文/楊劍勇
近年來，我國積極發展智能製造，在製造業在生產過程中，不斷增加數字化、自動化及智能化，以此提升生產效率。與此同時，得益於近年來我國不斷推動使用自動化技術，從而使得我國成為全球最大工業機械人消費國，且是連續11年成為全球最大工業機械人市場。
我國工業機械人賽道上，昔日主要是外資廠商佔據了主要市場份額。然而，隨着技術創新不斷提升，國內工業機械人廠商也得到迅速發展，湧現出包括埃斯頓、匯川技術等優秀的工業機械人廠商。
值得一提的是，國內廠商的工業機械人銷量持續增長，市場份額超過了外資品牌的。MIR睿工業的數據，2024年全年，中國工業機械人市場銷量超29.4萬台，同比增長3.9%。雖然整體市場面臨增長壓力，但內資工業機械人廠商份額持續提升。但國產工業機械人廠商市場份額提升至52.3%，銷量同比增長20%，遠高於整體市場增速。
具體從廠商來看，埃斯頓、匯川技術、埃夫特、珞石躋身全球TOP10廠商。主要在於近年來國產替代加速，內資廠商市場份額不斷提升，在市場競爭中牢牢佔據着有利位置。
在MIR睿工業報告中指出，內資廠商以快速地市場需求響應速度和快速地產品迭代速度，以及靈活的價格調整等明顯優勢，在Cobots、Delta的競爭力進一步提升，其中Cobots內資佔比超92%。在SCARA機械人和6-axis領域，國產機械人搶佔了部分外資廠商的份額，國產替代速度進一步加快。
埃斯頓也指出，近年來，國產機械人憑藉持續的研發投入、國內完整的供應鏈和 靈活快速的市場響應優勢，在性能、質量和成本控制上的競爭力明顯提升，市場佔有率顯著增加。伴隨着新應用場景的拓展及技術水平不斷提升，國產工業機械人正逐步打破國際品牌在高端應用市場的壟斷地位，國產替代將是長期趨勢。
國產替代大勢所趨，客戶在選擇產品的過程中，已經越來越重視產品供應的自主可控及定製化需求。為此，工業機械人在國產替代的背景下，仍然是一條前景廣闊的賽道。只是，工業機械人市場競爭加劇。埃斯頓在面對投資者調研時聲稱，2024年工業機械人行業競爭激烈，產品市場價格持續走低。
受市場競爭加劇影響，行業內卷和產品價格下滑，產品結構變化導致的整體毛利率下降，從而導致毛利率有所下滑。其中埃斯頓更是由盈轉虧。2024年預計虧損為6.5億元～7.6億元，上年同期則盈利1.35億元。導致大額虧損，是三家子公司預計有4億元的商譽減值。同時，三家子公司經營業績下滑造成公司整體經營利潤較去年同期減少超1億元，從而對2024年業績造成重大影響。
需要指出的是，儘管工業機械人市場競爭影響到毛利率，但埃斯頓的市場份額持續提升，龍頭地位穩固，位列中國工業機械人市場出貨量排名第二，國產品牌出貨量第一。目前有87款工業機械人產品，廣泛應用於汽車、光伏、鋰電、建材、電子、金屬、食品等行業，2024年出貨量目標是3萬台，到2025年出貨量目標為5萬台。
與此同時，也在積極布局人形機械人，主要是在工業領域的應用，設計出工業級別的人形機械人來替代作業，要求的人形機械人具備更高的精度、剛性和負載等特點，針對特定行業進行設計和開發。其中，參股的埃斯頓酷卓的人形機械人主要應用領域為工業場景，協同工廠生產線的工業機械人進行自動化生產。
最後，自動化和機器換人是智能製造發展趨勢。並隨着國內宏觀經濟向好、產業升級及設備更新等政策的支持，國產頭部機械人廠商發展勢頭良好，市場格局重塑，行業加速洗牌，工業機械人行業將會進入一個穩定發展階段。
同時，我國製造業逐步向高端化邁進。那麼，高端製造裝備自主可控，國產機械人進一步提升性能及擴大應用領域，市場份額逐年增加，國產替代進程在逐步加快，給國產機械人龍頭企業帶來更多市場機會，國產頭部廠商持續放量。
楊劍勇，福布斯中國撰稿人，表達觀點僅代表個人。致力於深度解讀物聯網、雲服務、人工智能和智能家居等前沿科技。
