店實業(00037)、艾伯科技(02708)、華君國際集團(00377)、金誠控股(01462)、港亞控股(01723)、庄士機構國際(00367)、世界華文媒體(00685)、力寶(00226)、泓盈控股(01735)、建生國際(00224)、華廈置業(00278)、四洲集團(00374)、漢港控股(01663)、萬嘉集團(00401)、國際娛樂(01009)、HERALD HOLD(00114)、裕田中國(00313)、現代美容(00919)、建溢集團(00638)、五龍動力(00378)、領航醫藥生物科技(00399)、佳寧娜(00126)、結好控股(00064)、金侖控股有限公司(01783)、亞倫國際(00684)、大唐投資國際(01160)、力勁科技(00558)、CHEVALIER INT'L(00025)、蓮和醫療(00928)、民眾金融科技(00279)、中國寶力科技(00164)、中國三迪(00910)、宏基資本(02288)、奧瑪仕國際(00959)、SINCEREWATCH HK(00444)、華隆金控(01682)、精優葯業(00858)、香港華人有限公司(00655)、慕詩國際(00130)、亞積邦租賃(01496)、民商創科(01632)、迪生創建(00113)、進升集團控股(01581)、萬華媒體(00426)、中譽集團(00985)、五龍電動車(00729)、進階發展(01667)、國能國際資產(00918)、香港食品投資(00060)、冠忠巴士集團(00306)、錢唐控股(01466)將公布業績。

[免責申明]股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。