中信保誠人壽數字化平台e-partner近日完成戰略升級，通過構建「四大中心」——線上培訓中心、競賽中心、商機中心、優增中心，全面覆蓋保險代理人職業發展全周期需求，助力推動保險代理人從傳統營銷向「保險企業家」轉型。
在代理人能力建設方面，線上培訓中心首創「雙軌制學習生態」：3分鐘情景微課解決碎片化知識獲取需求，30分鐘專題公開課構建系統性知識框架，同時引入ai技能打造的「智能排練團」模擬銷售全場景，幫助代理人進行產品特色、溝通技能、服務技能、管理技能的實戰演練。
競賽中心則顛覆傳統業績管理模式，通過可視化數據看板實時追蹤團隊目標進度，並上線「卓越會」專屬榮譽體系。代理人可隨時查閱競賽規則、對標團隊標杆，形成「目標驅動-過程追蹤-榮譽激勵」的閉環。而線上商機中心則整合代理人微店、線上營銷活動和內容分享互動等獲客線索，幫助代理人實現獲客效率提升；同時整合客戶保單服務、客戶關懷服務和個團家庭保單等復購服務線索，幫助代理人為客戶提供更加及時高效的服務體驗，贏得客戶的長期信任與認可。
團隊建設層面，線上優增中心打通人才「選育用留」全鏈條：從候選人畫像分析、人才培訓到電子化入職，實現人才檔案一站式流轉。平台同步提供行業前沿資訊庫及品牌工具包，助力代理人提升職業吸引力，吸引優秀人才。
截至2025年5月，e-partner月活躍用戶突破1萬人，日活均值達5000人，累計保單檢視服務超3萬家庭，解析客戶保單超過15萬份，生成家庭保障方案38萬份，內容中心累計客戶互動超過11萬次，累計為客戶辦理轉重投服務22萬餘次，充分贏得了用戶的認可，成為代理人夥伴密不可分的「客戶好管家」、「需求分析師」、「服務小秘書」和「成功私教團」。中信保誠人壽總經理常戈表示：「『e-partner』的上線，是中信保誠人壽數字化轉型的最新探索，也是做好數字金融大文章、全面提升金融服務效率和水平的又一舉措。」
