「失落」的中國市場：太古多個商場銷售額下跌，星巴克也扛不住了

2022年09月12日15:22:24 熱門 1973

商D天下

一周一會，

縱覽最接近真實的全球零售風雲。

圖片來源/視覺中國

【107期】

05.02-05.08

太古地產一季度香港及內地多個商場銷售額下跌

福建首個K11落子廈門五緣灣濕地公園TOD項目

韓國樂天免稅店將在悉尼開分店

潘多拉一季度收入大漲21%至56.9億丹麥克朗

星巴克第二季度中國同店銷售額下降23%

百勝中國一季度凈利下降超五成

愛茉莉太平洋一季度亞太地區銷售額下滑10%

Gucci、Philipp Plein門店接受加密貨幣支付

傳SHEIN有意競購英國快時尚Missguided

百果園向港交所遞交上市申請書

……

01 商業地產

業績/租金

01 日本5家主要百貨公司4月銷售額均增長

日本5家主要百貨公司公布4月銷售數據，具體如下：

三越伊勢丹（首都圈）銷售同比增長29.6%，免稅銷售額超過去年同期；
大丸松坂屋百貨店合計銷售額同比增加23%，免稅銷售額增加154.5%；
H2O零售公司百貨商店事業部銷售額同比增加42.2%，其中阪急總店增56.3%，阪神梅田總店增143.6%；
高島屋銷售額同比增加23.8%，免稅銷售額增加77.4%，除免稅外店面銷售額增加21.6%；
西武百貨10家店的銷售額同比增加12.3%，其中西武池袋總店增加21.5%；免稅銷售額約減少35%，比2019年同月減少約85%。

02 太古地產一季度香港及內地零售項目銷售額呈不同程度下跌

5月6日，太古股份有限公司披露太古地產有限公司2022年第一季度營運數據。

截至報告期末，零售物業方面，香港太古廣場購物商場租用率96%，零售銷售額增長-9.1%；太古城中心租用率100%，零售銷售額增長-10.4%；東薈城名店倉租用率100%，零售銷售額增長-21.3%。

內地三里屯太古里租用率100%，零售銷售額增長-3.7%；廣州太古匯租用率99%，零售銷售額增長-7.8%；北京頤堤港租用率99%，零售銷售額增長-11.9%；成都遠洋太古里租用率97%，零售銷售額增長-3.3%；上海興業太古匯租用率98%，零售銷售額增長-27.0%；上海前灘太古里租用率90%。

開業/新招

01 永旺夢樂城計劃2024年在越南順化開設新購物中心

5月6日，永旺夢樂城宣布決定在越南第三經濟區中心區——順化開設第一家店「順化永旺夢樂城」，場地面積約8.6萬㎡，預計2024年開業。

02 福建首個K11落子廈門，為五緣灣濕地公園TOD項目

5月5日消息，廈門五緣灣濕地公園TOD項目商業管理中標結果已於近期出爐，由深圳新藝思商務有限公司中標。

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圖片來源/項目方

企查查信息顯示，該中標公司為K11Select Management Company Limited全資子公司，這就意味着K11將進駐五緣灣，成為福建省首家K11。

03 梅西百貨與Reebok加深合作

梅西百貨日前宣布與英國鞋履品牌Reebok達成更加深度的合作關係，從2023年春季開始將在線下和線上同步發售Reebok產品，涵蓋男裝、女裝和童裝等，以及Reebok為梅西百貨打造的獨家系列，此前梅西百貨只發售Reebok的鞋履產品。

值得關注的是，Reebok已於3月被Authentic Brands Group從adidas手中收購，交易價值為21億歐元。

04 韓國樂天免稅店將在悉尼開分店

韓國樂天免稅店5月3日表示，公司將於5日在澳大利亞悉尼商業區開設分店。這是樂天免稅自2020年6月以來首次在海外開設門店。

樂天方面預計，隨着澳大利亞旅遊市場的復蘇，在悉尼新開的門店今後十年的銷售額有望達到1萬億韓元（約合人民幣52.64億元）。

澳大利亞免稅市場疫前的年均市場規模達到1萬億韓元左右，全球免稅店之間的競爭很激烈。樂天計劃以此次開店為契機發展成為當地規模最大的免稅店龍頭。

樂天免稅店因疫情曾暫停境外所有門店營業，但目前除越南芽庄金蘭國際機場外其他門店均已恢復營業。得益於此，樂天免稅今年前四個月境外銷售額同比猛增140%。

數字化/科技化

01 John Lewis組建數字部門，將招聘逾150名新員工

隨着消費者越來越習慣在線上選購服飾產品，英國百貨連鎖零售商John Lewis日前宣布將組建數字化部門，正在招聘逾150名相關方面的人才，包括軟件、雲平台、本地應用程序、數據和交付方面，以更好地布局全渠道零售。

截至目前，John Lewis在英國經營着34家百貨公司和331家超市。

02 品牌追蹤

新店來了

01 巴黎香氛品牌Diptyque首爾開設全球最大旗艦店

總部位於巴黎的香氛品牌Diptyque與當地零售批發商Shinsegae International合作，在首爾最時尚的購物區之一開設了全球最大的旗艦店。

零售空間面積不少於260平方米，除了包裝服務區外，還展示了全系列的香水和香薰蠟燭。一層樓，可以找到各種體驗空間，包括餐廳、廚房、洗衣房、客廳和浴室。餐廳則配有來自法國的路易十四風格壁爐和大型石膏吊燈。

Diptyque在首爾開設新旗艦店，圖片來源/CPPLUXURY

02 可口可樂在倫敦開設首個歐洲時尚概念店

可口可樂在英國倫敦開設首家概念店，該店位於科文特花園的Long Acre，主要發售限量版服裝系列、獨家設計師合作、禮品和獨特的飲料創作等產品，包括個性化的定製中心。

該店每個月還將推出來自本地和全球品牌的新限量版產品，合作對象包括Soho Grit、Alma de Ace、Bape、Herschel、Staple、Be@rbrick和Lee等。

03 ARKET上海及廣州線下門店將於今秋開業

繼2021年9月於北京開設國內首家線下門店後，H&M旗下北歐生活方式品牌ARKET將分別在上海及廣州開設國內第二和第三家實體店，標誌着品牌在中國東部和南部線下市場的擴張。

新店鋪在依舊提供可持續化、高質量的經典男女裝、童裝服飾和家居系列外，還將提供素食咖啡簡餐，以展現ARKET現代化市集的獨特魅力。

業績速覽

01 Tim Hortons預計今年加拿大同店銷售額或中高位數增長

隨着市場轉變，Tim Hortons預計2022年加拿大同店銷售額將實現中高個位數增長。據此前報告稱，2021年其加拿大同店銷售額增長10.8%，2020年則下降16.5%。

圖片來源/蓋蒂圖片社

這家咖啡連鎖店一季度同店銷售額增長8.4%，低於Street Account估計的9.6%，但加拿大同店銷售額增長了兩位數。

02 日本優衣庫4月同店銷售額同比增長15.8%

據迅銷集團披露，優衣庫4月同店銷售額同比增長15.8%，客戶數量增長3.9%，客單價增長11.5%；全店綜合銷售額同比增長18.7%，顧客數量增長6.5%，客單價上漲11.4%。期內開店14家，關門4家。

03 Woolworths銷售額上升9.7%，線上銷售飆升

澳洲超市巨頭Woolworths報告稱，今年第三季度銷售額增長9.7%，至151億澳元，其中線上銷售額增長33.4%，至15億澳元。

該公司首席執行官Brad Banducci表示：「本季度集團銷售增長強勁，因為本季度早些時候與新冠相關的購物行為的恢復，導致我們家庭消費增加，同時食品通脹不斷上升。」

圖片來源/澳洲財經見聞

04 潘多拉一季度收入大漲21%至56.9億丹麥克朗

丹麥珠寶品牌潘多拉（Pandora）發佈業績公告，顯示第一季度收入同比大漲21%至56.9億丹麥克朗。

良好的業績收入主要得益於品牌與漫威合作的成功推出，令品牌在社交媒體上產生了約4000萬次的曝光，系列銷售額佔總收入的3%。

報告期內，潘多拉在歐洲和美國的銷售額均錄得雙位數的強勁增長，曾經被潘多拉寄予厚望的中國市場卻損失慘重，同比大跌18%，與2019相比大跌57%。

此前，潘多拉曾在財報中表示，仍有低個位數百分比的實體店處於暫時關閉的狀態。此外，許多市場的實體店也受到其他限制的負面影響，尤其是在中國。

05 星巴克第二季度整體銷售額高於預期，但中國同店銷售額下降23%

5月3日，全球最大咖啡連鎖品牌星巴克集團（Starbucks Corp）發佈了（截至2022年4月3日為期13周的）2022財年第二季度關鍵財務數據：

第二季度，星巴克銷售額同比增長14.5%，達到創紀錄的76.4億美元，高於此前分析師預計的76億美元。這都歸功於美國市場的強勁需求抵消了中國市場的大幅下滑。

圖片來源/視覺中國

就地區而言，2022財年第二季度，北美地區銷售額同比增長17%至54億美元，這主要得益於新門店和特許經營店的強勁業績所推動。

而海外市場業績慘淡，受其第二大市場——中國市場大幅下滑的影響，國際同店銷售額下降了8%。隨着新冠疫情後重新實施封鎖，中國市場本季度同店銷售額下降了23%，受累於20%的同店銷量下滑和4%的平均客單價下滑。

06 百勝中國一季度凈利下降超五成，今年門店擴張目標不變

5月4日，百勝中國控股有限公司發佈了2022年第一季度財報。財報顯示，公司經調整凈利潤同比下降56%至1.02億美元，收入增加4%至26.7億美元。

對於凈利潤下降大幅下降，百勝中國解釋稱，主要是由於經營利潤下降，以及公司對美團按市值計價的股權投資帶來的虧損。百勝中國表示，疫情對公司第一季度經營帶來了重大波動。

對於2022年年業績展望，百勝中國表示，雖然第二季度將面臨更大的挑戰，仍看好中國市場的長期發展潛力。公司2022財年目標不變，其中包括凈新增約1000至1200家門店；資本支出在約8至10億美元之間。

07 韓國美妝巨頭愛茉莉太平洋第一季度亞太地區銷售額下滑10%

韓國美妝集團愛茉莉太平洋公布2022財年第一季度業績數據，銷售額同比下滑7%至1.165萬億韓元，營業利潤大跌10.4%至1580億韓元，凈利潤減少12.8%至1201億韓元。

愛茉莉太平洋旗下雪花秀（Sulwhasoo）高端草本護膚品，圖片來源/視覺中國

該集團表示，業績的下滑主要受中國所在的亞太市場多家門店因疫情暫時停業而下滑10%影響，北美地區則實現了63%的強勁增長。

08 Moncler第一季度收入大漲60%

在截至3月底的三個月內，Moncler集團收入同比大漲60%至5.89億歐元，超過分析師預期的5.64億歐元，其中Moncler品牌的銷售額為4.73億歐元，同比大漲29%，Stone Island業績也錄得31%的增長至1.16億歐元。

Moncler表示，儘管30%的中國門店從3月中旬開始暫時關閉，但第一季度品牌在中國仍實現雙位數的增長。

09 雅詩蘭黛第三財季收入不及預期，下半年將再次漲價

在截至3月31日的三個月內，雅詩蘭黛集團銷售額同比增長10%至42.5億美元，不及市場預期的43.1億美元，凈利潤錄得5.6億美元，較上一年的4.6億上漲近22%。其中護膚品銷售額增長6%，化妝品增長9%，香水增長28%，護髮產品增長15%。

按地區分，美洲的銷售額大漲15%，歐洲、中東和非洲的銷售額增長17%，中國所在的亞太市場則下跌4%。

該集團首席財務官Tracey Travis表示，受中國業務影響，集團全年銷售額增幅將收窄到7%至9%，低於之前預測的13%至16%的增長，今年7月和8月還將再次上調產品售價以應對通脹。

會員/電商/數字化

01 Gucci門店、Philipp Plein倫敦旗艦店接受加密貨幣支付

意大利奢侈品牌Gucci將於本月在邁阿密、洛杉磯、紐約等部分美國門店試點十餘種加密貨幣支付，以加強品牌與區塊鏈技術使用者和元宇宙玩家的聯繫。

作為率先探索元宇宙的奢侈品牌之一，Gucci早在去年便售出了NFT和虛擬運動鞋，並於今年早些時候搭建了元宇宙概念店Vault，旨在把握更多市場機遇。

此外，德國高端時裝品牌Philipp Plein日前把倫敦邦德街旗艦店作為「加密貨幣概念店」。

消費者不僅可以通過掃描二維碼以加密貨幣購買產品，還可以在店鋪二樓的NFT藝術博物館M.O.N.A.進入品牌的元宇宙空間，該項目將在未來兩周內推廣到Philipp Plein餘下的100多家商店。

Philipp Plein本人透露，公司去年的線上營業額中有3%來自加密貨幣，預計今年該數字將實現翻倍。

新品/聯名/營銷

01 維密在亞馬遜上線近120款美容護理產品

維多利亞的秘密正在將其美容業務帶到亞馬遜，包括品牌香水、乳液、身體磨砂膏和沐浴露在內的大約120款產品。

圖片來源/維多利亞的秘密

維多利亞的秘密美容業務首席執行官格雷格·尤尼斯 (Greg Unis) 表示，其目的是隨着時間的推移根據客戶的需求擴大產品範圍。此外，維密還在正在尋求與Target等大型零售商或Nordstrom等百貨公司建立合作夥伴關係，以提供他們的商品。

03 資本捕手

投融資

01 非洲家電品牌MOOVED完成數千萬元Pre-A輪融資

非洲家電企業MOOVED於日前完成了數千萬元的Pre-A輪融資，由普曼資本領投。本輪新籌集的資金將被用於產品研發、中國與非洲市場人才團隊的擴充，以及品牌投入及線下渠道的拓展。據悉，MOOVED於2021年4月完成了天使輪融資。

MOOVED成立於2020年，是一個誕生於深圳的新創家電品牌，公司以電視機、音響等家電產品進軍加納、科特迪瓦等非洲市場。2021年，公司的營收相比2020年翻番，其中電視和音響貢獻了大部分收入。

收併購

01 伊藤忠商事收購Under Armour日本總代理商

日本貿易巨頭伊藤忠商事宣布收購美國運動品牌Under Armour日本總代理 DOME已發行的過半股權，交易完成後DOME會成為伊藤忠商事的持股子公司，未來由伊藤忠和Under Armour共同運營。

DOME於1996年由橄欖球運動員安田秀一和隊友今手義明共同創立，1998年成為Under Armour的日本總代理。截至去年底，DOME的銷售額為337.34億日元，凈利潤為11.14億日元。

02 傳SHEIN有意競購英國快時尚Missguided

據英國媒體援引知情人士消息，總部位於曼徹斯特的英國快時尚Missguided正引起多個零售商和私募股權巨頭的興趣。潛在買家除JD Sports、Asda、ASOS、Fraser Group、CVC和凱雷基金外，還有跨境電商黑馬SHEIN。

4月底，Missguided創始人Nitin Passi宣布辭去公司首席執行官一職，並聘請諮詢公司Teneo制定新的戰略，以應對愈發多變的市場挑戰，幫助品牌進入下一階段的轉型。

IPO

01 百果園向港交所遞交上市申請書

中國水果零售企業百果園向香港聯交所遞交IPO申請，摩根士丹利為獨家保薦人。

圖片來源/視覺中國

招股書顯示，百果園在中國所有銷售水果的零售企業中位列第一。按水果零售額計，百果園亦在中國所有水果專營店及連鎖店中位列第一，規模是第二名的2.8倍。

百果園2021年收入為102.9億元，相對2020年收入88.5億元增加16.3%。2021年毛利11.6億元，相對2020年毛利8.1億元增加43.2%。最新數據顯示，百果園線下門店網絡共有5,351家，遍布全國22個省直轄市的超過130個城市，其中5,336家為加盟門店。各銷售渠道累積的會員總人數超過6700萬人，2021年平均月活會員數超過700萬。

04 行業風向

01 二手時尚業「乘風破浪」：市場呈指數增長，大牌紛紛入場

根據調查，二手時裝市場正向著770億美元的市場規模全速前進，在未來10年內，預計將以每年10%的速度增長。

其中，最有前途的二手時尚市場是美國和中國市場，時尚大牌紛紛下場開拓市場。根據調查，60%的中國人計劃增加二手產品購買量，29%的人傾向於轉售他們的服裝。

02 新鴻基旗下12個香港商場「五一」假期人流及生意額均按周升10%

在剛過去的「五一」假期，新鴻基地產旗艦商場香港觀塘apm人氣旺，零售熱浪持續，商場人流數字保持高企，而食肆、電器行業按月更見10%升幅。

整體來看，新地東港城、北角匯、上水廣場等12個香港商場的人流及生意額均較上周錄得10%升幅。

新地(銷售及租賃)代理董事鍾秀蓮表示，隨着疫情緩和，加上社交距離措拖放寬後旗下商場推出晚市堂食優惠，帶動商戶營業額上升。

鍾秀蓮指，本周末的母親節是晚市重開後首個節日，加上食肆將放寬至八人一枱，並連同佛誕假期形成長周末，預料市民將更踴躍外出用餐慶祝母親節，並開始選購禮物送給母親，相信本周末以珠寶金飾、家電廚具及食肆最為受惠，整體營業額預料較上周營業額再升一成半。

05 宏觀截面

01 海南將引進太古里、SKP等高端商業體，以吸引更多富裕消費者

據海南省第八次黨代會代表、三亞市海棠區委書記、三亞市現代服務業產業園工作委員會書記魯正蘭透露，三亞正在引進香港太古里、華潤超級萬象城、北京華聯SKP、上海百聯等高端購物商業綜合體，以提升綜合配套水平，爭取吸引更多國際奢侈品牌在海南建立區域總部，逐步把海南打造成為國際高端品牌的亞太區域中心、全球最大的免稅旅遊購物市場、國際一流的度假休閑旅遊天堂。

封面圖片來源視覺中國

消息來源贏商網、紐約時報、CPP LUXURY、BOF、歐洲時報、時尚商業daily、華麗志、日經中文網、流通新聞、界面新聞、財華社、新浪財經、36氪、野馬財經、經濟日報、中新社、第一財經、品牌服裝網、墨爾本時代報、東方財富網、中國網地產、AFN研究院、觀點網、澳洲財經見聞、ACB News《澳華財經在線》、泰國《世界日報》、新加坡《海峽時報》、21世紀經濟報道、hket

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