東珠生態(603359)今日晚間公告，公司擬通過發行股份及支付現金方式，向史焱、李江華等20名交易對方收購凱睿星通信息科技（南京）股份有限公司（簡稱「凱睿星通」）89.49%股份，並向不超過35名特定投資者募集配套資金。東珠生態有望切入衛星通信與空間信息技術領域。公司股票將於2025年9月10日（星期三）開市起復牌。
預案顯示，東珠生態此次交易方案由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分構成，其中募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產為前提，但募集配套資金成功與否不影響前者實施。在發行股份購買資產方面，發行價格確定為5.47元/股，不低於定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%。
募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行股份購買資產完成後上市公司總股本的30%。發行對象為不超過35名特定投資者，定價基準日為發行期首日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。
本次交易預計構成重大資產重組，同時因交易完成後史焱、李江華持股比例可能超5%，將成為上市公司關聯方，故構成關聯交易，但交易前後公司實際控制人始終為席惠明、浦建芬，不會導致控制權變更，不構成重組上市。
凱睿星通股權結構較為分散，前兩大股東各持有14.02%。
凱睿星通盈利來源多樣，一是為政府部門的國產化衛星通信核心網的技術研發與建設提供服務，並規模化提供覆蓋全國各省市區縣的衛星通信的應用終端產品；二是配合國內科研院所攻關前沿衛星通信技術，承擔批量終端研製與產品供貨，同時為行業專網客戶定製整體解決方案；三是深度參與研製中國星網低軌星座、以及重大軍工列裝項目，是各軍工單位的核心配套供應商；四是依託子公司運營海上寬帶衛星通信網絡，為遠洋船舶提供持續、穩定的通信服務。
凱睿星通先後參與多項國家重大航天和衛星通信工程項目，專註於國產化衛星通信技術與系統的研發與創新，承擔了多項國家級重大工程關鍵技術攻關任務，包括「神舟系列飛船搜救」「地月空間基礎設施建設」「中國星網低軌衛星星座系統」等重大項目，具有較高的行業認可度和品牌影響力。
對於此次交易，東珠生態表示，公司原有業務聚焦生態修復與治理服務，近年受行業競爭加劇等因素影響，經營面臨挑戰。而凱睿星通作為國家級專精特新「小巨人」企業，深耕衛星通信技術與系統研發、設計及生產，主要產品涵蓋衛星通信基帶產品、終端產品、網絡管理系統及應用系統等，先後參與神舟飛船、登月艙、低軌小衛星星座等國家級項目，技術實力雄厚，客戶覆蓋政府部門、軍工單位、大型企業等。
截至預案簽署日，本次交易相關審計、評估工作尚未完成。
