曹操出行公開招股，預計募資超18億港元

網通社快訊 6月17日，曹操出行發佈公告啟動招股，計劃於6月25日在港交所主板掛牌上市，股份代號為02643，聯席保薦人為華泰國際、農銀國際及廣發融資（香港）。

曹操出行發售4417.86萬股，香港公開發售佔10%，其餘為國際發售，每股發售價41.94港元，集資最多18.53億港元。一手100股，入場費4236.3港元。

按照計劃，其擬將所得款項凈額中，約19%用於改進車服解決方案及改善服務質量；約18%用於提升並推出定製車；約17%用於提升技術及投資自動駕駛；約16%用於擴大地理覆蓋範圍；約20%用於償還若干銀行借款的部分本金及利息；及約10%用作營運資金及其他一般公司用途。

據悉，2015年，吉利控股集團「孵化」成立曹操出行，主要業務包括網約車、順風車等，收入主要來自出行服務，特別是網約車。

曹操出行營收持續走高，但尚未實現盈利。

招股書顯示，2022-2024年，曹操出行營收分別為76.31億元、107億元和147億元，其中出行服務的營收佔比分別為97.9%、96.6%和92.5%，對應的訂單量分別為3.83億筆、4.48億筆、5.98億筆。

2022-2024年，曹操出行分別虧損20.07億元、19.81億元和12.46億元。具體來看，開支和銷售成本也在攀升。2022-2024年，曹操出行銷售及營銷開支分別為6.39億元、8.36億元和12.2億元；銷售成本分別為79.7億元、100.52億元和134.71億元。

（圖/文 網通社 王穎萍）