集邦諮詢：2025年中國IGBT市場規模將達522億人民幣，新能源汽車為最大應用領域

集邦諮詢最新《2019 中國 IGBT 產業發展及市場報告》顯示，2018 年中國 IGBT 市場規模預計為 153 億人民幣，相較 2017 年同比增長 19.91%。受益於新能源汽車和工業領域的需求大幅增加，中國 IGBT 市場規模將持續增長，到 2025 年，中國 IGBT 市場規模將達到 522 億人民幣，年複合增長率達 19.11%。

新能源汽車為最大市場

2012 年國務院頒佈了《關於印發節能與新能源汽車產業發展規劃》後，我國新能源汽車產業出現爆髮式增長，據中國汽車工業協會公布的數據顯示，我國新能源汽車的產量從 2013 年的 1.7 萬輛增長至 2017 年的 78 萬輛，年複合增長率高達 160.26%。

2017 年工信部印發《汽車產業中長期發展規劃》，提出到 2020 年我國新能源汽車產量達到 200 萬輛，2025 年達到 700 萬輛。據此規劃發佈的數據來看，從 2017 年到 2025 年，新能源汽車產量年複合增長率達到 16.95%。據中國汽車工業協會數據，截止 2018 年 6 月底，2018 年我國新能源汽車共生產 40.89 萬輛，銷售 41.05 萬輛，全國新能源汽車保有量達到 199 萬輛。

由於新能源汽車中 IGBT 約佔其成本的 10%，我們預計到 2025 年，中國新能源汽車所用 IGBT 市場規模將達到 210 億人民幣，8年間累計新增市場份額達 900 億人民幣。

2015 年 11 月，工信部等四部委聯合印發《電動汽車充電基礎設施發展指南》通知，明確到 2020 年，新增集中式充換電站超過 1.2 萬座，分散式充電樁超過 480 萬個，以滿足全國 500 萬輛電動汽車充電需求。據中國充電聯盟數據，截至今年 7 月底，我國已建成充電樁約 66.2 萬個，其中公共充電樁約 27.5 萬個，私人充電樁約 38.7 萬個。按照規劃需新建的充電樁超過 400 萬個，市場空間巨大。

IGBT 模塊佔到充電樁成本的 20% 左右，集邦諮詢預計到 2025 年，充電樁所用 IGBT 的市場規模將達到 100 億人民幣，8 年間累計新增市場份額達 300 億人民幣。

數據來源：集邦諮詢

國產產能供應主要來自晶圓代工廠

晶圓代工廠的產能增量主要來源於新增 8 吋廠的產能釋放和現有廠商的產品結構改變。集邦諮詢最新數據顯示，目前我國在建的 8 吋廠共有 8 座，達產後總釋放產能超過 30 萬片。由於工藝技術和產能上佔有優勢，未來幾年 Foundry 廠將持續是國內 IGBT 晶圓製造產能的主要提供者，Foundry 廠在這個領域的增長空間巨大，且經濟效益持續較為可觀。

而對於外資 IDM 廠商來說，目前主要在模塊封裝環節布局，晶圓製造部分僅有德州儀器、萬國半導體、羅姆半導體等幾家國際廠商布局。外資 IDM 產能增量主要來自於現有廠商的產能提升和在建廠的產能釋放，後續也不排除仍會有製造產線投資，但產能增量相對於內資企業來講較小。

數據來源：集邦諮詢

SiC 器件開始規模替代 IGBT

預計未來三年，電動車動力系統將導入 SiC 功率器件，進一步拓寬量產應用領域。目前比亞迪、特斯拉等廠商已經在電動車充電裝置中導入 SiC 功率器件。隨着 SiC 器件的價格不斷下行，將在一定程度上替代硅基 IGBT。

但對於 SiC 器件的發展目前不宜以過於樂觀的態度，由於 SiC 技術尚不完全成熟，而硅技術已經相當成熟且不排除創新的可能，因此我們判斷，2025 年以前功率器件仍以硅基為主。

以下為《2019 中國 IGBT 產業發展及市場報告》目錄。

2019 中國 IGBT 產業發展及市場報告

語言: 中文 / 英文

頁數: 149

一、 IGBT 概述及發展歷程

1-1 IGBT 定義說明

1-2 IGBT 行業及技術發展歷程

1-3 IGBT 產品分類情況

1-4 IGBT 行業發展模式及產業鏈介紹

詳細內容 >

• IGBT 產品發展歷史

• IGBT 產品分類-根據封裝形式

• IGBT 產品分類-根據芯片結構

• IGBT 產品分類-根據柵結構

• IGBT 設計流程

• IGBT 製造封裝流程

• IGBT 模組封裝生產流程

• IGBT 模組製造涉及的設備和材料

二、 全球 IGBT 產業發展情況分析

2-1全球 IGBT 產業規模分析

2-2 主要國家 IGBT 發展情況

2-3 國外主要 IGBT 企業發展情況

詳細內容 >

• 全球功率器件產業規模分析

• 全球 IGBT 產業銷售規模分析

• 全球 IGBT 產業規模分析-分區域

• 全球 IGBT 產業規模分析-分應用領域

• 全球 IGBT 產業鏈及主要企業綜述

• 全球主要 IGBT 廠商市佔率分析

• 全球 IGBT 產業主要企業產品分佈

• 美國 IGBT 產業發展情況分析

• 日本 IGBT 產業發展情況分析

• 德國 IGBT 產業發展情況分析

• 國外主要 IGBT 企業分析（Infineon）

• 國外主要 IGBT 企業分析（Renesas）

• 國外主要 IGBT 企業分析（Mitsubishi）

• 國外主要 IGBT 企業分析（Fuji Electric）

• 國外主要 IGBT 企業分析（ON Semiconductor）

三、 中國 IGBT 產業發展情況分析

3-1 中國 IGBT 產業規模分析

3-2 中國 IGBT 產業發展模式介紹

3-3 中國 IGBT 上中下游產業鏈分析

詳細內容 >

• 中國 IGBT 產業規模分析

• 中國 IGBT本土產能供應分析

• 中國 IGBT 產業發展模式

• 中國 IGBT 產業地圖

• 中國 IGBT 產業鏈上下游企業

• 中國主要 IGBT 設計企業對比

• 國內主要 IGBT 模組/製造/IDM 企業發展情況

四、 中國 IGBT 產業主要廠商發展情況分析

包含發展歷史、主要產品、營收狀況、供應商與客戶、發展戰略等分析

詳細內容 >

• 比亞迪

• 中車時代

• 華微電子

• 揚傑科技

• 嘉興斯達

• 中科君芯

• 寧波達新

• 江蘇宏微

• 中芯國際

• 華虹宏力

五、中國 IGBT 應用市場分析

5-1 中國 IGBT 應用市場規模分析

5-2 中國 IGBT 應用市場類別分析

5-3 未來主要應用商機分析—新能源汽車

詳細內容 >

• IGBT 應用領域介紹

• IGBT 應用領域（一）：新能源汽車

• IGBT 應用領域（二）：智能電網

• IGBT 應用領域（三）：軌道交通

• IGBT 應用領域（四）：消費電子

• 中國 IGBT 應用市場規模

• 中國 IGBT 應用市場規模-分應用領域

• 主要商機分析：新能源汽車產業綜述

• 中國新能源汽車產業集群分佈

• 中國新能源汽車產量規模

• 新能源汽車充電樁簡介

• 新能源汽車充電樁產量規模

• 中國新能源車企競爭格局

• 新能源汽車充電樁行業競爭格局

• 新能源汽車用 IGBT 市場規模

• 中國新能源汽車市場波動風險

• IGBT 企業進入新能源汽車市場的主要難點

六、中國 IGBT 產業相關政策及地方發展情況分析

6-1 相關行業及支持政策

6-2 國內各地方 IGBT 發展情況分析

詳細內容 >

• 國內各級政府涉及相關行業的政策統計表

• 國內各地方 IGBT 產業發展情況：深圳、西安、上海、江蘇、浙江、福建、重慶

• 國內各地方 IGBT 產業發展情況對比

七、中國 IGBT 產業發展趨勢及挑戰

7-1 產業及市場規模預測

7-2 主要趨勢及商機

7-3 面臨之挑戰

7-4 中國 IGBT 產業商機及進入策略分析

詳細內容 >

• 2018-2025 IGBT 各應用領域市場規模變化

• 2018-2025 年中國 IGBT 晶圓製造產能供應結構

• IGBT 芯片技術發展趨勢

• IGBT 芯片封裝技術發展趨勢

• IGBT 模塊封裝技術發展趨勢

• 材料技術發展趨勢

• 硅及第三代半導體關鍵參數對比

• SiC 器件單價變化趨勢

• SiC 器件取代硅基器件前景分析

• 中國 IGBT 產業面臨的挑戰

• 進入策略分析

• 中國 IGBT 市場各細分領域市場空間分析

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| 文：集邦拓墣 謝瑞峰

封面來源：正版圖庫拍信網